Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Сообщения о существенных событиях

Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

27.06.2018

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.mkb.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания — годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Решение принято Наблюдательным Советом Банка в форме заочного голосования.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 26.06.2018, 107045 г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 26.06.2018 протокол № 17.

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросам об утверждении решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери Питер Гилберт, Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Об утверждении Решения о выпуске облигаций ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии 14.

«ЗА» — 10 (деcять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери Питер Гилберт, Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.

«ПРОТИВ» — 0 (ноль) голосов;

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято.

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Облигации серии 14, документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, размещаемые путем закрытой подписки.

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

1.1. Вид ценных бумаг: облигации.

1.2. Иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации серии 14, документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением без установленного срока погашения, с возможностью погашения по усмотрению кредитной организации — эмитента, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук

1.3. Количество облигаций в выпуске: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

1.4. Номинальная стоимость облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

1.5. Форма облигаций: документарные.

1.6. Способ размещения облигаций: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей: Приобретателями Облигаций могут выступать любые лица, за исключением физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами (далее — Потенциальные приобретатели). Ответственность за приобретение Облигаций физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт Участник торгов, подавший заявку на приобретение Облигаций.

1.7. Цена или порядок определения цены размещения облигаций: Цена размещения Облигаций, устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Цена размещения облигаций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых облигаций, не устанавливается, т.к. у акционеров Эмитента отсутствует возможность осуществления преимущественного права приобретения облигаций данного выпуска в связи с тем, что Облигации выпуска являются неконвертируемыми ценными бумагами.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход (далее —НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * ((T — T0)/ 365)/ 100%, где:

НКД — накопленный купонный доход, руб.;

Nom — номинальная стоимость одной Облигации на дату начала размещения, руб.;

С1 — размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых не может превышать уровня, установленного Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)» для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации;

T — дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 — дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

1.8. Форма оплаты облигаций: Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

1.9. Срок обращения облигаций: Срок обращения Облигаций не установлен.

1.10. Форма и срок погашения облигаций: Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций иных форм погашения Облигаций не предусмотрена. Срок погашения Облигаций не установлен.

Предусматривается возможность погашения Облигаций по усмотрению Банка. Погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено. Кредитная организация — эмитент вправе погасить Облигации по своему усмотрению в следующих случаях:

(а) если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в Банк России в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Кредитной организации — эмитента и владельца(ев) Облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации, у Кредитной организации-эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок существующих на дату утверждения настоящего Решения о выпуске налогов, что повлечет увеличение расходов Кредитной организации — эмитента в связи с выпуском Облигаций.

Уполномоченный орган управления Кредитной организации — эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается Кредитной организацией — эмитентом в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг.

Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации — эмитента в таком случае возможно при соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении согласования Банка России о возможности погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации — эмитента, оформленного в письменном виде в произвольной форме;

(б) если не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников добавочного капитала Кредитной организацией — эмитентом будет принято решение о погашении Облигаций по усмотрению Кредитной организации — эмитента.

При этом при наличии письменного согласия Банка России Кредитная организация — эмитент вправе принять решение о том, что Облигации будут погашены в дату окончания 11 (Одиннадцатого) купонного периода, а, начиная с 12 (Двенадцатого) купонного периода, также в дату окончания Очередной части периода обращения Облигаций длительностью 10 купонных периодов (1820 дней).

Уполномоченный орган управления Кредитной организации — эмитента может принять решение о выплате дополнительной премии к стоимости погашения Облигаций. Информация об этом раскрывается Кредитной организацией — эмитентом в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг.

Погашение Облигаций по усмотрению Кредитной организации — эмитента в таком случае возможно при соответствии их выпуска требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов, согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников капитала Кредитной организации-эмитента и получении согласования Банка России о возможности погашения Облигаций по усмотрению Кредитной организации — эмитента, оформленного в письменном виде в произвольной форме;

(в) если Кредитной организацией — эмитентом получен отказ Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников добавочного капитала в объеме, зарегистрированном в отчете об итогах выпуска Облигаций или отраженном в представленном в Банк России уведомлении об итогах выпуска Облигаций. Погашение Облигаций в таком случае осуществляется без согласования с Банком России.

1.11. Порядок определения дохода по Облигациям: Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Продолжительность каждого купонного периода составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед Датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций. Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

Kj = Nom * Сj * (T(j) — T(j-1)) / 365 / 100%, где:

Kj — сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

j — порядковый номер текущего купонного периода;

Nom — номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств Кредитной организации — эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций были прекращены в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j-го купонного периода, руб.;

Сj — размер процентной ставки j — того купона;

T(j) — дата окончания j — того купонного периода;

T(j-1) — дата окончания купонного периода (j-1) — ого купона (для случая первого купонного периода Т (j-1) — это дата начала размещения Облигаций).

Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания последнего купонного периода, ставка по которому уполномоченным органом управления Эмитента установлена, размер процентной ставки на каждые последующие 10 (Десять) купонных периодов периода обращения (далее — Очередная часть периода обращения Облигаций) рассчитывается не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания последнего купонного периода, ставка по которому установлена, по следующей формуле:

Сj = R + m — R1, где:

R — Ключевая ставка Банка России, действующая в дату, наступающую за 8 (Восемь) рабочих дней до даты начала Очередной части периода обращения Облигаций (далее — Дата определения новой ставки купона). В случае, если на Дату определения новой ставки купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора;

R1 — Ключевая ставка Банка России, действующая в дату определения Эмитентом процентной ставки купона на первый купонный период.

m — процентная ставка купона на первый купонный период.

При этом величина купонного дохода на каждую Очередную часть периода обращения Облигаций не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на Дату определения новой ставки купона.

В случае превышения размера процентной ставки на Очередную часть периода обращения Облигаций, рассчитанного в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Решения о выпуске, предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на Дату определения новой ставки купона действует процентная ставка на Очередную часть периода обращения Облигаций равная предельной величине процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России от 28.12.2012 N 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)», или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на Дату определения новой ставки купона.

1.12. Особые условия: При условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным и в случае наступления одного из двух следующих событий (далее — «Событие прекращения обязательств»):

(i) значение норматива достаточности базового капитала, рассчитанное Кредитной организацией — эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 N 180-И «Об обязательных нормативах банков» (далее по тексту —"Инструкция Банка России N 180-И«), достигло уровня ниже 5,125 процента в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней Кредитной организацией — эмитентом (далее — Событие прекращения обязательств А); или

(ii) утверждение Советом директоров Банка России плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка или утверждение Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 статьи 189.49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а также Советом директоров Банка России) плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающих оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)») (далее — Событие прекращения обязательств Б)

наступают следующие последствия:

— обязательства Кредитной организации — эмитента по возврату суммы основного долга по Облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Кредитной организации — эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу.

В случае убытков Кредитной организации — эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные обязательства Кредитной организации — эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков Кредитной организации — эмитента.

Указанные последствия могут не наступить в случае, если уполномоченным органом Эмитента в рамках принятия решения об очередности прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов, не принято решение о прекращении обязательств по Облигациям настоящего выпуска.

Порядок и срок доведения до владельцев Облигаций (раскрытия) информации о наступлении Событий прекращения обязательств, определение момента наступления Событий прекращения обязательств и иные условия и порядок действий при наступлении Событий прекращения обязательств указываются в Решении о выпуске ценных бумаг.

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам не предоставляется.

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: эмитент намерен представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии облигаций Эмитента предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела сопровождения корпоративных действий и сделок на финансовых рынках (Доверенность № 770/2016 от 29.12.2016 (действ. до 29.12.2019 г.))

К.И. Галушко

3.2. 26 июня 2018 года. М.П.