Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Пресса о банке

CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ

06.11.2019

CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ПРИГЛАШЕНИЯ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$600 000 000 СО СТАВКОЙ 7,500 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2027 Г. И БЕССРОЧНЫХ ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ПО УСМОТРЕНИЮ ЭМИТЕНТА НА СУММУ U.S.$700 000 000 СО СТАВКОЙ 8,875 ПРОЦЕНТА

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ – ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ – СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ И В ИХ ВЛАДЕНИЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПУЭРТО-РИКО, ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ГУАМ, АМЕРИКАНСКОЕ САМОА, ОСТРОВ УЭЙК И СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ) (ДАЛЕЕ – «США») ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕПРАВОМЕРНО.

29 октября 2019 г. компания CBOM Finance p.l.c. (далее – “CBOM”) по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») направила приглашения держателям (далее – «Держатели облигаций») Облигаций участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 со ставкой 7,500% со сроком погашения в 2027 г., из которых U.S.$557 000 000 остаются непогашенными (Общий код по Положению S: 158910691, ISIN по Положению S: XS1589106910) (далее – «Облигации 2027 г.»), и Облигаций участия в займе без ограничения срока действия с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на сумму U.S.$700 000 000 со ставкой 8,875%, из которых U.S.$670 000 000 остаются непогашенными (Общий код по Положению S: 160109475, ISIN по Положению S: XS1601094755) (далее – «Бессрочные облигации», и вместе с Облигациями 2027 г., далее – «Облигации»), сдать для выкупа за денежные средства Облигации в пределах максимальной основной суммы U.S.$150 000 000 (далее – «Максимальная сумма Приглашения») в совокупности по обеим сериям Облигаций (далее каждая – «Серия») с учетом ограничений на предложение и распространение и на условиях и положениях, установленных в приглашении делать оферты от 29 октября 2019 г. (с учетом возможных изменений или дополнений в то или иное время далее – «Приглашение делать оферты») в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона для каждой Cерии. Приглашение сдать Облигации для выкупа, именуемое здесь «Приглашение», представляет собой отдельное Приглашение в отношении каждой Серии Облигаций, и понятие «Приглашение» должно, где это допустимо по контексту, толковаться соответственно.

Понятия с заглавной буквы, употребляемые в настоящем объявлении, но не определенные в нем, имеют значения, данные им в Приглашении делать оферты.

Итоги Приглашения

Приглашение истекло в 16:00 (по лондонскому времени) 5 ноября 2019 г. По состоянию на Время истечения совокупная основная сумма Облигаций 2027 г. и Бессрочных облигаций, надлежащим образом сданных и не отозванных надлежащим образом, составляет U.S.$215 765 000 и U.S.$304 181 000, соответственно (U.S.$519 946 000 в совокупности по обеим Сериям Облигаций).

CBOM настоящим объявляет, что (i) Условие финансирования (согласно определению в Приглашении делать оферты) выполнено и (ii) она акцептовала для выкупа совокупную основную сумму Облигаций 2027 г. и Бессрочных облигаций, равную U.S.$100 000 000 и U.S.$50 000 000, соответственно (U.S.$150 000 000 в совокупности по обеим Сериям Облигаций), по соответствующей Цене покупки, как указано в таблице ниже:

 

Описание Облигаций

 

ISIN/Общий код по Положению S

Непогашенная основная сумма на дату направления Приглашения

Цена покупки

Совокупная основная сумма Облигаций, акцептованных для выкупа

Коэффициент пропорционального
сокращения

Непогашенная основная сумма после расчетов по Приглашению(1)

Облигации участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 со ставкой 7,500% со сроком погашения в 2027 г.

XS1589106910 / 158910691

U.S.$557 000 000

U.S.$940,00 за каждую U.S.$1000 основной суммы

U.S.$100 000 000

66,40%

U.S.$457 000 000

Облигации участия в займе без ограничения срока действия с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента на сумму U.S.$700 000 000 со ставкой 8,875%

XS1601094755 / 160109475

U.S.$670 000 000

U.S.$880,00 за каждую U.S.$1000 основной суммы

U.S.$50 000 000

28,51%

U.S.$620 000 000

 

(1)           Непосредственно после Даты расчетов CBOM намеревается продать Облигации, приобретенные в рамках Приглашения делать оферты, МКБ. Облигации, принятые для выкупа в рамках Приглашения, могут быть погашены в более позднюю дату при условии получения предварительного письменного согласия Центрального банка Российской Федерации, и после такого погашения соответствующая доля основной суммы субординированных займов, предоставленных МКБ и лежащих в основе Облигаций (вместе с начисленными процентами), будет считаться погашенной МКБ.

Расчеты

Ожидаемая Дата расчетов – 11 ноября 2019 г.

Держатели облигаций, которые правомерно сдали Облигации и чьи Облигации акцептованы для выкупа CBOM в рамках Приглашения, получат в Дату расчетов (i) Цену покупки и (ii) Начисленные проценты.

Дополнительная информация

Дополнительные сведения о Приглашении могут быть получены у следующих лиц:

Совместные дилеры-организаторы

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre, Canada Square

Лондон E14 5LB

Соединенное Королевство

Тел.: +44 (0) 20 7986 8969

Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

 

Société Générale

10 Bishops Square

Лондон E1 6EG

Соединенное Королевство

Для получения информации по телефону:

Лондон: +44 (0) 20 7676 7951

Email: liability.management@sgcib.com

 

Sova Capital Limited

12 Floor 88 Wood Street

Лондон EC2V 7RS

Соединенное Королевство

Тел.: +44 (0) 20 7826 8200

Email: cmo@sovacapital.com

 

Агент по выкупу

 

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

Лондон WC1H 8HA

Соединенное Королевство

На имя: Arlind Bytyqi

Телефон: +44 (0) 20 7704 0880

Email: mkb@lucid-is.com