МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно завершил дебютную сделку по секьюритизации ипотечного портфеля
17.06.2014
16 июня 2014 г. «Ипотечный агент МКБ» успешно осуществил дебютное размещение жилищных облигаций класса «А» номинальным объемом 3,7 млрд рублей со сроком обращения 25 лет. Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило облигациям старшего транша ипотечных ценных бумаг рейтинг Ваа3(sf), что отражает высокое качество ценных бумаг.
Интерес к размещению проявили управляющие, инвестиционные и страховые компании. Объем спроса на облигации в финальном диапазоне превысил 4,3 млрд рублей. По итогам маркетинга эмитентом было принято решение об определении процентной ставки по первому купону в размере 10,65% годовых. Ставки последующих купонов равны ставке первого купона. Облигации имеют квартальные купонные выплаты.
Размещение облигаций класса «А» по открытой подписке состоялось на Фондовой Бирже ММВБ одновременно с размещением облигаций класса «Б» объемом 984 млн рублей, размещаемых по закрытой подписке в пользу ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Организатором и агентом по размещению является ЗАО «ВТБ Капитал».
|
«
|
Мы с радостью объявляем об успешном закрытии сделки. Сегодня, в условиях сложной макроэкономической ситуации и высокой экономической турбулентности, мы смело можем назвать это размещение успехом. Что примечательно и в какой-то степени даже уникально для российского рынка — абсолютное большинство компаний, принявших участие в сделке, — частные, а книга, в свою очередь, была переподписана. Это в очередной раз свидетельствует о высокой степени доверия к нашему Банку и высоком уровне нашей репутации на рынке.
|
»
|
|
– прокомментировал Алексей Косяков, заместитель Председателя Правления МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА. |