Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Наблюдательный Совет.

Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования:

Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Разместить процентные неконвертируемые документарные биржевые облигации ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее – Биржевые облигации серии БО-07), в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей с учетом следующих характеристик, порядка и условий их размещения:

– количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-07: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;

– номинальная стоимость каждой Биржевой облигации серии БО-07: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

– общий объем выпуска Биржевых облигаций серии БО-07 по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;

– форма выпуска Биржевых облигаций серии БО-07: документарные;

– способ размещения Биржевых облигаций серии БО-07: открытая подписка;

– цена размещения Биржевых облигаций серии БО-07: цена размещения Биржевых облигаций серии БО-07 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию серии БО-07 (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций серии БО-07, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-07 также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-07 (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БО-07, руб.;

С - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций серии БО-07;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-07 определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

– форма оплаты Биржевых облигаций серии БО-07: Биржевые облигации серии БО-07 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, в процессе размещения Биржевых облигаций серии БО-07 на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ»;

– порядок, форма и срок погашения Биржевых облигаций серии БО-07:

Биржевые облигации серии БО-07 погашаются в дату, которая наступает по истечении 5 (Пяти) лет с даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций серии БО-07. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций серии БО-07 выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций серии БО-07 исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-07 приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации серии БО-07 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже;

Форма погашения Биржевых облигаций серии БО-07:

Погашение Биржевых облигаций серии БО-07 производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок погашения Биржевых облигаций серии БО-07:

«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) (далее - Эмитент) исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций серии БО-07 путем перечисления денежных средств Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД). Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Биржевые облигации серии БО-07 погашаются по номинальной стоимости.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их владельцев:

Владелец Биржевых облигаций серии БО-07 имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-07, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций серии БО-07, в следующих случаях:

- делистинг Биржевых облигаций серии БО-07 на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

- исключение Биржевых облигаций серии БО-07 из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации серии БО-07 в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации серии БО-07 предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Досрочное погашение Биржевых облигаций серии БО-07 производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07.

Биржевые облигации серии БО-07 досрочно погашаются по требованию их владельцев о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 в сроки, устанавливаемые в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг.

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций. Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших требований о досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07, удовлетворяющих требованиям, указанным в Решении о выпуске ценных бумаг.

При досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-07 по требованию их владельцев перевод Биржевых облигаций серии БО-07 со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций серии БО-07 или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям серии БО-07, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Биржевые облигации серии БО-07, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок досрочного погашения по усмотрению эмитента:

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций серии БО-07 по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

– порядок определения дохода по Биржевым облигациям серии БО-07:

Владелец Биржевой облигации серии БО-07 имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты указаны в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость. Количество купонных периодов – 10 (Десять).

Размещение Биржевых облигаций серии БО-07 проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций серии БО-07, указанной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций серии БО-07 заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций серии БО-07, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в обязательном порядке, так как Облигации размещаются по открытой подписке.