Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Пресса о банке

«Деловая Москва» (№040, 3 ноября 2003 года). «Банки Мо

03.11.2003

Для успешного ведения бизнеса каждому предприятию необходимы банковские услуги - возможность получать кредиты, оперативно рассчитываться с деловыми партнерами, осуществлять денежные переводы, свободно пользоваться своими денежными средствами, одновременно получая на них доход, и т.д. На основе данных, полученных непосредственно в банках методом анкетирования, мы решили проинформировать руководителей малых предприятий о наиболее востребованных услугах для этого сектора экономики города. На предложение принять участие в нашем проекте откликнулся 21 банк. Все полученные в результате обработки анкет данные для удобства пользования мы поместили в 6 таблиц - «Сведения о банках», «Кредитование», «Сумма предоставленных кредитов», «Лизинговые услуги», «Услуги по размещению временно свободных средств», «Минимальная сумма, которая может быть размещена на депозите».

Что предлагают?

Анализ, проведенный Рабочим центром экономических реформ - либеральная альтернатива, показал, что чаще всего предприятия малого бизнеса пользуются расчетно-кассовым обслуживанием. Заметно реже предприятия прибегают к таким услугам банков, как консультирование, кредитование, операции с векселями. Еще менее практикуются обмен валюты при экспортно-импортных операциях и карточное обслуживание предприятия как юридического лица, размещение временно свободных средств на депозите, гарантии по экспортно-импортным сделкам, управление временно свободными денежными средствами, факторинг и брокерское обслуживание.

Важнее всего из перечисленного для малого бизнеса-кредиты, для банков же сегмент рынка в лице индивидуальных предпринимателей и малых предприятий - трудоемкий в обслуживании, высокорискованный и относительно низкодоходный бизнес. Банк всегда оценивает, насколько клиент интересен с точки зрения формирования банковских пассивов. С позиций привлечения клиентских ресурсов и получения доходов за расчетно-кассовое обслуживание, очевидно, что малые предприятия не имеют существенных остатков и больших оборотов по безналичным расчетам. Да и другими банковскими услугами они пользуются в довольно ограниченных объемах. Так что с точки зрения рентабельности малые предприятия для банков - не очень привлекательные клиенты. Однако ситуация медленно меняется.

Счастье - в простых клиентах

До последнего времени приемлемый уровень доходности банкам обеспечивала работа с корпоративной клиентурой, теперь же положение на этом рынке складывается для них не лучшим образом. Причина - в серьезных переменах в поведении самих корпоративных клиентов: большое число компаний, бывших прежде крупнейшими и наиболее надежными заемщиками, переориентировались на привлечение средств от иностранных банков - там деньги и «длиннее», и «дешевле». Заметна и другая тенденция: корпоративные клиенты все более активно вкладываются в собственные инвестиционные программы, поэтому объем размещаемых ими в банках средств резко уменьшился. А это значит, что растет потребность в других источниках заимствования.

Аналитики прогнозируют начало второй волны кредитной экспансии российских банков в реальном секторе. Спорят лишь о том, по какому пути пойдут банки. В зависимости от склонности и способности брать на себя риски, одни из них выберут более активное кредитование малого и среднего бизнеса, другие - населения. Все мы являемся свидетелями того, как набирает обороты потребительское кредитование. В результате конкуренция на этом рынке ужесточается, значит, можно надеяться на понижение процентных ставок.

Перемены в кредитовании малого бизнеса гораздо менее заметны, поскольку для эффективной работы в этом секторе рынка банкам необходимо осваивать новые технологии. Работа в этом направлении ведется, в первую очередь на малые предприятия сделали ставки средние банки, которым не досталось ни металлургических заводов, ни нефтяных скважин. Свидетельство тому - интервью вице-президента Московского кредитного банка А. Л. Крюкова, опубликованное на этой тематической вкладке. По его мнению, на создание и отработку механизма кредитования предприятий малого бизнеса потребуется не меньше 2 лет. Когда это произойдет, кредитование малых предприятий превратится для банков в нормальный бизнес.

На чужие или на свои?

Любой обзор рынка предполагает, что будут названы «основные игроки». Но поскольку процесс кредитования малого бизнеса лишь медленно набирает обороты, говорить о рейтингах рано. Безусловно лишь то, что банки можно разделить на тех, что кредитуют за счет средств иностранных фондов, и тех, кто делает это, что называется, на свои.

Первым в России кредитованием малого бизнеса активно занялся Европейский банк реконструкции и развития. В нашем обзоре приняла участие «дочка» ЕБРР - Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-Банк), ставший сейчас одним из основных игроков на этом сегменте кредитного рынка. Это на 100% - банк с иностранным капиталом. Помимо денег ЕБРР, российские банки кредитуют малый бизнес за счет средств, выделяемых фондом США-Россия (TUSRIF), Международной финансовой корпорацией (IFC) и Агентством международного развития под патронажем правительства США (USAID). Участником «Программы гарантирования кредитов, предоставляемых предприятиям малого бизнеса», осуществляемой последней из названных организаций, является принявший участие в нашем проекте банк «Русский Банкирский Дом».

Банки, кредитующие малый бизнес на свои средства, в последнее время начинают выделять его как отдельное направление и с этой целью разрабатывают специальные программы.

В качестве примера назовем участника нашего опроса - Индустриальный Сберегательный Банк, где разработана программа «Малый бизнес - большие возможности». Она основана на технологии, позволяющей оперативно принимать решения о выдаче кредитов. Программа упрощает процесс его получения и предназначена для компаний и частных предпринимателей, работающих в Москве и Московской области, с количеством служащих до 50 человек.

В Московском кредитном банке также действует специальная программа кредитования малого бизнеса. Банк предоставляет кредиты на пополнение оборотных средств, приобретение и модернизацию основных средств, банковские гарантии, контргарантии, аккредитивы, овердрафты, кредиты под торговую выручку. Преимуществами этой программы являются:
* отсутствие требования о проведении ежемесячного оборота по расчетному счету заемщика в банке на уровне фактической ссудной задолженности перед банком,
* анализ деятельности клиента и составление финансовой отчетности для целей кредитования проводится экспертами банка, что освобождает предприятие от большого объема аналитической работы и сокращает время подготовки документов для подачи заявки,
* рассмотрение заявки о выдаче кредита при наличии всех документов производится в течение 5 рабочих дней.


Капля в море

Жанр обзора требует оценить влияние на рынок кредитования решений правительства. У всех нас на памяти недавнее заседание, на котором обсуждались вопросы развития малого предпринимательства. По его итогам одобрена финансовая программа поддержки малого бизнеса размером 3 млрд. рублей (100 млн. долларов). Эти деньги под гарантии Правительства займет на рынке Российский банк развития, на 100% принадлежащий государству. Затем он откроет кредитные линии коммерческим банкам, а те, в свою очередь, выдадут займы представителям малого бизнеса. Но если посчитать существующие малые предприятия, зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также предпринимателей без образования юридического лица, то окажется, что в среднем каждому из них правительственная программа поможет взять кредит меньше чем на 18 долларов.

Преодолевая стереотипы

Но даже в условиях ограниченности предложения коммерческими банками кредитных ресурсов постепенно разрушаются бытовавшие годами стереотипы во взаимоотношениях банков и малого бизнеса.

Считается (и для большинства банков это утверждение верно), что получить кредит сложно ввиду длительной процедуры, условия малопривлекательные - сроки короткие, ставки высокие, нужно технико-экономическое обоснование проекта или обязательно залоговое обеспечение. В значительной степени этот стереотип обусловлен отсутствием у российских банков эффективной технологии кредитования МБ. Но такие методики уже 6 лет успешно применяются КМБ-Банком. Экспертиза кредитной заявки и принятие решения о выдаче кредита происходит здесь в максимально короткие сроки. Так, по экспресс-кредиту решение принимается за один день, по микрокредиту - за три дня, по малому кредиту - в течение недели, по среднему - в течение 14 дней.

При этом бизнес-план или технико-экономическое обоснование, что могут грамотно сделать далеко не все предприниматели, не является обязательным к представлению при рассмотрении кредитной заявки. Заключение о возможности выделения кредита заемщику готовится на основе анализа его прошлого и настоящего, а не будущего. Банк гибко подходит и к вопросам обеспечения кредита. Например, при покупке клиентом оборудования залогом по кредиту может являться само приобретаемое оборудование.

Второй стереотип: коммерческие банки расценивают кредитование малого бизнеса как довольно рискованные операции. Но практика работы того же КМБ-Банка подтверждает, что мнение о малых предприятиях как о ненадежных заемщиках, какой-то полукриминальной среде, несостоятельно. «Среди кредитов, выданных малому бизнесу, уровень просрочки составляет всего 1 процент, - утверждает директор программы Фонда поддержки малого бизнеса Европейского банка реконструкции и развития Брайан Нильсен. - Как показывает наша практика, малые предприниматели очень ответственно относятся к собственной кредитной истории и стараются вернуть кредит максимально добросовестно. Подавляющее большинство предпринимателей обращаются за повторными кредитами и становятся нашими постоянными клиентами, динамично развивая свое дело на заемные деньги, как это происходит во всех странах с развитой банковской системой».

Третий стереотип касается процентной ставки. Оказалось, что ее величина не имеет для предпринимателя решающего значения. Более важна возможность получить кредит быстро, без лишних бумаг и волокиты.

Сколько стоит кредит

Диапазон, в рамках которого предприятие малого бизнеса может получить заем, очень широк - от 100 долларов до 500 тысяч долларов. Но так много им и не нужно - замечено, что средний размер выданного кредита балансирует возле отметки в 7000 долларов. Судя по присланным из банков анкетам, максимальная сумма кредита в КБ «Автобанк - Никойл» может достигать и миллиона долларов, в КБ «Адмиралтейский» - 125 млн. рублей, в «Академхимбанке» - 180 млн. рублей, в КБ «Акрополь» - до 300 тысяч долларов, в КМБ-Банке - 15 млн. рублей или 500 тысяч долларов (подробнее об этом - в таблице «Кредитование»).

Процентные ставки по кредитам различаются: их размер зависит от суммы предоставляемого займа, от кредитной истории заемщика и от того, какой банк его выдает. Вообще же цена кредитных ресурсов, предлагаемых коммерческими банками, слагается из трех компонентов:
1) стоимости привлекаемых банками средств на денежном рынке (вклады, депозит, остатки и проч.), определяемой уровнем инфляции, общеэкономическими и политическими рисками;
2) уровня спроса и предложения на кредитные ресурсы;
3) операционными, административными и прочими видами расходов коммерческого банка, прибыли банка, платы за риск.
Первая составляющая цены в значительной степени находится в руках правительственных органов и зависит от проводимой ими экономической политики. На вторую составляющую значительное влияние оказывает Центральный банк РФ со своими требованиями по организации банковского дела, отчетности, защищенности банковских офисов, формированию резервов и прочее. А третья составляющая зависит от качества обеспечения кредита и кредитной истории заемщика.

Для расширения среднесрочного кредитования банки вынуждены идти на повышенный риск, так как выдача среднесрочных кредитов осуществляется без адекватного увеличения в банках средне- и долгосрочных пассивов. Высокий риск невозврата кредита заставляет банки перестраховываться, поэтому проценты по малообеспеченным кредитам из высокой группы риска очень высоки. Стоит помнить, что чем меньше сумма кредита, тем больше процент, который приходится по нему платить.

Если же говорить об усредненных значениях, то ставки по рублевым кредитам, выдаваемым малому бизнесу, составляют порядка 25%, по валютным - 12%.

Коммерческие банки «Адмиралтейский», «Акрополь», «Анталбанк», «ВИП-БАНК», «Индустриальный Сберегательный Банк» кредитуют на срок до 1,5 года. «МаСт-Банк», «Мастер-Капитал» предоставляют заем на срок до двух лет. В "Абсолют Банке", КБ "ВЕК", «Возрождение», «Деловая Москва», «Евразия-Центр» максимальный срок кредита достигает 3 лет. Более долгосрочное кредитование возможно в КБ «Автобанк - Никойл», «Агрохимбанке», «Академхимбанке» и КМБ-Банке.

10 из 17 банков, принявших участие в опросе, требуют поручительства для получения кредита, четыре - считают это требование не обязательным.

Залог под кредит требуют все банки. Обычно требуется, чтобы он покрывал кредит и проценты по нему, но бывают и исключения. Подробнее об этом - в таблице «Кредитование».

Умножьте ваши денежки

Когда вы решаете, в какой банк положить свои деньги или деньги вашей фирмы, важными критериями являются надежность банка и условия размещения:
* минимальный размер вклада;
* насколько привлекательны ставки по вкладам.
Разброс минимальных сумм, которые могут быть размещены на депозите юридическими лицами (малыми предприятиями) среди 21 банка, принявшего участие в нашем проекте, велик. К примеру, в КБ «Возрождение» это 10 тысяч рублей или 10 тысяч долларов, в КБ «Автобанк - Никойл» - 30 тысяч рублей или 1000 долларов США, в «Альта-Банке» и «ВИП-Банке», КБ «Евразия-Центр», «МАСТ-Банке», КБ «Мастер-Капитал», «Русском Банкирском Доме» минимальная сумма равняется 100 тысячам рублей. В «Деловой Москве» для юридических лиц она не опускается ниже планки в 1 млн. рублей или 50 тысяч долларов.

«Агрохимбанк» готов положить честно заработанные вами 500 тысяч рублей под 15% годовых или 50 тысяч долларов - под 3-8% годовых.

Разумеется, процент по вкладам зависит от суммы и срока хранения вклада.

Кредитование или лизинг?

Все большее число предпринимателей понимает, что лизинг - очень выгодная услуга. В сравнении с банковским кредитом на те же цели она обходится на 10 - 20% дешевле.

Вот что говорит о развитии рынка лизинговых услуг генеральный директор консалтинговой компании «Гарантинвест» В.Д. Газман:

- Для последних двух лет характерна тенденция, подтверждающая, что многие российские банки начали активный поиск наиболее привлекательных объектов в промышленности, строительстве, транспорте, в которые они могли бы эффективно вкладывать деньги. Банки стали активно создавать лизинговые компании и даже лизинговые холдинги. В отдельных банках удельный вес кредитов, выдаваемых лизинговыми компаниями, стал настолько значительным в портфеле среднесрочных и долгосрочных кредитов, что теперь определяет в целом кредитную политику этих банков. При анализе источников финансирования лизинговых операций и структурировании их по направлениям было обнаружено, что удельный вес кредитов банков составлял в них 47,3%.

Почти 39% из обследованных нами 108 лизинговых компаний вели учет и формировали статистику заключения договоров лизинга с предприятиями малого бизнеса. Для некоторых лизинговых компаний малый бизнес стал предметом их специализации.

В 2002 году удельный вес стоимости договоров лизинга, которые заключались лизинговыми компаниями с предприятиями малого бизнеса, в общей стоимости всех заключенных договоров составил около 4%. Для сравнения отметим, что в предыдущем году этот показатель был на уровне только 2,5%.

По более чем 40 компаниям, которые постоянно ведут учет своих правовых взаимоотношений с предприятиями малого бизнеса, было заключено 1347 договоров лизинга. Средняя стоимость одного договора лизинга в различных компаниях существенно варьировалась. Разброс показателей составил от 1-3 до 500-550 тыс. долларов. При этом средневзвешенное значение показателя по всем компаниям достигло 45 тыс. долларов. Наиболее активными партнерами малых предприятий (по стоимости заключенных в течение 2002 года договоров) были следующие московские лизинговые компании, которые указаны нами в приведенной ниже таблице.

Ведущие лизинговые компании Москвы, работающие с предприятиями малого бизнеса Место/Лизингодатель
1. «КМБ-Лизинг»
2. «ДельтаЛизинг»
3. «Московская лизинговая компания»
4. «АЛЕНИР»
5. «Лизинг моторе»
6. «Интраст-лизинг»
7. «Аякс-лизинг»
8. «Капитал»

12 из 21 банка, принявших участие в проекте «Московские банки - малому бизнесу», на вопрос «Предоставляете ли вы лизинговые услуги?» дали утвердительный ответ. Еще 3 банка планируют делать это (см. таблицу «Лизинговые услуги»).

Нижняя граница лизинговой сделки варьируется в пределах от 2000 долларов (у КБ «ВЕК») до 100 тыс. долларов (у КБ «Автобанк - Никойл»). «Абсолют Банк» определил нижний предел в 50 тысяч долларов, «Агрохимбанк» - в 1000 тыс. рублей, «Анталбанк» - в 10 тыс. долларов, в КМБ-Банке она жестко не установлена: в среднем для автомашин составляет 3 тысячи долларов США, для оборудования - 5000 долларов.

Процент авансового платежа (за редким исключением) составляет не более 30%. Так, сделав первый взнос, с помощью лизинга вы получаете возможность пользоваться необходимыми для вашего бизнеса транспортом и оборудованием.

Как видно из таблицы, чаще всего поручительство для лизинга банки требуют. О том, что это бывает нужно не всегда, сообщили в своих анкетах «Абсолют Банк», «Автобанк - Никойл», КБ «Возрождение» и «МАСТ-Банк».

Отношение к залогу в банках тоже разное. Утвердительно об этом говорят «Анталбанк», КБ «ВЕК», «Евразия-Центр», «Московский областной банк». «Абсолют Банк» настаивает на нем, если лизинговое имущество недостаточно ликвидно, «Автобанк - Никойл» - если аванс составляет меньше 30%, в КМБ-Банке залог должен покрывать около 70% от суммы договора, КБ «Возрождение» настаивает на том, что обеспечение должно покрывать кредит и проценты по нему. Для «МАСТ-Банка» и «Русского Банкирского Дома» залогом является сам предмет лизинга.

О том, на какие суммы банки предоставили кредиты (включая лизинговые договоры) предприятиям малого бизнеса в 2002 году, вы можете увидеть в таблице «Сумма предоставленных кредитов».

***

Сегодняшний обзор - первая попытка обобщить информацию о секторе рынка под названием «банковские услуги для малого бизнеса». Когда мы только приступали к анкетированию, в кредитных отделах банков нас предупреждали: информацией с вами будут делиться неохотно, потому что до недавнего времени банки «молились» на крупных клиентов и до малого бизнеса им дела не было, все только начинается. Действительно, есть тенденции, по которым можно судить о том, что ситуация медленно меняется, и уже поэтому данный проект будет иметь продолжение. Надеемся, что с большим числом участников.

Галина Солдатова