Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

«О порядке размещения ценных бумаг и о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор»

1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Эмитентом решений в отношении Биржевых облигаций Эмитента.

2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица; не применимо, событие затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.

3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Орган управления, принявший решения – Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», дата принятия решения 17.12.2014.

Содержание решения:

1. Установить, что размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной уполномоченным органом управления Эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных решениями о выпуске ценных бумаг, решениями о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг (дополнительным выпускам 17.12.2014 присвоен идентификационный номер основного выпуска 4B021101978B от 27.06.2014).

2. Определить, что денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в ЗАО НКО НРД (далее – НРД):

владелец счета: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

номер расчетного счета: 30411810400000000161;

полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

номер лицензии на осуществление банковских операций: 3294;

орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России 26 июля 2012 г.;

номер контактного телефона: (495) 956-27-90;

БИК: 044583505;

номер корреспондентского счета: 30105810100000000505.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

3. Определить в качестве адреса для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров место нахождения Эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; факс + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4187); электронная почта mihaylov@mkb.ru (вниманию Михайлова Ивана).

3.1. В отношении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук:

Копия в: ОАО Банк ЗЕНИТ

факс + 7 (495) 937 07 36, 777 57 06

Вниманию Поспелова Константина

email: bondsales@zenit.ru

3.2. В отношении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук и неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций Эмитента на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук:

Копия в: ООО «БК РЕГИОН»

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 802)

email: gontsova@region.ru

Вниманию Гонцовой Натальи;

либо

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: gunya@region.ru

Вниманию Гуни Александра.

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: vlad@region.ru

Вниманию Владимирского Владислава

4. Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить предварительный договор с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащих обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» основные договоры, направленные на отчуждение размещаемых ценных бумаг, начинается в 10:00 по московскому времени 22.12.2014 года и заканчивается в 15:00 по московскому времени 22.12.2014 года.

5. Утвердить текст приглашений делать предложения (оферты) на заключение предварительных договоров с потенциальными приобретателями (инвесторами) (приложения 1,2,3), в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

6. Утвердить формы оферт от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить Предварительный договор (приложения 4, 5, 6), в соответствии с которым потенциальный приобретатель (инвестор) и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основной договор купли-продажи Биржевых облигаций.

7. Установить 24 декабря 2014 г. в качестве даты начала размещения Биржевых облигаций.

Приложение 2 к приказу

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основные договоры купли-продажи биржевых облигаций

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении дополнительных выпусков следующих ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Эмитент):

неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения 10.07.2019 г., размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев;

ООО «БК РЕГИОН» действует в качестве организаторов размещения рублевых биржевых облигаций (далее также – Организатор). Настоящее сообщение является предложением делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основные договоры купли-продажи биржевых облигаций и не является офертой Эмитента и/или Организатора.

Информация о выпусках Биржевых облигаций содержится в Решениях о выпуске ценных бумаг, Решениях о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), которые раскрыты в установленном законодательством порядке. Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций состоится 24 декабря 2014 г.

Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – Предложение о покупке) по установленной форме, указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также максимальную стоимость одной Биржевой облигации, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Организаторы рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок размещения и проведения расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем направления по факсу либо по электронной почте с обязательной последующей доставкой оригинала, а также копий – Организатору по указанным ниже адресам надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о покупке не позднее 15:00 по московскому времени 22 декабря 2014 г. (далее – Время Закрытия Книги). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

Решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке принимается Эмитентом после Закрытия Книги.

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ – ОСНОВНОЙ ДОГОВОР) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, УКАЗАННОМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке по следующим контактным реквизитам:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (вниманию Михайлова Ивана), факс: + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4187), e-mail mihaylov@mkb.ru.

Оригинал Предложения о покупке, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресу электронной почты должен быть доставлен по адресу Эмитента - 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1 в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по адресу электронной почты.

Копии в:

Копия в: ООО «БК РЕГИОН»

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 802)

email: gontsova@region.ru

Вниманию Гонцовой Натальи;

либо

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: gunya@region.ru

Вниманию Гуни Александра.

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: vlad@region.ru

Вниманию Владимирского Владислава

Приложение 5 к приказу

Оферта с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Оригинал в:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1

факс: + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4187)

email: mihaylov@mkb.ru

вниманию Михайлова Ивана

Копии в:

ООО «БК РЕГИОН»

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 802)

email: gontsova@region.ru

Вниманию Гонцовой Натальи;

либо

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: gunya@region.ru

Вниманию Гуни Александра.

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: vlad@region.ru

Вниманию Владимирского Владислава

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые господа!

Направляем Вам данное сообщение в соответствии с приглашением (далее – Приглашение) делать оферты на заключение предварительных договоров, на основании которых инвестор и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения 10.07.2019 г., размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (дополнительному выпуску 17.12.2014 присвоен идентификационный номер основного выпуска 4B021101978B от 27.06.2014) (далее – Биржевые облигации ), основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)[1] [пожалуйста, укажите].

Максимальная стоимость одной Биржевой облигации, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите].

Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по 24 декабря 2014 г. включительно.

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных Документах.

С уважением,

Должность ______________________________ _____________ ________________

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа) (ФИО) (подпись)

Печать

Дата «_____» ________________ 2014 г.

4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: дополнительный выпуск неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения 10.07.2019 г., размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей (дополнительному выпуску 17.12.2014 присвоен идентификационный номер основного выпуска 4B021101978B от 27.06.2014).

5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 17.12.2014.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.А. Чубарь

3.2. Дата 17 декабря 2014 г. М.П.