МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах досрочного предъявления еврооблигаций в рамках предложений о выкупе
31.07.2018
30 июля 2018 г. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (Банк) объявил о результатах досрочного предъявления к выкупу двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c. (Эмитент): облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Облигации были выпущены в 2017 г. для целей финансирования субординированных займов для Банка. Предложения о выкупе были направлены держателям указанных облигаций 16 июля 2018 г. и их целью являлось сокращение стоимости капитала Банка, оптимизация структуры его капитала и предоставление держателям облигаций определенной степени ликвидности.
Банк первоначально объявил о готовности выкупить еврооблигации указанных выпусков в пределах максимального совокупного номинального объема 100 000 000 долларов США. Однако 27 июля 2018 г. (Срок для досрочного предъявления облигаций) была зафиксирована переподписка и к выкупу были предъявлены облигации обеих серий на общую сумму 317 885 000 долларов США. При этом чуть менее половины всех заявок было выставлено по минимальной цене объявленного диапазона.
|
Описание облигаций |
Непогашенный номинальный объем |
ISIN / Общий код по Положению S |
ISIN / CUSIP по Правилу 144A |
Клиринговая премия |
|
Совокупный номинальный объем Облигаций, предъявленных к выкупу к Сроку для досрочного предъявления облигаций |
|
Облигации участия в займе на сумму U.S.$600 000 000 под 7,500 процента со сроком погашения в 2027 г. |
U.S.$600 000 000 |
XS1589106910 / 158910691 |
US12504PAD24 / 12504PAD2 |
U.S.$18,75 |
U.S.$878,75 |
U.S.$154 132 000 |
|
Бессрочные облигации участия в займе на сумму U.S.$700 000 000 под 8,875 процента с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента |
U.S.$700 000 000 |
XS1601094755 / 160109475 |
US12504PAE07 / 12504PAE0 |
U.S.$8,75 |
U.S.$868,75 |
U.S.$163 753 000 |
1 За каждую U.S.$1000 основной суммы облигаций, надлежащим образом сданных к Сроку для досрочного предъявления облигаций и не отозванных надлежащим образом. Сюда включается премия за досрочную сдачу. Сюда не включаются Начисленные проценты (согласно определению в Предложении о выкупе), которые будут выплачены по принятым к выкупу облигациям.
С целью удовлетворить интерес всех инвесторов, выставивших заявки по минимальной цене объявленного диапазона, а также предложить им премию за участие в пределах 1-2% в зависимости от выпуска, Банк принял решение увеличить первоначальную максимальную сумму предложения со 100 000 000 долларов США до 142 839 000 долларов США номинального объема в совокупности по обеим сериям облигаций. Преобладающая часть остального спроса была представлена ценовыми предложениями, близкими к верхней границе объявленного диапазона.
Объявленная оферта по еврооблигациям является очередным важным шагом в рамках общей стратегии Банка по развитию взаимоотношений с инвесторами, интересам которых Банк всегда уделял и уделяет особое внимание.
Предложения о выкупе окончательно истекут в 17:00 по времени города Нью-Йорк (22:00 по лондонскому времени) 10 августа 2018 г., если только они не будут продлены. В связи с переподпиской, облигации, предъявленные инвесторами к выкупу после Срока для досрочного предъявления облигаций, не будут выкупаться в рамках предложений.
С полным текстом объявления о результатах досрочной сдачи и увеличении максимальной суммы предложения можно ознакомиться по ссылке.