«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕНЫ И О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВОИХ АКЦИЙ
06.11.2019
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ: НИ НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, НИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НЕМ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ЦЕЛИКОМ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В США (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВИЛА 144А ЗАКОНА США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 Г. ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ СОГЛАСНО РАЗДЕЛУ 2(А)(51) ЗАКОНА США ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОМПАНИЯХ 1940 Г.), АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЛИЦ В ЛЮБОЙ ИЗ ЭТИХ ЮРИСДИКЦИЙ ИЛИ В ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ БЫ ЭТО ПРИВЕЛО К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНОВ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ — И НЕ ОБРАЗУЕТ ЧАСТЬ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЯ — КУПИТЬ ИЛИ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ В США ИЛИ В ЛЮОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее — «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», или «МКБ», или «Компания»), один из ведущих частных универсальных коммерческих банков в России, сегодня объявляет об установлении цены в рамках Предложения (далее — «Предложение») своих обыкновенных акций (далее — «Акции»)
Информация о Предложении:
- Наблюдательный совет Банка установил цену предложения в размере 5,35 рублей за Акцию.
- Общее количество Акций, на которые была оформлена подписка в рамках Предложения, составляет 2 750 000 000 Акций. Совокупный размер Предложения составляет 14 712 500 000 рублей. Объем подписки со стороны ООО «Концерн Россиум» составляет 1 541 284 403 Акций. Ожидается, что МКБ объявит об итоговом совокупном размере Предложения и итоговых совокупных поступлениях от него не позднее 6 ноября 2019 г.
- Citigroup, Société Générale и Sova Capital Limited выступили в качестве Совместных глобальных координаторов и букраннеров Предложения.
***
Настоящее объявление не является предложением или приглашением — и не образует часть какого-либо предложения или приглашения — купить или подписаться на ценные бумаги в США. Ценные бумаги, упомянутые здесь, не зарегистрированы по Закону США о ценных бумагах 1933 г. с поправками и не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации по Закону США о ценных бумагах 1933 г. (с изменениями и дополнениями). «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) не намеревается регистрировать какую-либо часть предложения любых ценных бумаг, упомянутых здесь, в США или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.
Настоящее сообщение не является предложением ценных бумаг неограниченному кругу лиц в Великобритании. Никакой проспект не был и не будет одобрен в Великобритании в отношении этих ценных бумаг. Настоящее сообщение распространяется среди и предназначено исключительно для (i) лиц, которые находятся за пределами Великобритании; (ii) лиц, являющихся инвестиционными профессионалами по смыслу Статьи 19(5) Приказа 2005 г. о финансовой рекламе, изданного в рамках Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. в действующей редакции (далее — «Приказ»); (iii) компаний с высоким уровнем собственного капитала и иных лиц, которым его можно законно передать, подпадающих под действие Статьи 49(2)(a) — (d) Приказа; (iv) сертифицированных состоятельных частных лиц и сертифицированных и самосертифицированных квалифицированных инвесторов, описанных в Статьях 48, 50 и 50A Приказа, соответственно; и (v) лиц, которым можно законно передать настоящее сообщение (все такие лица совместно именуются далее «Соответствующие лица»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится настоящее сообщение, будет доступна исключительно Соответствующим лицам и будет происходить исключительно с их участием. Лица, не являющиеся Соответствующими лицами, не должны действовать исходя из настоящего документа или его содержания либо полагаться на них.
Настоящее сообщение распространяется во всех государствах-участниках Европейской экономической зоны только для тех лиц, которые являются квалифицированными инвесторами и действуют исключительно от своего имени, в соответствии с Регулированием о Проспектах (ЕС) 2017/1129, в таком государстве-участнике, и таких иных лиц, каким настоящий документ может быть адресован на законных основаниях, и любое лицо, не являющееся соответствующим лицом или квалифицированным инвестором, не может действовать исходя из настоящего документа или его содержания либо полагаться на них.
Настоящее сообщение и информация, содержащаяся в нем, не являются рекламой каких-либо ценных бумаг или рекламой любого иного рода, или предложением купить ценные бумаги или приглашением выставить предложение о покупке ценных бумаг в Российской Федерации.