Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027739555282

1.5. ИНН эмитента

7734202860

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

01978В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.mkb.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202

2. Содержание сообщения

«О порядке размещения ценных бумаг и о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор»

1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: принятие Эмитентом решений в отношении Биржевых облигаций Эмитента.

2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица; не применимо, событие затрагивает потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.

3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Орган управления, принявший решения – Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», дата принятия решения 18.12.2014.

Содержание решения:

1. Установить, что размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Изменениями в решение о выпуске ценных бумаг и Изменениями в проспекте ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B020801978B от 20.06.2013).

2. Определить, что денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в ЗАО НКО НРД (далее – НРД):

владелец счета: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

номер расчетного счета: 30411810400000000161;

полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД;

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

номер лицензии на осуществление банковских операций: 3294;

орган и дата выдачи лицензии: лицензия выдана Банком России 26 июля 2012 г.;

номер контактного телефона: (495) 956-27-90;

БИК: 044583505;

номер корреспондентского счета: 30105810100000000505.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

3. Определить в качестве адреса для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров место нахождения Эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; факс + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4187); электронная почта mihaylov@mkb.ru (вниманию Михайлова Ивана).

Копии:

ООО «БК РЕГИОН»

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 802)

email: gontsova@region.ru

Вниманию Гонцовой Натальи;

либо

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: gunya@region.ru

Вниманию Гуни Александра.

Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: vlad@region.ru

Вниманию Владимирского Владислава

4. Определить срок для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций: начинается в 10:00 по московскому времени 23 декабря 2014 г. и заканчивается в 15:00 по московскому времени 23 декабря 2014 г. (время закрытия книги) и не может быть отозвано после наступления времени закрытия книги.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Изменениями в решение о выпуске ценных бумаг и Изменениями в проспекте ценных бумаг. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров будет раскрыта в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Изменениями в решение о выпуске ценных бумаг и Изменениями в проспекте ценных бумаг.

5. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (приложение 1).

6. Утвердить формы оферты от потенциального инвестора с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (приложение 2).

7. Установить процентную ставку по второму, третьему и четвертому купонным периодам Биржевых облигаций равной процентной ставке по первому купонному периоду, которая будет установлена ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8. Установить 25 декабря 2014 г. в качестве даты начала размещения Биржевых облигаций.

Приложение 1 к приказу

Приглашение делать оферты на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций основные договоры купли-продажи биржевых облигаций

Уважаемые господа!

Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении следующих ценных бумаг ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Эмитент):

документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев.

ООО «БК РЕГИОН» действует в качестве организатора размещения рублевых биржевых облигаций (далее также – Организатор). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой Эмитента и/или Организатора.

Информация о выпуске Биржевых облигаций содержится в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг, Изменениях в решение о выпуске ценных бумаг и Изменениях в проспекте ценных бумаг (далее – Эмиссионные документы), которые раскрыты в установленном законодательством порядке. Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Размещение Биржевых облигаций состоится 25 декабря 2014 г.

Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее – Предложение о покупке) по форме, установленной в приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций Эмитент и Организатор рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Порядок размещения и проведения расчетов

Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных документах и настоящем сообщении, путем направления по факсу либо по электронной почте с обязательной последующей доставкой оригинала, а также копий – Организатору по указанным ниже адресам надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о покупке не позднее 15:00 по московскому времени 23 декабря 2014 г. (далее – Время Закрытия Книги). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.

Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений особо обращаем Ваше внимание, что получение Эмитентом или Организатором Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

Решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке принимается Эмитентом после Закрытия Книги и определения ставки первого купона.

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ – ОСНОВНОЙ ДОГОВОР) НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМИ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке по следующим контактным реквизитам:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (вниманию Михайлова Ивана), факс: + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4187), e-mail mihaylov@mkb.ru.

Оригинал Предложения о покупке, направленный ранее по вышеуказанному номеру факса и/или по адресу электронной почты должен быть доставлен по адресу Эмитента - 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1 в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления Предложения о Покупке по факсу или по адресу электронной почты.

Копии в:

ООО «БК РЕГИОН», вниманию Гонцовой Натальи; e-mail: gontsova@region.ru; факс: +7 (495)777-29-64 (доб. 802); вниманию Гуни Александра; e-mail: gunya@region.ru; факс: +7 (495)777-29-64 (доб. 234); вниманию Владимирского Владислава; email: vlad@region.ru; Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234).

ППриложение 2 к приказу

Оферта с предложением заключить предварительный договор о покупке биржевых облигаций серии БО-08

[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Оригинал в:

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр.1

факс: + 7 (495) 797-42-22 (доб. 4187)

email: mihaylov@mkb.ru

вниманию Михайлова Ивана

Копии в:

ООО «БК РЕГИОН»

119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2

факс: +7 (495)777-29-64 (доб. 802)

email: gontsova@region.ru

вниманию Гонцовой Натальи;

или

факс: +7 (495)777-29-64 (доб. 234)

email: gunya@region.ru

вниманию Гуни Александра

факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)

email: vlad@region.ru

вниманию Владимирского Владислава.

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Уважаемые господа!

Направляем Вам данное сообщение в соответствии с приглашением (далее – Приглашение) делать оферты на заключение предварительных договоров, на основании которых инвестор и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Эмитент) обязуются заключить в дату начала размещения биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B020801978B от 20.06.2013 (далее – Биржевые облигации), основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)[1] [пожалуйста, укажите].

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму [пожалуйста, укажите].

Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по 25 декабря 2014 г. включительно.

Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении и Эмиссионных Документах.

С уважением,

Должность ______________________________ _____________ ________________

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа) (ФИО) (подпись)

Печать

Дата «_____» ________________ 2014 г.

4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, идентификационный номер Биржевых облигаций 4B020801978B дата присвоения 20.06.2013 г.

5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 18.12.2014.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления В.А. Чубарь

3.2. Дата 18 декабря 2014 г. М.П.