Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Пресса о банке

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах тендера на выкуп еврооблигаций

27.08.2018

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Банк) объявляет о результатах тендера на выкуп двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c. (Эмитент): облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Облигации были выпущены в 2017 г. для целей финансирования субординированных займов для Банка. Предложения о выкупе были направлены держателям указанных облигаций 16 июля 2018 г. и их целью являлось сокращение стоимости капитала Банка, оптимизация структуры его капитала и предоставление держателям облигаций определенной степени ликвидности.

Банк первоначально объявил о готовности выкупить еврооблигации указанных выпусков в пределах максимального совокупного номинального объема 100 000 000 долларов США, однако 10 августа 2018 г. в силу рыночной волатильности условия тендера были изменены и первоначальная максимальная сумма предложения была снижена до 50 000 000 долларов США номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Облигации, предъявленные к выкупу до окончания срока для досрочного предъявления облигаций и не отозванные должным образом, удовлетворяются в приоритете к заявкам, направленным позднее указанной даты, а также пропорционально заявленному к выкупу объему. Заявки, поданные после срока досрочного погашения, выкупу не подлежат.

Описание облигаций ISIN/Общий код по Положению S ISIN/CUSIP по Правилу 144A Номинальный объем Облигаций на момент объявления о тендере Клиринговая премия Совокупная цена(1) Совокупный номинальный объем Облигаций, принятых к выкупу
Облигации участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 под 7,500% со сроком погашения в 2027 г. XS1589106910 / 158910691 US12504PAD24 / 12504PAD2 U.S.$600 000 000 U.S.$0.00 U.S.$860.00 U.S.$21,328,000.00
Бессрочные облигации участия в займе на сумму U.S.$700 000 000 под 8,875% с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента XS1601094755 / 160109475 US12504PAE07 / 12504PAE0 U.S.$700 000 000 U.S.$0.00 U.S.$860.00 U.S.$28,672,000.00

(1) За каждую U.S.$1000 основной суммы облигаций, надлежащим образом сданных к Сроку для досрочного предъявления облигаций и не отозванных надлежащим образом. Сюда включается премия за досрочную сдачу. Сюда не включаются Начисленные проценты (согласно определению в Предложении о выкупе), которые будут выплачены по принятым к выкупу облигациям.

Как сообщалось ранее, Банк планирует направить дополнительную ликвидность, не использованную в рамках тендера, на поддержание долговых инструментов Банка на вторичном рынке.

Расчеты с держателями еврооблигаций (включая начисленные проценты), чьи заявки были удовлетворены в рамках тендера, будут проведены 29 августа 2018 г.

С полным текстом объявления о результатах тендера можно ознакомиться по ссылке.