МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подвел итоги работы в 2012 году по МСФО
02.04.2013
Чистая прибыль МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА по МСФО за 2012 год выросла на 48,7% по сравнению с 2011 годом и составила 5,8 млрд рублей.
Ключевые результаты
- Чистая прибыль МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА по МСФО по итогам 2012 года выросла на 48,7% по сравнению с 2011 годом и составила 5 778 млн рублей ($185,9 млн).
- Активы Банка по итогам 2012 года выросли на 32,9% до 308 727 млн рублей ($10 164,6 млн).
- Кредитный портфель по сравнению с началом года увеличился на 26,5% до 201 235 млн рублей ($6 625,5 млн).
- Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) за 2012 год снизилась до 1,0% c 1,1% по итогам 2011 года, уровень созданных резервов на возможные потери не изменился и составил 2,3% от совокупного портфеля.
- Эффективность работы Банка находится на высоком уровне при рентабельности собственного капитала 17,8% и рентабельности активов 2,1%.
- Отношение операционных расходов к операционным доходам (cost-to-income ratio) стабильно остается на низком уровне и составляет 40,5% по итогам 2012 года.
- Собственный капитал Банка увеличился на 53,4% с начала 2012 года до 39 292 млн рублей ($1 293,7 млн).
- Капитал по методике Базельского комитета за 2012 год вырос на 52,6% до 44 996 млн руб. ($1 481,5 млн), коэффициент достаточности капитала составил 15,8%.
Активы по сравнению с началом года выросли на 32,9% и составили 308,727 млрд рублей. Согласно «Рейтингу банков России: итоги 2012 года» (РБК.Рейтинг), МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК находится на 19 месте по объему чистых активов (по итогам 2011 года Банк занимал 21 строчку рэнкинга).
Чистая прибыль Банка по итогам 2012 года достигла 5,778 млрд рублей, превысив на 48,7% прибыль предыдущего года (3,886 млрд рублей). Рентабельность капитала (ROAE) снизилась с 19,7% до 17,8%, в то время как рентабельность активов (ROAA) увеличилась с 2,0% до 2,1%.
Операционные доходы выросли по сравнению с 2011 годом на 48,9% и составили 15,8 млрд. руб. Операционные расходы выросли на 51,5% до 6,4 млрд рублей. Основные причины роста расходов – развитие инфраструктуры Банка, рост платежей по аренде офисов и мест под банкоматы и терминалы и увеличение штата сотрудников в розничном сегменте бизнеса. Операционная эффективность в 2012 году осталась на высоком уровне: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) составило 40,5% против 39,8% годом ранее.
Чистый процентный доход увеличился на 40,3% до 12,241 млрд рублей в результате роста кредитного портфеля. В связи с увеличением в портфеле Банка доли высокодоходных розничных продуктов процентная маржа увеличилась до 5,2%, что превышает показатель предыдущего года на 0,2 процентных пункта.
Комиссионные доходы Банка увеличились на 39,8% по сравнению с 2011 годом и составили 4,106 млрд рублей, из которых более 1 млрд рублей (24,4%) приходится на комиссии по инкассации (рост на 33,8% по сравнению с прошлым годом), 852 млн рублей (20,8%) на комиссии по расчетным операциям (рост на 11,5%) и 770 млн рублей (18,8%) на комиссии по обеспечению страхования кредитов (рост на 261,5%).
В рамках оказания услуг по инкассации МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК обслуживает не только собственную сеть и своих клиентов, но и предоставляет услуги инкассации другим кредитным организациям и их клиентам. За 2012 год количество инкассируемых объектов увеличилось на 2350 точек и достигло 8833. Было введено 30 новых маршрутов инкассации, их общее количество составило 152.
Кредитный портфель Банка, составляющий 65,2% от активов, за 2012 год за вычетом резервов под обесценение вырос на 26,5% и на отчетную дату достиг 201,2 млрд рублей. Портфель кредитов юридическим лицам увеличился на 17,1%, составив 152,5 млрд рублей, а портфель кредитов частным лицам - на 69,3% до 48,8 млрд рублей, в том числе портфель нецелевых потребительских кредитов вырос на 81,0% с 15,2 млрд рублей до 27,6 млрд рублей.
По итогам 2012 года Банк поднялся на 17 место по размеру кредитного портфеля в рэнкинге «Топ500 банков по кредитному портфелю» на 1 января 2013 года, составленном РБК.Рейтинг (по итогам 2011 года Банк занимал 19 строчку рэнкинга).
Доля просроченных кредитов уменьшилась по сравнению с 2011 годом с 1,6% до 1,5%, уровень NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) снизился с 1,1% до 1,0%. Соотношение суммы резерва к кредитам с просрочкой более 90 дней увеличилось с 208,6% до 238,9%. Соотношение созданных резервов под обесценение к совокупному портфелю за год не изменилось и составило 2,3%.
В сегменте торгового и структурного финансирования объем сделок в течение 2012 года вырос до $860 млн. При содействии МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА с начала года было осуществлено более 506 сделок с контрагентами из 25 стран мира. В 2012 году МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК был признан Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) самым активным банком-эмитентом в области краткосрочного торгового финансирования в России, а также был назван одним из лучших банков-эмитентов в Восточной Европе в рамках Глобальной программы по торговому финансированию Международной финансовой корпорации (IFC).
Портфель ценных бумаг по итогам 2012 года составил 37,1 млрд рублей, что на 49,1% больше, чем в прошлом году. Основные вложения приходятся на высоколиквидные ценные бумаги – 81,4% облигаций в портфеле включены в Ломбардный список ЦБ РФ.
Счета и депозиты клиентов с начала года увеличились на 28,9% до 189,0 млрд рублей, в том числе срочные депозиты увеличились на 27,0% до 157,5 млрд рублей. Портфель депозитов физических лиц увеличился на 25,4% и составил 107,0 млрд рублей.
По итогам 2012 года Банк занимает 15 место по депозитам физических лиц в рэнкинге «Top500 банков по депозитам физических лиц на 1 января 2013 года», составленном РБК.Рейтинг.
Долговые обязательства. В течение 2012 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил два выпуска биржевых облигаций: серии БО-03 с годовой офертой объемом 4 млрд рублей в апреле и серии БО-02 с годовой офертой объемом 3 млрд рублей в сентябре, а также дебютный выпуск субординированных облигаций серии 11 сроком на 5,5 лет и объемом 3 млрд рублей в декабре, средства от которого были включены в состав дополнительного капитала.
В ноябре 2012 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК подписал соглашение о привлечении двенадцатого по счету синдицированного кредита в размере $308 млн. Синдицированный кредит привлечен по ставке 240 б.п. (2,40%) к шестимесячному LIBOR, срок погашения кредита – 1 год, средства используются для финансирования торговых операций клиентов Банка. Ведущими организаторами по сделке выступили зарубежные банки, среди которых Banc of America Securities Limited, Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, ING Bank N.V., Landesbank Berlin AG, Raiffeisen Bank International AG, Standard Chartered Bank, VTB Bank (Deutschland) AG, а также российские банки «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).
Среди событий, произошедших после отчетной даты, стоит отметить выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн, который стал крупнейшей сделкой в истории Банка. Ставка купона была определена на уровне 7,7% годовых, срок обращения – 5 лет. Размещению предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторами и букраннерами выступили Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank International AG и The Royal Bank of Scotland plc. Облигации были размещены по правилам Rule 144a и Regulation S.
Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Базельским Соглашением, увеличился на 52,6% с начала 2012 года до 45 млрд рублей, а коэффициент достаточности капитала составил 15,8% против 14,4% на начало года. Помимо указанного выше выпуска субординированных облигаций, в августе 2012 года капитал МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА был увеличен за счет дополнительной эмиссии акций Банка в пользу IFC и ЕБРР, в результате которой указанные финансовые институты приобрели по 7,5% акций Банка каждый, а общая сумма инвестиций составила 5,8 млрд рублей. Также за отчетный период произошла конвертация части субординированных займов от акционера в состав добавочного капитала, что привело к дополнительному увеличению капитала I уровня на 1 460 млн рублей.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК занимает 724 место в рейтинге 1000 крупнейших банков мира по капиталу I уровня в соответствии с Базельским Соглашением, составленный журналом The Banker, а также 18 место среди российских банков в этом рейтинге.
Развитие инфраструктуры Банка. По итогам 2012 года сеть МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА в Москве и области включала 60 отделений и 14 операционных касс. Территориальная сеть Банка – одна из наиболее эффективных, согласно рейтингу РБК.Рейтинг. Банк занимает 5 место в Топ50 банков по объему кредитов, выданных на одну точку, 8 место - по объему депозитного портфеля на одну точку и 9 место – по объему чистых активов на одну точку.
За отчетный период число банкоматов возросло с 604 (2011) до 694 единиц. Сеть платежных терминалов Банка по итогам года насчитывала 3906 устройств. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК занимает 2 место в России по количеству собственных транзакционно-платежных терминалов и 6 по количеству банкоматов на 1 января 2013 года (РБК.Рейтинг).
В декабре 2012 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК и Альфа-Банк объединили сети банкоматов, а в марте 2013 сети терминалов. Объединенная сеть теперь включает 6 700 устройств: 2 700 банкоматов и 4000 терминалов, и на данный момент является одной из наиболее развитых сетей платежных устройств на российском рынке банковских услуг.
Банк продолжает наращивать эмиссию пластиковых карт: в 2012 году их количество возросло на 42% - с 603,7 тыс. штук до 857,7 тыс. штук.
Рейтинги
Прочные позиции МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на российском и международном рынках подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами:
- - Fitch Ratings – рейтинг дефолта эмитента "ВB-", краткосрочный рейтинг "B", рейтинг устойчивости "bb-", рейтинг поддержки "5", долгосрочный рейтинг по национальной шкале "A+(rus)", прогноз — "Стабильный";
- Moody’s - долгосрочный рейтинг по депозитам в рублях и иностранной валюте “В1/NP”, рейтинг финансовой устойчивости “B1” “E+”, долгосрочный рейтинг по национальной шкале “A2.ru”, прогноз – "Стабильный";
- Standard & Poor’s – долгосрочный кредитный рейтинг "В+", краткосрочный "В" и рейтинг по национальной шкале "ruA+", прогноз — "Позитивный"; - "Рус-Рейтинг" – рейтинг по международной шкале "ВВВ+", рейтинг по национальной шкале "AA+", прогноз – "Стабильный".
Основные финансовые результаты Банка по итогам 2012 года
|
Основные финансовые показатели |
2012 г., млн руб. |
2011 г. млн руб. |
изменение, % |
|
Активы |
308 727 |
232 371 |
32,9 |
|
Обязательства |
269 435 |
206 763 |
30,3 |
|
Капитал (по методике Базельского комитета) |
44 996 |
29 480 |
52,6 |
|
Кредитный портфель (за вычетом резервов) |
201 235 |
159 020 |
26,5 |
|
NPL (кредиты с просрочкой более 90 дней) |
1 967 |
1 765 |
11,5 |
|
Чистая прибыль |
5 778 |
3 886 |
48,7 |
|
Чистый процентный доход (до вычета резервов) |
12 241 |
8 724 |
40,3 |
|
Комиссионные доходы |
4 106 |
2 937 |
39,8 |
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
2012 г. |
2011 г. |
|
Достаточность капитала (CAR) |
15,8 |
14,4 |
|
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва) |
1,0 |
1,1 |
|
Отношение суммы резерва к кредитам с просрочкой более 90 дней (NPL) |
238,9 |
208,6 |
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
5,2 |
5,0 |
|
Отношение расходов к доходам (C/I ratio) |
40,5 |
39,8 |
|
Рентабельность капитала (ROE) |
17,8 |
19,7 |
|
Рентабельность активов (ROA) |
2,1 |
2,0 |