Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

11.09.2012

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
1.3. Место нахождения эмитента 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739555282
1.5. ИНН эмитента 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mkb.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=202
2. Содержание сообщения
1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Эмитентом решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, допущенные фондовой биржей к торгам в процессе размещения с присвоением идентификационного номера выпуску 4B020201978B от 15.10.2010 г. (далее – Биржевые облигации).
3. Орган управления, принявший решения относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: Единоличный исполнительный орган – И.о. председателя правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
4. Дата принятия органом управления решений относительно эмиссионных ценных бумаг эмитента: 11 сентября 2012 года.
5. Содержание принятых решений эмитента в отношении эмиссионных ценных бумаг эмитента:
5.1. Установить следующий порядок размещения Биржевых облигаций: размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B020201978B от 15.10.2010 г.).
5.2. Определить, что размещение Биржевых облигаций будет осуществляться без привлечения сторонних
организаций.
Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:
владелец счета: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;
номер счета: 30401810200100000161;
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001.

5.3. Определить в качестве адреса для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, как этот термин определен Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (, место нахождения Эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; факс + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4327); электронная почта mihaylov@mkb.ru (вниманию Михайлова Ивана).

Копия:

в ЗАО «ВТБ Капитал»
Факс: +7 495 663 46 16
email: bonds@vtbcapital.com
Вниманию Владимира Завершинского

в ОАО АКБ «Связь-Банк»
Факс: +7 495 580 00 88 вн. 2007
email: Despotuli@sviaz-bank.ru
Вниманию Деспотули Леонида
email: RValiev@sviaz-bank.ru
Вниманию Валиева Радика

в ООО «БК РЕГИОН»
Факс: +7 495 777 29 64
email: arakelyan@region.ru
Вниманию Аракеляна Артура


5.4. Определить срок для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций: начинается в 11.00 московского времени «19» сентября 2012 года и заканчивается в 17.00 московского времени «21» сентября 2012 года (Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:
- в ленте новостей - не позднее 1- (одного) дня;
- на страницах в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 и http://www.mkb.ru – не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об истечении срока для направления потенциальными покупателями предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие  сроки:
- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202 и http://www.mkb.ru – не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.


5.5. Утвердить приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми
инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры
купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение 1).

5.6. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор
купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение 2).

5.7. Установить процентную ставку по второму купонному периоду Биржевых облигаций, равной процентной
ставке по первому купонному периоду, которая будет установлена ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не
позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

5.8. Установить 25 сентября 2012 г. датой начала размещения Биржевых облигаций.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных пп.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг: в течение последних 5 (Пяти) календарных дней второго купонного периода.

Приложение 1 к Приказу
Форма приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций:

Уважаемые господа,

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении документарных процентных неконвертируемых Облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - «Эмитент»).
ЗАО «ВТБ Капитал» (далее - «ВТБ Капитал»), ОАО АКБ «Связь-Банк» (далее – «Связь-Банк»), ООО «БК РЕГИОН» (далее - «БК РЕГИОН») действуют в качестве организаторов размещения рублевых облигаций (далее также - «Организаторы»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой Эмитента и/или Организаторов.

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, серии БО-02 (далее – «Облигации»), идентификационный номер выпуска 4В020201978В от 15 октября 2010г. Параметры выпуска Облигаций приведены в приложении к настоящему сообщению.

Допуск Облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения не означает, что фактическая информация, представленная в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Эмиссионные документы»), является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Облигаций состоится «25» сентября 2012г.

Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее - «Предложение о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен
ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок Размещения и Проведения Расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем доставки оригинала Эмитенту (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте), а также копии Организаторам по указанным ниже адресам надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о покупке не позднее 17:00 московского времени «21» сентября 2012г. (далее - «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После Закрытия книги и определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, Эмитент направит Вам письменное уведомление об акцепте (далее - «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Эмитент не будет направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ - «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ - «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕМОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером в офис:
Оригинал в ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (вниманию Михайлова Ивана), факс: + 7 (495) 797-42-22
(доб. 4327), e-mail mihaylov@mkb.ru.
Копии в:
ЗАО «ВТБ Капитал» (вниманию Ильи Бучковского), факс: (495) 663-46-16, bonds@vtbcapital.com
ОАО АКБ «Связь-Банк» (вниманию Деспотули Леонида, Despotuli@sviaz-bank.ru, Валиева Радика, RValiev@sviazbank.
ru), факс: (495) 580-0088 (доб. 2007)
ООО «БК РЕГИОН» (вниманию Аракеляна Артура, arakelyan@region.ru), факс: +7 495 777 29 64


Приложение 2 к Приказу

Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке Биржевых облигаций:

[ДЛЯЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:________________________
Оригинал в:
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1
Факс: + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4327)
email: mihaylov@mkb.ru
Вниманию Михайлова Ивана

Копии в:
ЗАО «ВТБ Капитал»
123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12
факс: (495) 663-46-16
email: bonds@vtbcapital.com
Вниманию Ильи Бучковского

ОАО АКБ «Связь-Банк»
105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7,
БЦ «Немецкая слобода»
факс: (495) 580-0088 (доб. 2007)
Вниманию
Деспотули Леонида, email: Despotuli@sviaz-bank.ru
Валиева Радика, email: RValiev@sviaz-bank.ru

ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2
Факс: +7 495 777 29 64
email: arakelyan@region.ru
Вниманию Аракеляна Артура

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые Господа,

В соответствии с приглашением (далее - Приглашение) делать оферты на заключение предварительных договоров, на основании которых инвестор и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее - Эмитент), обязуются заключить в дату начала размещения документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки, идентификационный номер 4B020201978B от 15.10.2010 (далее
именуемые - Биржевые облигации), основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам
данное сообщение.

Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)1 [пожалуйста, укажите].

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите].

Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по «25» сентября 2012 года включительно.

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]. Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных Документах.

С уважением,
Должность ___________________ ФИО
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа) Подпись
Печать

Дата «____» _________ ____ г.

6. Дата наступления соответствующих событий (совершения действий): 11 сентября 2012 года.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
Д.А. Еремин
3.2. 11 сентября 2012 г.