МКБ выступил андеррайтером размещения выпуска облигаций Транскапиталбанка серии 02
22.03.2011
22 марта 2011 года Транскапиталбанк в полном объеме разместил выпуск облигаций серии 02 на сумму 1,8 млрд рублей.
Книга заявок на приобретение
В ходе маркетинга были поданы 36 заявок инвесторов со ставкой первого купона в диапазоне от 8,00% до 8,90% годовых. По результатам book-building ставка первых
Срок обращения облигаций — 1820 дней. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала.
Организатор размещения: МДМ Банк.
На ряду с МКБ, андеррайтерами выступили Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ "РОССИЯ", БК РЕГИОН, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк.
Со-андеррайтеры размещения: Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ.