МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о результатах деятельности за 6 месяцев 2018 года по МСФО
20.08.2018
Ключевые результаты
- Чистая прибыль увеличилась на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., составив 11,0 млрд руб. ($175,3 млн1 ).
- Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 16,5%2 и 1,2%, соответственно.
- Чистые процентные доходы увеличились на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 23,8 млрд руб. ($379,7 млн).
- Чистая процентная маржа составила 2,7%.
- Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась до 4,5% 3 по сравнению с 4,3% за аналогичный период прошлого года.
- Активы увеличились за отчетный период на 2,3% и составили 1,9 трлн руб. ($30,8 млрд)
- Совокупный кредитный портфель до вычета резервов сократился на 12,9% по сравнению с концом 2017 г. и составил 712,9 млрд руб. ($11,4 млрд), при этом рост за второй квартал составил 2,7%.
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за 6 месяцев 2018 года на 0,8 п.п. и составила 1,6%.
- Стоимость риска (COR) снизилась с 2,5% по итогам 2017 г. до 0,9% за 1 полугодие 2018 г.
- Коэффициент резервирования увеличился с 6,1% на конец 2017 г. до 6,5% по итогам 6 месяцев 2018 г.
- Счета и депозиты клиентов показали рост на 2,1% в первом полугодии 2018 года до 961,0 млрд руб. ($15,3 млрд).
- Собственный капитал сохранился на уровне конца 2017 года и составил 177,4 млрд руб. ($2,8 млрд).
- Капитал по стандартам «Базель III» увеличился с начала года на 2,5% до 281,3 млрд руб. ($4,5 млрд), коэффициент достаточности капитала составил 23,5%, а коэффициент капитала 1-го уровня — 14,8%.
- Отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) традиционно низкое и составляет 31,3%.
Основные финансовые результаты
| Баланс | 1 п. 2018 г. | 2017 г. | изменение, % |
| Активы | 1 931,1 | 1 888,2 | +2,3% |
| Обязательства, млрд руб. | 1 753,7 | 1 710,6 | +2,5% |
| Собственный капитал, млрд руб. | 177,4 | 177,6 | −0,1% |
| Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб. | 281,3 | 274,4 | +2,5% |
| Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. | 712,9 | 818,8 | −12,9% |
| Основные финансовые коэффициенты, % | |||
| Базельский коэффициент достаточности капитала (CAR) | 23,5% | 23,4% | |
| Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва) | 1,6% | 2,4% | |
| Стоимость риска (COR) | 0,9% | 2,5% | |
| Коэффициент резервирования | 6,5% | 6,1% | |
| Соотношение чистых кредитов и депозитов | 69,4% | 81,6% | |
| Отчет о прибыли и убытках | 6 мес. 2018 г. | 6 мес. 2017 г. | изменение, % |
| Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб. | 23,8 | 20,7 | +15,1% |
| Комиссионные доходы, млрд руб. | 7,3 | 8,0 | −9,4% |
| Чистая прибыль, млрд руб. | 11,0 | 10,0 | +10,0% |
| Прибыль на акцию, руб. | 0,35 | 0,42 | −16,7% |
| Основные финансовые коэффициенты, % | |||
| Чистая процентная маржа (NIM) | 2,7% | 2,9% | |
| Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/ARWA) | 4,5% | 4,3% | |
| Отношение операционных расходов к доходам (CTI) | 31,3% | 29,2% | |
| Рентабельность капитала (ROAE) | 16,5% | 18,5% | |
| Рентабельность активов (ROAA) | 1,2% | 1,3% |
Чистая прибыль в 1 полугодии 2018 года увеличилась на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 11,0 млрд руб. Положительный тренд был обусловлен значительным ростом чистого процентного дохода, а также снижением объема отчислений на формирование резервов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основе чего лежит улучшение качества кредитного портфеля.
Чистый процентный доход увеличился за отчётный период на 15,1% до 23,8 млрд руб. на фоне роста объемов бизнеса. Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия 2018 года составила 2,7% на фоне высокой доли высоколиквидных активов на балансе банка и снижения процентных ставок в экономике. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,5%. Чистый процентный доход после резервирования вырос на 78,5% до 23,8 млрд руб., что обусловлено, в том числе, уменьшением созданных резервов до 31 млн руб. в связи с восстановлением резервов по проданным кредитам и улучшением качества кредитного портфеля банка.
Чистые комиссионные доходы банка сократились на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 5,7 млрд руб., что обусловлено общим уменьшением доходности по операциям с иностранной валютой, гарантиям и аккредитивам в условиях роста конкуренции, а также ростом расходов по операциям с банковскими картами.
Операционный доход (до вычета резервов) в 1 полугодии 2018 года вырос на 3,2% до 29,2 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 9,2% до 9,1 млрд руб., что связано с выплатой бонусов за 2017 год, а также с увеличением расходов на развитие бизнеса. Операционная эффективность банка сохранилась на высоком уровне, о чем свидетельствует традиционно низкий коэффициент соотношения операционных расходов и доходов (CTI), который в отчётном периоде составил 31,3%.
Совокупные активы банка увеличились с начала 2018 года на 2,3% и составили на отчётную дату 1 931,1 млрд руб.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) в 1 полугодии 2018 года сократился на 12,9% до 712,9 млрд руб., что было обусловлено крупными погашениями в 1 квартале 2018 года. При этом рост за 2 квартал.
2018 года составил 2,7% или 21,4 млрд руб. преимущественно благодаря увеличению корпоративного кредитного портфеля на 2,7% до 623,2 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,4% по итогам шести месяцев 2018 года, на розничный портфель приходилось 12,6%. Умеренный рост кредитов частным лицам в 1 полугодии 2018 года на 2,3% до 89,7 млрд руб., за счет увеличения необеспеченных кредитов на 3,8% до 65,6 млрд руб., отражает традиционно осторожный подход банка к розничному кредитованию. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле в 1 полугодии 2018 года сократилась с 2,4% до 1,6% (2,4% на 1 квартал 2018 г.) во многом вследствие продажи и частичного погашения кредитов двух крупных заемщиков. Об улучшении качества кредитного портфеля также свидетельствует снижение стоимости риска на 1,6 п.п. до 0,9%. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) вырос с 253,7% на конец 2017 года до 407,8% по итогам 1 полугодия 2018 года.
Счета и депозиты клиентов увеличились на 2,1% в 1 полугодии 2018 года до 961,0 млрд руб. и составили 54,8% совокупных обязательств банка, что обусловлено увеличением розничной депозитной базы на 8,8% до 316,9 млрд руб. Отношение кредитов за вычетом резервов к депозитам составило 69,4% по итогам 1 полугодия 2018 года.
Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», увеличился с 23,4% на конец 2017 года до 23,5% по итогам 1 полугодия 2018 года. Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня составил 14,8%. Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился на 2,5% за 1 полугодие 2018 года до 281,3 млрд руб., что связано с курсовой переоценкой.