МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК выступил андеррайтером размещения выпуска облигаций СКБ-банка серии БО-03
03.12.2010
30 ноября 2010 года СКБ-банк в полном объеме разместил облигации серии БО-03 на сумму 3 млрд рублей.
Ставка первого купона была установлена на уровне 9,15% годовых. Ориентир по ставке купона составлял 8,85-9,35%, по доходности 9,05-9,57% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 3 года. По займу предусмотрена оферта через 1,5 года.
По данным фондовой биржи ММВБ, с облигациями компании зафиксировано 56 сделок.
В размещении приняло участие 44 рыночных игрока, говорится в сообщении организатора. Доходность выпуска к оферте составила 9,36% годовых.
Организатор займа: УРАЛСИБ Кэпитал.
Помимо МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА андеррайтером выступил Московский Банк Реконструкции и Развития (МБРР).
Со-андеррайтеры: ИНГ Банк (Евразия), ЛОКО-Банк, КБ Восточный, АКБ Держава, Саровбизнесбанк, Первобанк, М2М Прайвет Банк.