Чистая прибыль МКБ за 9 месяцев 2020 года по МСФО составила 17,1 млрд рублей
18.11.2020
Ключевые результаты
- Чистая прибыль за девять месяцев 2020 года увеличилась на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,1 млрд руб.
- Показатели рентабельности собственного капитала и рентабельности активов составили 13,1%[1] и 0,8%, соответственно (10,6% и 0,7% по итогам девяти месяцев 2019 г.; 7,8% и 0,5% по итогам 2019 г.).
- Чистые процентные доходы выросли на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 42,5 млрд руб.
- Чистая процентная маржа увеличилась на 0,1 п.п. и составила 2,2%.
- Отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) сократилось до 29,9%.
- Активы выросли за отчетный период на 21,8% и достигли 2 952,7 млрд руб.
- Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 22,0% с начала года до 1 011,7 млрд. руб.
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле сократилась за 9 месяцев 2020 года c 3,6% до 3,1%.
- Стоимость риска (COR) стабилизировалась на уровне 2,1%, демонстрируя отрицательную динамику после первого квартала 2020 года.
- Счета и депозиты клиентов показали рост на 10,1% с начала года и достигли 1 474,3 млрд руб.
- Капитал по стандартам «Базель III» увеличился на 6,2% с начала года до 321,8 млрд руб., коэффициент достаточноcти капитала составил 18,2%, а коэффициент капитала 1-го уровня - 12,6%.
Основные финансовые результаты
|
Отчет о прибыли и убытках |
9 мес. |
9 мес. |
изменение, % |
|
|
Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб. |
42,5 |
32,1 |
+32,4% |
|
|
Чистые комиссионные доходы, млрд руб. |
7,6 |
8,5 |
-9,8% |
|
|
Операционные доходы (до вычета резервов) , млрд руб. |
52,6 |
30,6 |
+71,7% |
|
|
Операционные расходы, млрд руб. |
15,7 |
15,8 |
-0,3% |
|
|
Чистая прибыль, млрд руб. |
17,1 |
11,9 |
+43,9% |
|
|
Прибыль на акцию, руб. |
0,49 |
0,35 |
+40,0% |
|
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
||||
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
2,2% |
2,1% |
|
|
|
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/ARWA) |
3,9% |
3,4% |
|
|
|
Отношение операционных расходов к доходам (CTI) |
29,9% |
51,5% |
|
|
|
Рентабельность капитала (ROAE) |
13,1% |
10,6% |
|
|
|
Рентабельность активов (ROAA) |
0,8% |
0,7% |
|
|
|
Баланс |
3кв. 2020 г. |
2019 г. |
изменение, % |
|
|
Активы, млрд руб. |
2 952,7 |
2 423,5 |
+21,8% |
|
|
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
1 011,7 |
829,2 |
+22,0% |
|
|
Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
890,7 |
719,4 |
+23,8% |
|
|
Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
120,9 |
109,8 |
+10,1% |
|
|
Обязательства, млрд руб. |
2 731,7 |
2 213,1 |
+23,4% |
|
|
Средства клиентов, млрд руб. |
1 474,3 |
1 339,5 |
+10,1% |
|
|
Средства корпоративных клиентов, млрд руб. |
966,2 |
853,4 |
+13,2% |
|
|
Средства физических лиц, млрд руб. |
508,1 |
486,2 |
+4,5% |
|
|
Собственный капитал, млрд руб. |
221,0 |
210,4 |
+5,0% |
|
|
Капитал (по методике Базельского комитета), млрд руб. |
321,8 |
302,9 |
+6,2% |
|
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
|
|||
|
Базельский коэффициент достаточности капитала (CAR) |
18,2% |
21,2% |
|
|
|
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва) |
3,1% |
3,6% |
|
|
|
Стоимость риска (COR) |
2,1% |
1,0 % |
|
|
|
Коэффициент резервирования |
5,2% |
4,9% |
|
|
|
Соотношение чистых кредитов и депозитов |
65,0% |
58,9% |
|
|
Чистая прибыль по итогам девяти месяцев 2020 года увеличилась на 43,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,1 млрд руб. Рост чистой прибыли преимущественно обусловлен значительным увеличением чистых процентных доходов, а также положительным торговым доходом от операций с ценными бумагами.
Рентабельность собственного капитала за девять месяцев 2020 года увеличилась до 13,1%.
Чистый процентный доход вырос за отчетный период на 32,4% до 42,5 млрд руб. на фоне увеличения процентных доходов по кредитам корпоративным клиентам и долговым ценным бумагам.
Чистая процентная маржа выросла на 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,2%, что обусловлено увеличением процентных доходов на 7,1% до 116,8 млрд руб. при сокращении процентных расходов на 3,5% до 74,2 млрд руб. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам увеличилась за отчетный период на 0,5 п.п. и составила 3,9% в результате эффективного использования ресурсной базы банка на фоне общего снижения процентных ставок в российской экономике. Отчисления в резервы выросли до 15,8 млрд руб., в том числе на 2,9 млрд руб. в третьем квартале 2020 года, в значительной степени за счет повышения уровня расходов на создание резервов в розничном портфеле в первом полугодии 2020 года, а также в связи с ростом объема портфеля.
Чистые комиссионные доходы банка сократились на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 7,6 млрд руб., в первую очередь в связи с уменьшением комиссионных доходов от инкассации и комиссий по обеспечению договоров страхования, что связано с карантинными ограничениями в первом полугодии 2020 года. При этом комиссионный доход в третьем квартале увеличился на 40,1% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении деловой активности. Основным источником комиссионных доходов остаются комиссии за выдачу гарантий и открытие аккредитивов, которые показали рост на 116,1% по сравнению с девятью месяцами 2019 года и достигли 3,5 млрд руб.
Чистая прибыль от операций с ценными бумагами увеличилась до 8,3 млрд руб. Основным драйвером роста прибыли стал рост стоимости портфеля облигаций, в большинстве своем - облигаций федерального займа (ОФЗ).
Операционные доходы (до вычета резервов) увеличились на 71,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 52,6 млрд руб. Операционные расходы сократились на 0,3% до 15,7 млрд руб. благодаря оптимизации расходов по целому ряду статей. Банк продолжает демонстрировать высокую операционную эффективность – соотношение операционных расходов и доходов (CTI) сохранилось на низком уровне и составило в отчетном периоде 29,9%.
Совокупные активы увеличились с начала 2020 года на 21,8% и достигли 3,0 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение портфеля ценных бумаг на 60,7% до 476,8 млрд руб. за счет приобретения ОФЗ и валютной переоценки, а также рост кредитного портфеля (после вычета резервов) на 21,6% до 959,0 млрд руб.
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за девять месяцев 2020 года на 22,0% (13,0% без учета валютной переоценки) до 1 011,7 млрд руб. По итогам третьего квартала 2020 года на корпоративный бизнес приходилось 88,0% совокупного кредитного портфеля, на розничный бизнес – 12,0%. Корпоративный кредитный портфель увеличился по итогам девяти месяцев на 23,8% (13,8% без учета валютной переоценки) до 890,7 млрд руб., в том числе за счет роста в третьем квартале на 9,6% или на 78,3 млрд руб. Высокие темпы роста корпоративного портфеля связаны как с большим объемом новых выдачам, так и с эффектом от ослабления курса рубля. Розничный кредитный портфель вырос на 10,1% с начала года до 120,9 млрд руб. Основными драйверами роста розничного портфеля стали ипотечное кредитование, увеличившееся на 26,7% до 30,0 млрд руб., а также автокредитование, увеличившееся до 4,7 млрд руб. в результате консолидации с приобретенными во 2 квартале 2020 года Руснарбанком и банком Веста.
Качество кредитного портфеля сохранилось на высоком уровне. Доля неработающих кредитов (NPL90+) в совокупном кредитном портфеле сократилась на 0,5 п.п. с начала года до 3,1 %. При этом рост доли кредитов второй корзины составил 2,5 п.п. с начала года до 5,3%, что связано с ухудшением финансового состояния нескольких корпоративных клиентов, пострадавших от карантинных ограничений. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) увеличился до 168,3% по итогам девяти месяцев 2020 года. По состоянию на 30 сентября 2020 года МКБ нарастил покрытие совокупного кредитного портфеля резервами под обесценение до 5,2% по сравнению с 4,9% на конец 2019 г. Стоимость риска (COR) составила 2,1% по итогам девяти месяцев 2020 года. При этом, после роста стоимости риска в первом квартале, наблюдается последовательное сокращение показателя на фоне стабилизации финансового состояния розничных и корпоративных заемщиков.
Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 54,0% совокупных обязательств банка, увеличились на 10,1% по итогам девяти месяцев 2020 года до 1 474,3 млрд руб., что главным образом обусловлено ростом корпоративных депозитов на 13,2% до 966,2 млрд руб. и валютной переоценкой. Розничные депозиты демонстрировали более сдержанный рост, увеличившись на 4,5% с начала года до 508,1 млрд руб. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 65,0% по итогам девяти месяцев 2020 года.
Совокупный капитал банка по Базельским стандартам увеличился на 6,2% с начала года и составил 321,8 млрд руб. в первую очередь за счет валютной переоценки. Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», составил 18,2%, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня – 12,6%.
[1] При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом 44,9 млрд руб.