Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Новости МКБRSS

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах досрочного предъявления еврооблигаций в рамках предложений о выкупе

31.07.2018

30 июля 2018 г. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Банк) объявил о результатах досрочного предъявления к выкупу двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c. (Эмитент): облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Облигации были выпущены в 2017 г. для целей финансирования субординированных займов для Банка. Предложения о выкупе были направлены держателям указанных облигаций 16 июля 2018 г. и их целью являлось сокращение стоимости капитала Банка, оптимизация структуры его капитала и предоставление держателям облигаций определенной степени ликвидности.

Банк первоначально объявил о готовности выкупить еврооблигации указанных выпусков в пределах максимального совокупного номинального объема 100 000 000 долларов США. Однако 27 июля 2018 г. (Срок для досрочного предъявления облигаций) была зафиксирована переподписка и к выкупу были предъявлены облигации обеих серий на общую сумму 317 885 000 долларов США. При этом чуть менее половины всех заявок было выставлено по минимальной цене объявленного диапазона.

Описание облигаций

Непогашенный номинальный объем

ISIN / Общий код по Положению S

ISIN / CUSIP по Правилу 144A

Клиринговая премия

Совокупная цена1

Совокупный номинальный объем Облигаций, предъявленных к выкупу к Сроку для досрочного предъявления облигаций

Облигации участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 под 7,500 процента со сроком погашения в 2027 г.

U.S.$600 000 000

XS1589106910 / 158910691

US12504PAD24 / 12504PAD2

U.S.$18,75

U.S.$878,75

U.S.$154 132 000

Бессрочные облигации участия в займе на сумму U.S.$700 000 000 под 8,875 процента с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента

U.S.$700 000 000

XS1601094755 / 160109475

US12504PAE07 / 12504PAE0

U.S.$8,75

U.S.$868,75

U.S.$163 753 000

1 За каждую U.S.$1000 основной суммы облигаций, надлежащим образом сданных к Сроку для досрочного предъявления облигаций и не отозванных надлежащим образом. Сюда включается премия за досрочную сдачу. Сюда не включаются Начисленные проценты (согласно определению в Предложении о выкупе), которые будут выплачены по принятым к выкупу облигациям.

С целью удовлетворить интерес всех инвесторов, выставивших заявки по минимальной цене объявленного диапазона, а также предложить им премию за участие в пределах 1-2% в зависимости от выпуска, Банк принял решение увеличить первоначальную максимальную сумму предложения со 100 000 000 долларов США до 142 839 000 долларов США номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Преобладающая часть остального спроса была представлена ценовыми предложениями, близкими к верхней границе объявленного диапазона.

Объявленная оферта по еврооблигациям является очередным важным шагом в рамках общей стратегии Банка по развитию взаимоотношений с инвесторами, интересам которых Банк всегда уделял и уделяет особое внимание.

Предложения о выкупе окончательно истекут в 17:00 по времени города Нью-Йорк (22:00 по лондонскому времени) 10 августа 2018 г., если только они не будут продлены. В связи с переподпиской, облигации, предъявленные инвесторами к выкупу после Срока для досрочного предъявления облигаций, не будут выкупаться в рамках предложений.

С полным текстом объявления о результатах досрочной сдачи и увеличении максимальной суммы предложения можно ознакомиться по ссылке.