in English
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Бизнесу +7 495 797-42-34
Частным лицам +7 495 777-4-888
Заказать звонок
Задать вопрос
Поддержка клиентов
Обратная связь
 Офисы  /  Банкоматы  /  Терминалы  /  Акции  /  Пресс-центр  /  Раскрытие информации  /  Вакансии
О БАНКЕ О БАНКЕ
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ИНВЕСТОРАМ ИНВЕСТОРАМ





МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Instagram Мы в Instagram


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК в Twitter Мы в Twitter


МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Вконтакте Мы Вконтакте



Новости для инвесторов и акционеров

06.04.2017

МКБ закрыл крупнейшую в своей истории сделку на международном рынке капитала

29 марта 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК («Банк») через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. («Эмитент») разместил на Ирландской бирже субординированные (Tier II) облигации участия в займе общим объемом U.S.$600 000 000 со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 лет. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в октябре 2022 г. и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению Эмитента. Еврооблигации выпущены Эмитентом для целей финансирования субординированного займа для Банка. Облигации размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Размещению предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных нот из России с ноября 2014 года и является вторым международным размещением Банка после дебютного 5,5-летнего выпуска на сумму U.S.$500 000 000 в 2013 году. Сделка пользовалась значительным спросом со стороны международных инвесторов, включая институциональных инвесторов, коммерческие банки и частные банки, о чем свидетельствует географическое распределение инвесторов в итоговой книге заявок: США (36%), Великобритания (20%), страны Европы (15%), Россия (11%), страны Азии (11%), Швейцария (6%) и другие страны (1%). Стоит отметить беспрецедентный спрос из США и Азии, нетипичный для сделок по привлечению капитала российскими банками. Активному спросу способствовали успешная история международных заимствований Банка, высокая узнаваемость Банка в международном сообществе, устойчивое финансовое состояние, эффективная бизнес-модель и стратегия развития.

Спрос на новый еврооблигационный выпуск был, в том числе, поддержан одновременным предложением о выкупе облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 8,7% годовых со сроком погашения в 2018 г., выпущенных Эмитентом для целей финансирования субординированного займа для Банка. 29 марта 2017 г. до закрытия книги заявок по новому выпуску были подведены итоги предложения о выкупе, согласно которым к выкупу были приняты бумаги на сумму $393 795 000, т.е. 79% объема выпуска. Выкуп еврооблигаций финансируется новым выпуском еврооблигаций и, вместе с новым выпуском, направлен на улучшение состава регулятивного капитала Банка. Подобная сделка стала дебютной для Банка, и существенный объем к погашению при цене выкупа 107,75%, что несущественно превышает котировки на вторичном рынке в преддверии объявления сделки, свидетельствует об успешном ее завершении.

На момент открытия книги заявок по новому выпуску индикативная цена инструмента была установлена на уровне 8%, но на фоне большого спроса со стороны инвесторов, выразившегося в рекордном объеме книги заявок, превышающем U.S.$2 500 000 000, ставка снизилась до 7,5%. Всего было подано более 200 заявок из 32 стран мира. На фоне большого интереса к сделке со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема привлечения с U.S.$500 000 000 до U.S.$600 000 000.

Объем выпуска стал рекордным с 2014 года по сравнению с аналогичными сделками частных российских банков. Вместе с предложением о выкупе субординированных еврооблигаций со сроком погашения в 2018 г. сделка стала уникальной на международном рынке капитала для российского банковского сектора.

Еврооблигациям присвоен рейтинг «BB-» от Fitch Ratings.

Совместными организаторами и букраннерами нового выпуска выступили Сitigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale, Unicredit Bank, БК «РЕГИОН». Дилерами-организаторами предложения о выкупе еврооблигаций со сроком погашения в 2018 г. стали Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank plc и Société Générale.


Возврат к списку новостей

Подписка на новости

Вы также можете подписаться на новости IR, заполнив следующую форму:

Фамилия*

Имя*

E-mail*

Деятельность
Название компании
Должность
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки*


2007-2017. ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" - вклады, кредиты и автокредиты, ипотека, кредитование бизнеса.
+7 495 777-4-888, 8 800 100-4-888 (бесплатно по России); ежедневно, круглосуточно.
Служба поддержки держателей дебетовых и кредитных карт: +7 495 797-42-11; ежедневно, круглосуточно
Генеральная лицензия Банка России №1978 от 06 мая 2016 г.
Банк раскрывает информацию на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства,
аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. Информация доступна по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
Сведения о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк
Раскрытие информации профессиональным участником рынка ценных бумаг
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц