«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕДЛОЖЕНИИ СВОИХ АКЦИЙ
29.10.2019
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: НИ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, НИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США, КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ ИЛИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ ИЛИ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ БЫ ЭТО ПРИВЕЛО К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНОВ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее — «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», или «МКБ», или «Компания»), один из ведущих частных универсальных коммерческих банков в России, сегодня объявляет о начале предложения (далее — «Предложение») своих обыкновенных акций (далее — «Акции»), размещаемых по открытой подписке c использованием технологии Московской биржи.
Информация о Предложении:
- В рамках Предложения МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК планирует предложить до 2 750 000 000 Акций нового выпуска, при этом цена на все Акции будет установлена в российских рублях.
- Предложение состоит из предложения Акций (i) в России и где-либо еще за пределами США на основании Положения S в рамках Закона США о ценных бумагах 1933 г. с поправками, и (ii) в США определенным квалифицированным институциональным покупателям согласно определению в Правиле 144A и на его основании в рамках Закона о ценных бумагах.
- В отношении Предложения, Компания проведет ряд встреч с инвесторами начиная с 29 октября 2019 г., и ожидается, что Цена предложения будет объявлена примерно 06 ноября 2019 г. после принятия Наблюдательным Советом МКБ решения, утверждающего цену.
- Потенциальные покупатели Акций, которые имеют доступ к торгам на Московской бирже (в том числе, через брокерскую компанию), могут подать заявку на приобретение Акций через Московскую биржу. У потенциальных покупателей Акций, у которых нет такого доступа на Московскую биржу (в том числе, через брокерскую компанию), будет возможность разместить заявки через Совместных букраннеров (согласно определению ниже), которые, в свою очередь, разместят агрегированные заявки в интересах инвесторов на Московской бирже для приобретения соответствующего количества Акций.
- Существующие обыкновенные акции МКБ допущены к торгам и включены в раздел «Уровень 1» Списка ценных бумаг на Московской бирже. После выпуска Акции станут взаимозаменяемыми по отношению к существующим обыкновенным акциям МКБ и будут автоматически допущены к листингу и торгам на Московской бирже.
- Заявки на приобретение Акций выставленные инвесторами напрямую через Московскую биржу (в том числе, через брокерскую компанию) подлежат оплате в российских рублях. Инвесторы, чьи заявки будут агрегированы и выставлены через Московскую биржу Совместными букраннерами, получат возможность, с учетом требований российского законодательства о валютном контроле, заплатить Совместным букраннерам за Акции в российских рублях или в долларах США.
- Акционеры МКБ, зарегистрированные в реестре по состоянию на 04 октября 2019 г., имели в рамках российского законодательства преимущественные права на приобретение Акции пропорционально своим существующим долям на эту дату. По истечении срока действия преимущественного права (с 9 октября 2019 г. и до 18 октября 2019 г. (обе даты включительно)) никто из акционеров МКБ, зарегистрированных в реестре на указанную выше дату, не выразил желания воспользоваться преимущественным правом приобретения акций.
- Ожидается, что ООО «Концерн Россиум» (далее — «Концерн Россиум»), которое владеет 56,07% акций МКБ, и основным бенефициарным владельцем которого является г-н Роман Авдеев, подаст заявку на 1 542 056 955 Акций для сохранения своей текущей доли в МКБ.
- Ожидается, что как МКБ, так и Концерн Россиум согласятся на ограничения на продажу и отчуждение акций Компании на протяжении 180 дней (lock-up), и ожидается, что руководство МКБ, владеющее акциями Компании, также согласится на ограничения на протяжении 365 дней.
- Целью Предложения является реализация стратегии компании по улучшению структуры регуляторного капитала. Часть средств (за вычетом комиссий и расходов) от Предложения, не превышающая U. S.$ 150 000 000, будет направлена МКБ на финансирование выкупа отдельных еврооблигаций, потенциально, включая части выпусков облигаций участия в займе на сумму U. S.$600 000 000 под 7,500 процента со сроком погашения в 2027г. и облигаций участия в займе на сумму U. S.$700 000 000 под 8,875 процента без срока погашения. Остальная часть средств (за вычетом комиссий и расходов) от Предложения будет направлена на осуществление повседневной банковской деятельности.
- Citigroup, Société Générale и Sova Capital Limited выступают в качестве Совместных глобальных координаторов и букраннеров Предложения.
***
Настоящее объявление не является предложением или приглашением — и не образует часть какого-либо предложения или приглашения — купить или подписаться на ценные бумаги в США. Ценные бумаги, упомянутые здесь, не зарегистрированы по Закону США о ценных бумагах 1933 г. с поправками и не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации по Закону США о ценных бумагах 1933 г. с поправками. «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) не намеревается регистрировать какую-либо часть предложения любых ценных бумаг, упомянутых здесь, в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.
Настоящее сообщение не является предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Великобритании. Никакой проспект не был и не будет одобрен в Великобритании в отношении этих ценных бумаг. Настоящее сообщение распространяется среди и предназначено исключительно для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании; (ii) лиц, являющихся инвестиционными профессионалами по смыслу Статьи 19(5) Приказа 2005 г. о финансовой рекламе, изданного в рамках Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. в действующей редакции (далее — «Приказ»); (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала и иных лиц, которым его можно законно передать, подпадающих под действие Статьи 49(2)(a) — (d) Приказа; (iv) сертифицированных состоятельных частных лиц и сертифицированных и самосертифицированных сведущих инвесторов, описанных в Статьях 48, 50 и 50A Приказа, соответственно; и (v) лиц, которым можно законно передать настоящее сообщение (все такие лица совместно именуются далее «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, будет доступна исключительно Соответствующим лицам и будет происходить исключительно с их участием. Лица, не являющиеся Соответствующими лицами, не должны действовать исходя из настоящего документа или его содержания либо полагаться на них.
Настоящее сообщение распространяется во всех государствах-участниках Европейской экономической зоны, только для тех лиц, которые являются квалифицированными инвесторами и действуют исключительно от своего имени, в соответствии с Регулированием о Проспектах (ЕС) 2017/1129, в таком государстве-участнике, и таких иных лиц, каким настоящий документ может быть адресован на законных основаниях, и любое лицо, не являющееся соответствующим лицом или квалифицированным инвестором, не может действовать исходя из настоящего документа или его содержания либо полагаться на них.
Настоящее сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются рекламой каких-либо ценных бумаг или рекламой любого иного рода, или предложением купить ценные бумаги или приглашением выставить предложение о покупке ценных бумаг в Российской Федерации.