Чистая прибыль МКБ по МСФО за 6 месяцев 2024 года составила 19,5 млрд руб.
14.08.2024
Ключевые результаты
- Чистая прибыль за 6 месяцев 2024 года составила 19,5 млрд руб.
- Рентабельность капитала (ROAE) составила 13,1%, отношение операционных расходов к операционным доходам до резервов (CTI) 35,4%.
- Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия 2024 года достигла 2,7%.
- Активы банка увеличились за 1 полугодие 2024 года на 2,8% до 4 796,4 млрд руб. на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 6,6%.
- Рост корпоративного кредитного портфеля после вычета резервов в 1 полугодии 2024 года составил 7,2%. Рост корпоративного кредитного портфеля обусловлен качественными заемщиками в различных отраслях, включая добычу драгоценных металлов и руд (+66%), промышленное и инфраструктурное строительство (+42%), строительство жилой и коммерческой недвижимости (+21%), химическую промышленность (+12%), одежду, обувь, текстиль, спортивные товары (+9%).
- Доля неработающих кредитов (NPL[1]) в совокупном кредитном портфеле на конец отчетного периода составила 1,2%.
- Средства корпоративных клиентов за 6 месяцев 2024 года выросли на 3,6% при устойчивом росте активной клиентской базы.
- Рост средств клиентов физических лиц составил в 1 полугодии 2024 года существенные 15,7%, что соответствует стратегическим целям МКБ в части управления ликвидностью и отражает рыночные тенденции.
- Достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» находится на уровне 13,1%.
- В июне 2024 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности МКБ на уровне «ruA+» со стабильным прогнозом.
- МКБ выступил организатором 31 сделки на российском рынке заемного капитала. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций в рублевом эквиваленте составила более 650 млрд руб. Доля рынка МКБ составляет более 6,5%[2].
- МКБ завершил процедуру замещения всех выпусков еврооблигаций CBOM в российском контуре, разместив во 2 квартале 4 выпуска замещающих облигаций по субординированным выпускам CBOM.
- Количество действующих клиентов (холдингов) крупного и среднего бизнеса выросло на 8%, количество клиентов премиального сегмента розничного бизнеса увеличилось на 12% за первое полугодие 2024 года.
- В первом полугодии МКБ продолжил усиливать свое лидерство на рынке международного факторинга, удвоив портфель с начала года до 19,4 млрд руб. и заняв более 40%[3] доли рынка.
- В соответствии с решением Совета директоров Национальной финансовой ассоциации с 06 июня 2024 г. МКБ включен в состав Контрибьюторов ROISfix[4]. МКБ участвует в формировании одного из ключевых индикаторов денежного рынка РФ. На данный индикатор ориентируются банки и компании при формировании трансфертных кривых и оценке стоимости денег.
Обзор показателей отчета о прибылях и убытках
|
в млрд руб., если не указано иное |
6 мес. 2024 г. |
6 мес. 2023 г. |
|
Чистый процентный доход (до вычета резервов) |
59,4 |
51,3 |
|
Чистые комиссионные доходы |
6,0 |
8,0 |
|
Операционные доходы до резервов под кредитные убытки |
51,1 |
63,8 |
|
Операционные расходы |
(18,3) |
(18,7) |
|
Расходы на резервы по долговым финансовым активам |
(10,4) |
(8,1) |
|
Чистая прибыль |
19,5 |
30,4 |
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
2,7% |
2,6% |
|
Отношение операционных расходов к доходам (CTI) |
35,4% |
27,8% |
|
Рентабельность капитала (ROAE) |
13,1% |
25,9% |
|
Рентабельность активов (ROAA) |
0,8% |
1,5% |
Чистая прибыль по итогам 1 полугодия 2024 года снизилась на 36% г/г до 19,5 млрд руб. по причине отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг и изменения стоимости производных финансовых инструментов на фоне роста уровня процентных ставок. По состоянию на 30 июня 2024 года 81% портфеля ценных бумаг находились в Ломбардном списке, публикуемом ЦБ РФ.
Рентабельность собственного капитала и активов по итогам отчетного периода составили 13,1% и 0,8% соответственно.
Отчисления на создание резерва по долговым финансовым активам по итогам шести месяцев 2024 года составили 10,4 млрд руб., что соответствует стоимости риска на уровне 70 б.п.
Чистый процентный доход за 1 полугодие 2024 года составил 59,4 млрд руб., рост на 15,7% г/г произошел на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, продолжающегося в 2024 году роста ключевой ставки и повышения её прогнозных значений. Чистая процентная маржа банка составила по итогам 1 полугодия 2024 года 2,7%. Маржинальность банковского бизнеса демонстрирует устойчивость, несмотря на имеющуюся чувствительность к изменению процентной ставки.
Чистые комиссионные доходы за 6 месяцев 2024 года составили 6,0 млрд руб.
Операционные расходы снизились на 2,2% г/г и составили 18,3 млрд руб., основными статьями расходов являются расходы на персонал и административные расходы. МКБ стабильно демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам 6 месяцев 2024 года составило 35,4%, что соответствует плановым значениям.
Обзор балансовых показателей
|
в млрд руб., если не указано иное |
30.06.2024 |
31.03.2024 |
31.12.2023 |
Изменение с начала года,% |
|
Активы |
4 796,4 |
4 826,9 |
4 667,0 |
+2,8% |
|
Совокупный кредитный портфель после вычета резервов |
2 505,9 |
2 466,6 |
2 349,9 |
+6,6% |
|
Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов |
2 303,1 |
2 266,1 |
2 149,3 |
+7,2% |
|
Розничный кредитный портфель после вычета резервов |
202,8 |
200,5 |
200,6 |
+1,1% |
|
Обязательства |
4 442,3 |
4 469,0 |
4 319,1 |
+2,9% |
|
Средства клиентов |
3 058,8 |
3 008,8 |
2 861,1 |
+6,9% |
|
Средства корпоративных клиентов |
2 149,7 |
2 149,8 |
2 075,6 |
+3,6% |
|
Средства физических лиц |
909,0 |
859,0 |
785,5 |
+15,7% |
|
Собственный капитал |
354,1 |
357,8 |
347,9 |
+1,8% |
|
Финансовые коэффициенты |
|
|
||
|
Соотношение чистых кредитов и средств клиентов (LDR) |
81,9% |
82,0% |
82,1% |
|
Совокупные активы выросли на 2,8% в 1 полугодии 2024 года и достигли 4,8 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 6,6% (7,3% без учета валютной переоценки).
Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2024 года на 7,2% до 2 303,1 млрд руб. (7,9% без учета валютной переоценки). Рост корпоративного кредитного портфеля связан с системной работой, направленной на развитие взаимоотношений с действующими клиентами и привлечение новых качественных заемщиков. При этом банк продолжает уделять важное значение отраслевой диверсификации своего портфеля.
На фоне приоритета розничных клиентов МКБ к сберегательной модели поведения, объем розничного кредитного портфеля банка (после вычета резервов) отразил сдержанный рост на уровне 1,1% в 1 полугодии 2024 г. и составил 202,8 млрд руб.
Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 69% совокупных обязательств, или 3 058,8 млрд руб., выросли на 6,9% за отчетный период.
Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода увеличились на 3,6%, достигнув 2 149,7 млрд рублей (5,4% без учета валютной переоценки).
Средства розничных клиентов выросли на 15,7% с начала года и составили 909,0 млрд руб. Во 2 квартале 2024 года МКБ продолжает предлагать конкурентные условия по вкладам на рынке.
Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) находится на уровне 82%.
МКБ с существенным запасом соблюдает регуляторные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России. По состоянию на 30 июня 2024 года коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 9,4%, достаточность капитала 1-го уровня – 11,1%, коэффициент достаточности совокупного капитала – 13,1%. Капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», сократился с начала года на 0,7% под влиянием изменения справедливой стоимости ценных бумаг и составил 412,7 млрд руб.
В июне 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров МКБ по итогам 2023 года, где был утвержден годовой отчет Банка за 2023 год, включающий в себя отчет об устойчивом развитии.
[1] NPL (non-performing loan) - задолженность по кредиту с просроченным платежом на срок более 90 дней.
[2] данные Cbonds – «Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), янв-июнь 2024».
[3] по предварительным данным отчета Ассоциации факторинговых компаний (АФК) от 08.07.2024г.
[4] https://roisfix.ru/news/ob-izmenenii-sostava-kontrib ROISfix — RUONIA Overnight Interest Rate Swap — индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA.