CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОДАТЬ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИИ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2021 Г. И ОБЛИГАЦИИ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 Г.
10.06.2020
CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОДАТЬ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЛИГАЦИИ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СТАВКОЙ 5,875 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2021 Г. И ОБЛИГАЦИИ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 СО СТАВКОЙ 5,550 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 Г.
2 июня 2020 г. компания CBOM Finance p.l.c. (далее – «CBOM») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – «МКБ») направила приглашения держателям (далее – «Держатели облигаций») (далее – «Предложения») Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,875 процента со сроком погашения в 2021 г., из которых остаются непогашенными U.S.$366 182 000 (ISIN по Положению S: XS1510534677; ISIN по Правилу 144A: US12504PAC41) (далее – «Облигации 2021 г.»), и Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,550 процента со сроком погашения в 2023 г., из которых остаются непогашенными U.S.$363 370 000 (ISIN по Положению S: XS1759801720; ISIN по Правилу 144A: US12504PAF71) (далее – «Облигации 2023 г.» и вместе с Облигациями 2021 г. далее – «Облигации», и применительно к Облигациям по Правилу 144A каждой Серии далее – «Облигации по Правилу 144A» и к Облигациям по Положению S каждой Серии далее – «Облигации по Положению S»), подавать CBOM заявки на продажу Облигаций за денежные средства с учетом ограничений на предложение и распространение и на условиях и положениях, установленных в предложении о выкупе от 2 июня 2020 г. (с учетом возможных изменений или дополнений в то или иное время далее – «Предложение о выкупе»).
Понятия, употребляемые в настоящем объявлении с заглавной буквы, но не определенные в нем, имеют значения, данные им в Предложении о выкупе.
Итоги Предложений
Предложения истекли в 17:00 (по нью-йоркскому времени) 9 июня 2020 г. По состоянию на Время истечения предложения совокупные основные суммы Облигаций, сданных надлежащим образом и не отозванных надлежащим образом, составили:
- Облигации 2021 г. – U.S.$86 492 000; и
- Облигации 2023 г. – U.S.$43 336 000.
Облигации, предъявленные к выкупу в порядке гарантированной поставки, отсутствовали.
CBOM настоящим объявляет о решении принять к выкупу все сданные Облигации, как указано ниже.
|
Описание Облигаций |
ISIN/ Общий код / CUSIP (Облигации по Правилу 144A) |
Непогашенная основная сумма на дату запуска Предложений(1) |
Цена покупки |
Сумма Облигаций, принятых к выкупу |
Непогашенная основная сумма после расчетов по Предложениям(2) |
|
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,875% со сроком погашения в 2021 г. |
Облигации по Положению S: XS1510534677 \151053467; Облигации по Правилу 144A: US12504PAC41/151053432 \12504P AC4 |
U.S.$366 182 000 |
U.S.$1 032,50 за U.S.$1 000 основной суммы |
U.S.$86 492 000 |
U.S.$279 690 000 |
|
Облигации участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 со ставкой 5,550% со сроком погашения в 2023 г. |
Облигации по Положению S: XS1759801720 \1759801720 Облигации по Правилу 144A: US12504PAF71/177220094 \12504P AF7 |
U.S.$363 370 000 |
U.S.$1 030,00 за U.S.$1 000 основной суммы |
U.S.$43 336 000 |
U.S.$320 034 000 |
___________________
(1) Непогашенная основная сумма включает Непогашенные основные суммы в размере U.S.$37 123 000 и U.S.$39 243 000 по Облигациям 2021 г. и Облигациям 2023 г., соответственно, которые прямо или косвенно держит МКБ и которые МКБ намерен держать в своих интересах и может продать или погасить их в будущем, как CBOM объявила 2 июня 2020 г.
(2) Все Облигации, принятые к выкупу согласно Предложению о выкупе, будут погашены, и с момента такого погашения соответствующие доли основной суммы займов, предоставленных МКБ (вместе с начисленными процентами), будут считаться погашенными МКБ.
Расчеты
Ожидается, что Датой расчетов будет 12 июня 2020 г.
На условиях и с учетом положений Предложения о выкупе Держатели облигаций, которые надлежащим образом представили к выкупу и не отозвали надлежащим образом свои Облигации, и чьи Облигации были приняты к выкупу CBOM, получат в Дату расчетов (i) применимую Цену покупки и (ii) соответствующие Начисленные проценты.
Дополнительная информация
Дополнительные сведения о Предложениях могут быть получены у следующих лиц:
Дилеры-организаторы
Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Centre
Canada Square
Лондон E14 5LB
Соединенное Королевство
Тел.: +44 (0) 20 7986 8969
Email: liabilitymanagement.europe@citi.com
Société Générale
One Bank Street
Canary Wharf
Лондон E14 4SG
Соединенное Королевство
Для получения информации по телефону:
Лондон: +44 (0) 20 7676 7951
Email: liability.management@sgcib.com
Агент по выкупу
Lucid Issuer Services Limited
Tankerton Works
12 Argyle Walk
Лондон WC1H 8HA
Соединенное Королевство
Вниманию: Thomas Choquet
Телефон: +44 (0) 20 7704 0880
Email: mkb@lucid-is.com