МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно разместил биржевые облигации серии БО-05
23.06.2011
23 июня 2011 года на ФБ ММВБ состоялось размещение биржевых облигаций ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" серии БО-05 (гос. рег. номер 4B020501978B от 15.10.2010г.).
Объем выпуска составляет 5 млрд. рублей, срок обращения 3 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей, купонный период по облигациям составляет 182 дня. Промежуточных оферт не предусмотрено.
По результатам закрытия книги 21 июня, ставка всех купонов была установлена в размере 9,20 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.75 % до 9.40 % годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил более 6.2 млрд. рублей. Всего в ходе размещения инвесторами было подано 46 заявок.
Размещение трехлетнего займа стало дебютным для эмитента и было воспринято инвесторами с большим интересом, что нашло своё отражение в количестве поданных заявок и объеме совокупного спроса.
Организаторами размещения выступили УРАЛСИБ и Промсвязьбанк.
Андеррайтеры: ИК БКС, Внешпромбанк.
Со-Андеррайтеры: Агропромкредит КБ, Барклайс Банк, Бинбанк, Новикомбанк, НОТА-Банк, РоссельхозБанк, Банк СИАБ, СКБ-Банк