Чистая прибыль МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА по МСФО увеличилась за 2018 год на 31,5% и достигла 27,2 млрд рублей
07.03.2019
Ключевые результаты
- Чистая прибыль увеличилась на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 27,2 млрд руб. ($391,9 млн1).
- Рентабельность собственного капитала выросла до 19,9%2 по сравнению с 17,8% годом ранее. Рентабельность активов составила 1,4% по сравнению с 1,2% на конец 2017 года.
- Операционная эффективность сохраняется на высоком уровне, отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) составило 29,8%.
- Активы выросли за 2018 год на 13,6% и составили 2,1 трлн руб. ($30,9 млрд)
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за 2018 год c 2,4% до 1,6%.
- Стоимость риска (COR) сократилась с 2,5% по итогам 2017 г. до 1,0% по состоянию на конец 2018 г.
- Счета и депозиты клиентов увеличились на 35,1% с начала года и достигли 1,3 трлн руб. ($18,3 млрд).
- Капитал по стандартам «Базель III» увеличился с начала года на 8,4% до 297,4 млрд руб. ($4,3 млрд).
Основные финансовые результаты
|
Баланс |
2018 г. |
2017 г. |
изменение, % |
|
|
Активы, млрд руб. |
2 145,9 |
1 888,2 |
+13,6% |
|
|
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
740,1 |
818,8 |
-9,6% |
|
|
Обязательства, млрд руб. |
1 954,8 |
1 710,6 |
+14,3% |
|
|
Средства клиентов, млрд руб. |
1 272,2 |
941,7 |
+35,1% |
|
|
Собственный капитал, млрд руб. |
191,2 |
177,6 |
+7,6% |
|
|
Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб. |
297,4 |
274,4 |
+8,4% |
|
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
|
|||
|
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва) |
1,6% |
2,4% |
|
|
|
Стоимость риска (COR) |
1,0% |
2,5% |
|
|
|
Коэффициент резервирования |
4,2% |
6,1% |
|
|
|
Соотношение чистых кредитов и депозитов |
55,7% |
81,6% |
|
|
|
Базельский коэффициент достаточности капитала (CAR) |
21,9% |
23,4% |
|
|
|
Отчет о прибыли и убытках |
2018 г. |
2017 г. |
изменение, % |
|
|
Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб. |
48,4 |
45,3 |
+6,9% |
|
|
Комиссионные доходы, млрд руб. |
15,8 |
15,5 |
+2,1% |
|
|
Чистая прибыль, млрд руб. |
27,2 |
20,7 |
+31,5% |
|
|
Прибыль на акцию, руб. |
0,89 |
0,79 |
+12,7% |
|
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
||||
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
2,6% |
2,9% |
|
|
|
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/ARWA) |
4,4% |
4,5% |
|
|
|
Отношение операционных расходов к доходам (CTI) |
29,8% |
26,8% |
|
|
|
Рентабельность капитала (ROAE) |
19,9% |
17,8% |
|
|
|
Рентабельность активов (ROAA) |
1,4% |
1,2% |
|
|
Чистая прибыль по итогам 2018 года выросла на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 27,2 млрд руб. Увеличение чистой прибыли обусловлено ростом объемов бизнеса, а также заметным улучшением качества кредитного портфеля.
Чистый процентный доход увеличился за отчётный период на 6,9% до 48,4 млрд руб. на фоне развития различных направлений бизнеса Банка. Чистая процентная маржа по итогам года сократилась до 2,6% ввиду роста доли высоколиквидных активов на балансе Банка. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам3 составила 4,4% по итогам 2018 года. Чистый процентный доход после резервирования вырос на 73,1% до 46,2 млрд руб. на фоне улучшения качества кредитного портфеля Банка.
Комиссионные доходы Банка увеличились на 2,1% по сравнению с 2017 годом и составили 15,8 млрд руб. Одним из ключевых источников роста комиссионных доходов стало увеличение доходов от кассовых операций, включая доходы, связанные с инкассацией, на 24,1% до 2,6 млрд руб.
Операционный доход (до вычета резервов) в 2018 году вырос на 4,5% и составил 65,2 млрд руб. Операционные расходы составили 19,4 млрд руб., увеличившись на 15,9% относительно 2017 года, что связано с ростом расходов на персонал. Операционная эффективность сохранилась на высоком уровне: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) за 2018 год составило 29,8%.
Совокупные активы Банка увеличились за 2018 год на 13,6% до 2 145,9 млрд руб, за счет диверсификации источников роста. Увеличение депозитов в банках и других финансовых институтах составилo 28,8% до 1 088,2 млрд руб., портфель ценных бумаг, представленный облигациями высококлассных эмитентов, увеличился на 61,7% до 230,1 млрд руб.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился в четвертом квартале на 5,2%, при этом сокращение за 2018 год составило 9,6% до 740,1 млрд руб., что обусловлено погашениями, а также в значительной степени урегулированием кредитов нескольких крупных корпоративных заемщиков из категории обесцененных, но не просроченных (стадия 3). Розничный кредитный портфель увеличился за год на 10,1% и составил 96,6 млрд руб. за счет роста необеспеченных кредитов на 14,2% до 72,2 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 86,9% по итогам 2018 года, на розничный портфель приходилось 13,1%. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле сократилась за год с 2,4% до 1,6% вследствие погашения несколько крупных проблемных кредитов. Об улучшении качества кредитного портфеля также свидетельствует снижение стоимости риска на 1,5 п.п. до 1,0%. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) сохранился на уровне конца 2017 года и составил 260,0% по итогам 2018 года.
Счета и депозиты клиентов увеличились за год на 35,1% и составили 1 272,2 млрд руб. или 65,1% от совокупных обязательств Банка. Рост депозитной базы обусловлен преимущественно увеличением депозитов корпоративных клиентов на 37,9% до 897,1 млрд руб. Депозиты розничных клиентов составили 375,1 млрд руб., показав рост на 28,8% с начала 2018 года, в том числе, за счет приобретения вкладов физических лиц банка «Советский» в июле 2018 года. Соотношение чистых кредитов и депозитов снизилось до 55,7% по итогам 2018 года, в связи с консервативным подходом Банка к кредитованию, с одной стороны, и ускорившимися темпами роста депозитной базы с другой стороны.
Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», составил 21,9% по итогам 2018 года, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня – 14,1%. Совокупный капитал Банка по Базельским стандартам увеличился на 8,4% за 2018 год до 297,4 млрд руб., что было обусловлено, в первую очередь, заработанной в отчетном периоде чистой прибылью.
Деятельность на рынках капитала
В феврале 2018 года Банк разместил выпуск старших еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США сроком 5 лет со ставкой купона на уровне 5,55% годовых.
В июле 2018 года Банк разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций серии 15 на сумму 5 млрд руб., поступления по которым были включены в состав добавочного капитала. Ставка купона за первый купонный период составила 12,00% годовых. Ставки со 2-го по 11-й купонные периоды равны ставке по первому купонному периоду.
В октябре 2018 года в рамках оптимизации структуры капитала произошло частичное досрочное погашение субординированных еврооблигаций, выкупленных на общую сумму 70 млн долларов США (облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 году и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых).
В феврале 2019 года Банк разместил дебютный выпуск еврооблигаций в евро общим объемом 500 млн евро со сроком погашения через 5 лет и процентной ставкой в размере 5,15% годовых.