МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК привлекает синдицированный кредит объемом до 400 млн долл
23.03.2018
22 марта 2018 г. — МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого Банк получит средства объемом до 400 млн долл. США от крупных кредиторов из 10 стран Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Азии сроком на 1 год с возможностью пролонгации еще на 1 год. Банк остается единственным российским финансовым институтом, успешно реализовавшим уже вторую сделку по привлечению международного синдицированного кредита за последние 2 года. Подписанное соглашение также закрепило первенство Банка среди российских финансовых институтов с точки зрения объема и количества международных заимствований на публичных рынках капитала с 2014 года.
Новый синдицированный кредит стал одним из крупнейших в истории деятельности Банка, теперь насчитывающей 15 сделок по привлечению синдицированных кредитов за время присутствия на данном рынке. Банку также удалось снизить стоимость привлекаемых ресурсов, побив собственный рекорд, достигнутый в ходе прошлогодней сделки. Банк намерен направить полученные средства на финансирование торговых операций своих клиентов.
«Мы благодарны за поддержку и доверие как нашим давним надежным партнерам, плечом к плечу с которыми мы растем и развиваемся уже на протяжении многих лет, так и банкам, с которыми мы начали уверенно выстраивать взаимоотношения сравнительно недавно, несмотря на непростую конъюнктуру на международных рынках, — прокомментировал Владимир Чубарь, председатель Правления Банка. — Успех этой сделки подчеркивает сохранение международного интереса к российскому банковскому сектору в целом и, в частности, к истории и потенциалу развития МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА».
Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО и ПАО «РОСБАНК» выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров.
К ним присоединились АЙСИБИСИ БАНК (АО) в качестве старшего ведущего организатора, АО КБ «СИТИБАНК», HARBIN BANK CO., LTD., The National Bank of Ras Al Khaimah—Public Joint Stock Company, INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. и AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH в качестве ведущих организаторов, а также AO «ЮНИКРЕДИТ БАНК», Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Landesbank Baden-Württemberg и ООО «ЭКСПОБАНК» в качестве организаторов.
ING BANK N.V. выступил координатором и агентом по документации, а ING BANK N.V. (через Лондонское подразделение) выступит агентом по сделке.