Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Сообщения о существенных событиях

Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных бумаг

19.05.2004

СООБЩЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ)
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с указанием на организационно-правовую форму: Полное наименование - 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество), Сокращенное наименование - ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'

2. Место нахождения эмитента: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4

3. Адрес страницы (страниц) в сети 'Интернет', используемой эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www.mkb.ru

4. Название периодического печатного издания (изданий), которое используется эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: газета 'Ведомости', 'Приложение к Вестнику ФКЦБ России'.

5. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное), а также форма голосования (совместное присутствие либо заочное голосование), дата и место проведения собрания (заседания)), дата составления и номер протокола. Заседание Наблюдательного Совета Банка в форме совместного присутствия, проведено 19 мая 2004 года в помещении Банка, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4, этаж 7. Протокол от 19 мая 2004 г. №12.

6. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования. Кворум соблюден. Решение принято единогласно.

7. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обеспечением.

Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги.
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей

Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка.

Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения: 1000 руб.
Порядок определения цены размещения: цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (1000 рублей за Облигацию).

Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом 'О рынке ценных бумаг' и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России в порядке, описанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 'Ведомости'.
Дата начала размещения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех заинтересованных лиц путем публикации сообщения о дате начала размещения.
Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. № 03-32/пс в следующие сроки:
в ленте новостей (AK&M, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
на странице Эмитента в сети 'Интернет': (http://www.mkb.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.
Информация о дате начала размещения Облигаций выпуска также публикуется Эмитентом в газете 'Ведомости'.

Датой окончания размещения облигаций является 15-й рабочий день с даты начала размещения облигаций либо дата размещения последней облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из дат наступит ранее, но не позднее одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг.

Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением о выпуске. Начиная со второго дня размещения облигаций покупатели при приобретении облигаций уплачивают накопленный купонный доход по облигациям (далее - НКД), размер которого определяется по следующей формуле:

НКД = C1 x N x [(T - T0)/365/100%],

где:
НКД - накопленный купонный доход по каждой облигации в рублях;
C1 - размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых;
N - номинальная стоимость одной облигации в рублях;
T - дата, по состоянию на которую определяется размер НКД;
T0 - дата начала размещения облигаций.

Сумма НКД из расчета на одну облигацию определяется с точностью до одной копейки. При этом округление указанной суммы производится по правилам математического округления, в соответствии с которыми значение целой копейки (целых копеек) остается неизменным, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если цифра, следующая за округляемой, входит в диапазон от 5 до 9.

- порядок и срок оплаты ценных бумаг:
Оплата облигаций производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с правилами Секции фондового рынка ММВБ. Расчеты по облигациям при их размещении производятся на условиях 'поставка против платежа'.

- порядок определения и выплаты дохода по облигациям:
Каждая облигация имеет восемь купонов. Продолжительность каждого купонного периода составляет 91 день. Дата выплаты купонного дохода приходится на дату окончания соответствующего купонного периода.
Датой выплаты дохода по первому купонному периоду является 91-й день с даты начала размещения облигаций;
по второму купонному периоду - 182-й день с даты начала размещения облигаций;
по третьему купонному периоду - 273-й день с даты начала размещения облигаций;
по четвертому купонному периоду - 364-й день с даты начала размещения облигаций;
по пятому купонному периоду - 455-й день с даты начала размещения облигаций;
по шестому купонному периоду - 546-й день с даты начала размещения облигаций;
по седьмому купонному периоду - 637-й день с даты начала размещения облигаций;
по восьмому купонному периоду - 728-й день с даты начала размещения облигаций.
Процентная ставка для определения размера дохода по первому, второму, третьему и четвертому купонам определяется в ходе конкурса, проводимого в первый день размещения облигаций в Секции фондового рынка ММВБ.
Процентная ставка для определения размера дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонам устанавливается Наблюдательным Советом Банка. При этом величина процентной ставки по каждому из купонов не может составлять менее 1 (Одного) процента годовых. Сумма выплат дохода по купонам из расчета на одну облигацию определяется по следующей формуле:

Kj = Cj x Nom x [Tj/365/100%] ,

где:
j - порядковый номер купонного периода (1-8);
Кj - сумма купонной выплаты по каждой облигации;
Nom - номинальная стоимость одной облигации выпуска;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону;
Tj - продолжительность j-го купонного периода.

В дату выплаты доходов по облигациям Банк перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по облигациям, в пользу владельцев облигаций;

- порядок, условия, сроки обращения облигаций:
Срок обращения облигаций составляет 728 дней с даты начала их размещения.
Обращение облигаций на вторичном рынке начинается в первый рабочий день, следующий за датой регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, и заканчивается в день погашения облигаций;

- порядок и условия погашения облигаций:
Облигации погашаются на 728-й день с даты начала размещения облигаций. При погашении облигаций их владельцам (держателям) выплачивается доход за последний купонный период. Погашение облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации;

- сведения о лице, предоставившем обеспечение по выпуску облигаций:
ОАО 'Концерн 'РОССИУМ' (место нахождения: 129278, Москва, Рижский проезд, д. 11, ОГРН 1027700470918, ИНН 7717113339);

- сведения об условиях предоставления обеспечения по выпуску облигаций:
Вид предоставляемого обеспечения - поручительство.
Сумма предоставляемого обеспечения - 620 млн. руб.
Договор поручительства, в соответствии с которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям, считается заключенным с момента возникновения у первого владельца облигаций прав на данные ценные бумаги, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.
Условия предоставления обеспечения:
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
К новому владельцу (приобретателю) облигаций с переходом прав на облигацию с обеспечением переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.
Передача прав, вытекающих из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Приобретение облигаций означает заключение приобретателем облигаций договора, в соответствии с которым предоставляется обеспечение по выпуску облигаций. С переходом прав на облигацию к приобретателю переходят права по указанному договору в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на облигацию.
Поручитель обязуется отвечать за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение Банком обязательств по выплате номинальной стоимости всех выпущенных облигаций, а также совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с условиями размещения, решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
Поручитель не отвечает по обязательствам, связанным с возмещением судебных издержек владельцев облигаций по взысканию с Банка задолженности и других убытков владельцев облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Банком своих обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций и / или купонного дохода по ним.
Поручитель обеспечивает исполнение Банком своих обязательств по приобретению облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных решением о выпуске и проспектом ценных бумаг.
Размер обязательств по обеспечению поручителем исполнения вышеуказанных обязательств Банка ограничивается суммой, не превышающей 620 млн. руб.
Поручитель несет солидарную с Банком ответственность за неисполнение и / или ненадлежащее исполнение Банком обязательств, указанных в настоящем пункте.

Порядок реализации прав владельцев облигаций в рамках предоставленного обеспечения:
Если по состоянию на дату, в которую в соответствии с решением о выпуске и проспектом ценных бумаг Банк должен осуществить соответствующие выплаты владельцам облигаций (далее - Дата выплат), владелец облигаций не получил от Банка причитающиеся ему денежные средства в полном объеме, он вправе предъявить к поручителю письменное требование о выплате этих средств (далее - Требование).
В Требовании, предъявляемом к поручителю, должна содержаться следующая информация:
- заявление владельца облигаций о том, что он не получил от Банка сумму причитающихся ему выплат по облигациям;
- сумма неисполненных Банком обязательств по облигациям перед владельцем облигаций;
- полное фирменное наименование / ФИО (для физического лица) владельца облигаций и лица, уполномоченного получать денежные средства во исполнение обязательств по облигациям (в случае назначения такового);
- место нахождения (место жительства) владельца облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по облигациям;
- серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность владельца облигаций и лица, уполномоченного получать выплаты по облигациям, наименование органа, выдавшего указанный документ (для физического лица);
- наименование страны, на территории которой владелец облигаций и лицо, уполномоченное получать выплаты по облигациям, являются налоговыми резидентами (для физического лица);
- количество принадлежащих владельцу облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- реквизиты банковского счета владельца облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по облигациям.
Если в качестве владельца облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем и главным бухгалтером, подписи которых заверяются печатью юридического лица.
Если в качестве владельца облигаций выступает физическое лицо, подлинность его подписи на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.
К Требованию должны прилагаться следующие документы:
- копия выписки по счету 'депо' владельца облигаций, заверенная НДЦ или иным депозитарием - депонентом НДЦ, в котором открыт счет 'депо' владельца облигаций, по состоянию на конец операционного дня НДЦ (депозитария - депонента НДЦ), на шесть рабочих дней предшествующего Дате выплаты, с указанием количества облигаций, принадлежащих владельцу;
- оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца облигаций, в случае предъявления Требования представителем владельца облигаций;
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование (для владельца облигаций - юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность владельца облигаций, удостоверенная подписью владельца облигаций (для владельца облигаций - физического лица).
Поручитель принимает от владельца облигаций или его уполномоченного представителя любые документы, подтверждающие наличие у тех или иных владельцев облигаций налоговых льгот, в случае их представления непосредственно поручителю. Под налоговой льготой в данном случае понимается любая налоговая льгота или иное основание, предусмотренное законодательством Российской Федерации, позволяющее при осуществлении платежей по облигациям не производить удержание налогов полностью или частично.
Прилагаемые к Требованию документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны представляться легализованными или с проставлением на них апостиля в установленном федеральными законами порядке. Перевод указанных документов на русский язык должен быть удостоверен нотариально.
Требование доставляется поручителю по месту его нахождения курьером с проставлением на копии Требования отметки о его получении поручителем либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Требования о выплатах по облигациям не могут быть предъявлены владельцами облигаций к поручителю после истечения двух лет с наступления Даты выплат.
Поручитель перечисляет суммы, причитающиеся владельцу облигаций, на счет, указанный в Требовании, не позднее тридцати рабочих дней с момента получения от владельца облигаций Требования, оформленного в надлежащем порядке и предъявленного в соответствии требованиями, установленными в Стандартной форме договора присоединения о предоставлении обеспечения для целей выпуска облигаций.
В случае изменения условий предоставления обеспечения исполнения обязательств по облигациям, происходящего по причинам, не зависящим от Банка или владельцев облигаций (реорганизация или банкротство лица, предоставившего обеспечение), Банк в течение пяти рабочих дней с даты возникновения указанного события обеспечивает опубликование соответствующей информации в ленте новостей информационных агентств 'АКМ' и 'Интерфакс', а также размещение данной информации на странице в сети 'Интернет' на сайте Банка по адресу: www.mkb.ru;

- оферта:
По соглашению с владельцами облигаций Банк может осуществить приобретение облигаций, в том числе на основании безотзывных оферт, выставляемых Банком;

- информация о посредниках, привлекаемых к размещению облигаций: Функции организатора размещения облигаций выполняет Акционерный банк 'Инвестиционно-банковская группа НИКойл' (Открытое акционерное общество), действующий на основании договора, заключенного с Банком, и именуемый далее 'Организатор'.
Сведения об Организаторе:
место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
к/с 30101 810 8 0000 0000566 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России г. Москва;
БИК 044525566, ИНН 7710089052, ОГРН 1027739278093;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03452-100000 от 07.12.2000;
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России;
срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Функции, выполняемые Организатором при размещении облигаций:
- проведение оценки и анализа спроса на облигации среди потенциальных приобретателей облигаций;
- организация размещения облигаций путем открытой подписки в соответствии с условиями выпуска облигаций. Для этого Организатор по поручению Банка от своего имени заключает сделки по размещению облигаций в соответствии с условиями заключенного с Банком договора, а также решением о выпуске облигаций и проспектом ценных бумаг;
- перечисление на счет Банка денежных средств, поступивших от размещения облигаций, не позднее рабочего дня, следующего за датой размещения облигаций;
- предоставление Банку информации о ходе исполнения заключенного с Банком договора, в том числе информации о количестве совершенных сделок по продаже облигаций первым приобретателям и размере полученных от продажи облигаций денежных средств, не позднее рабочего дня, следующего после получения соответствующего письменного запроса.
Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении облигаций преимущественное право не предоставляется.


Председатель Правления - Президент
ОАО 'МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК'
А. М. Донских

19 мая 2004 г.