МКБ выступил со-организатором выпуска облигаций УБРиР серии 02
29.04.2011
29 апреля 2011 года на ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций 02 серии ОАО "Уральский банк реконструкции и развития", г.Екатеринбург (регистрационный номер 40200429В от 09.02.2011).
Объем выпуска составляет 2 млрд рублей, срок обращения 3 года, структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1,5 года с даты размещения. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Купонный период по облигациям составляет 183 дня.
По результатам закрытия книги 27 апреля, ставка первых трех купонов была установлена в размере 9,5% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 9% до 9.8% годовых. Спрос на облигации превысил предложение. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 25 заявок.
В состав синдиката по размещению облигаций вошли 15 участников.
Организатор: ОАО "Промсвязьбанк"
Наряду с ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" соорганизаторами выступили "НОМОС-Банк" (ОАО), ОАО Банк "Западный".
Андеррайтеры: ООО "Инвестиционная компания "КапиталЪ", ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО АКБ "РОСБАНК"
Со-андеррайтеры: ООО "Атлантика, Финансы и консалтинг", АКБ "ИНКАРОБАНК" (ЗАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ОАО "МДМ Банк", ООО "БК РЕГИОН", АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО), ЗАО КБ "РУБЛЕВ", АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК".