Московский кредитный банк объявляет об изменениях в условиях тендера на выкуп еврооблигационных выпусков
10.08.2018
Банк принял решение об уменьшении до 50 000 000 долларов США суммы предложений о выкупе двух еврооблигационных выпусков CBOM Finance p.l.c.: облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
При этом ценовые параметры выкупа, объявленные ранее, остаются неизменными: диапазон совокупной цены за каждую 1000 долларов США номинала облигаций каждого из выпусков установлен на уровне от 860,00 долларов США до 910,00 долларов США. Облигации, предъявленные к погашению до окончания срока для досрочного предъявления облигаций и не отозванные должным образом инвесторами, будут удовлетворены в первую очередь, то есть они будут приняты в приоритете к заявкам, направленным позднее указанной даты.
Изменения в условиях тендера вызваны крайне нестабильной рыночной ситуацией и заметной волатильностью в отношении ценных бумаг российских эмитентов.
«Несмотря на снижение рыночных цен на выкупаемые выпуски еврооблигаций более чем на 10% и с учетом растущей волатильности на рынке, мы приняли решение удовлетворить заявки инвесторов по прежней цене и обеспечить им, таким образом, благоприятные условия для продажи в текущем рынке, хотя и в меньшем объеме. При этом ликвидность, которую мы изначально планировали использовать на обратный выкуп облигаций, будет направлена на поддержание долговых инструментов Банка на рыночных условиях,» - прокомментировал Владимир Чубарь, Председатель Правления Московского кредитного банка.
С учетом продления тендера Предложения о выкупе окончательно истекут в 17:00 по времени города Нью-Йорк (22:00 по лондонскому времени) 24 августа 2018 г. Держатели еврооблигаций имеют право отозвать заявки до 18:00 по времени города Нью-Йорк (23:00 по лондонскому времени) 14 августа 2018 г.
С полным текстом объявления об изменениях условий тендера можно ознакомиться по ссылке.