Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Новости для инвесторов и акционеров

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о параметрах размещения субординированного еврооблигационного займа на сумму 500 млн долларов США

06.05.2013

НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ БУДЕТ НЕЗАКОННЫМ

25 апреля 2013 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно зафиксировал параметры размещения субординированного (Tier II) еврооблигационного займа общим объемом 500 млн долларов США со ставкой купона на уровне 8,7% годовых с погашением в 2018 году (срок погашения - 5,5 лет). Этому событию предшествовала серия встреч с инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Совместными организаторами и букраннерами выступили HSBC, Raiffeisen Bank International и The Royal Bank of Scotland; HSBC также является советником по структурированию сделки. Облигации будут размещены по правилам Rule 144a и Regulation S.

Облигации будут выпущены специально созданной в соответствии с законодательством Ирландии компанией CBOM Finance p.l.c. для целей финансирования субординированного займа Банку. Закрытие сделки запланировано на 13 мая 2013 года.

Указанный выпуск представляет собой первый выпуск субординированных еврооблигаций российским банком после введения в действие новых требований Банка России в отношении субординированного капитала согласно Положению Банка России от 28.12.2012 №395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 3»)».

Облигации были размещены среди широкого круга международных и российских инвесторов, представленных финансовыми институтами, частными банками и управляющими компаниями. Географическое распределение инвесторов в книге заявок было следующим: страны Европы (48%), Россия (39%), Великобритания (6%), страны Азии и Ближнего Востока (4%) и США (3%).

Выпуск субординированных еврооблигаций продолжил череду сделок МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА на международных рынках капитала. В ноябре прошлого года Банк привлек крупнейший за всю свою историю синдицированный заем от пула международных банков на сумму 308 млн долларов США, а в январе текущего года мы успешно разместили старший еврооблигационный заем на сумму 500 млн долларов США, превзойдя собственное достижение по сумме единичного заимствования на международных рынках капитала. Теперь мы с радостью сообщаем об успешном размещении дебютного международного выпуска субординированных бумаг, благодаря которому Банк одновременно стал «пионером» на российском банковском рынке, сумев первым привлечь подобный капитал после вступления в силу новых требований Банка России. Сделка также является одним из важнейших шагов на пути к первичному размещению акций Банка, намеченному в среднесрочной перспективе.

– прокомментировал Владимир Чубарь, Председатель Правления.

Облигациям присвоен ожидаемый рейтинг "B+(exp)" Fitch Ratings.

Данный выпуск еврооблигаций является четвертым за всю историю Банка и его первым выпуском субординированных еврооблигаций. Средства, привлеченные в рамках указанного выпуска, будут включены в состав источников дополнительного капитала Банка после получения соответствующего одобрения Банка России.

Настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, (i) которые находятся за пределами Великобритании или (ii) которые имеют профессиональный опыт в сфере инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года (о финансовой рекламе) в рамках Акта о финансовых услугах и рынках 2000 г. (далее - «Приказ») или (iii) которые подпадают под действие статьи 49(2)(a)-(d) (далее - «компании с высоким уровнем собственных средств, объединения без образования юридического лица и т.д.») Приказа, или (iv) направление которым настоящего пресс-релиза не является по иным причинам нарушением раздела 21 Акта о финансовых услугах и рынках 2000 г. (все такие лица далее совместно именуются «надлежащие лица»). Лица, которые не являются надлежащими лицами, не должны действовать исходя из настоящего пресс-релиза или полагаться на него. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, с которыми связан настоящий пресс-релиз, могут осуществляться только надлежащими лицами и будут осуществляться только с надлежащими лицами.

В государствах-членах Европейской экономической зоны настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу статьи 2(1)(e) Директивы 2003/71/EC (далее - «Директива о проспектах») (далее - «Квалифицированные инвесторы»). Настоящий пресс-релиз является рекламой для целей соответствующих мер, принятых в исполнение Директивы о проспектах.

Настоящий пресс-релиз не предназначен для публичного выпуска, публикации или распространения, прямо или косвенно, в США (включая их территории и владения, любой штат США и Округ Колумбия). Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение любых ценных бумаг в США. Любые такие ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться на территории США без регистрации в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. с поправками (далее – «Закон о ценных бумагах») или при условии освобождения от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Никакое публичное предложение ценных бумаг не будет проводиться в Соединенных Штатах Америки или в любой иной юрисдикции, где такое предложение ограничено или запрещено. Копия настоящего заявления может быть предоставлена квалифицированным институциональным инвесторам (как это понятие определено в Правиле 144А Закона о ценных бумагах) на индивидуальной основе.

Настоящий пресс-релиз содержит определенные прогнозные заявления, которые сопряжены с известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от того, что выражено или подразумевается в таких заявлениях. Важные допущения и другие важные факторы могут привести к существенному отличию фактических результатов от ожидаемых. В той части, в какой не требуется по применимым законам, ни Банк, ни кто-либо из его аффилированных лиц не принимает на себя какое-либо обязательство актуализировать или пересматривать прогнозные заявления с учетом новой информации, будущих событий или чего-либо ещё.

В связи с продажей указанных здесь ценных бумаг одна или несколько сторон, называемых стабилизационным менеджером (далее – «Стабилизационный менеджер(ы)») (или лица, действующие от имени Стабилизационного менеджера(ов)), могут размещать ценные бумаги с избытком или совершать сделки с целью поддержания рыночной цены ценных бумаг на уровне свыше того, который мог бы установиться в противном случае. Однако нет гарантии, что Стабилизационный менеджер(ы) (или лица, действующие от имени Стабилизационного менеджера(ов)) будут предпринимать стабилизационное действие. Стабилизационное действие может начинаться c даты, в которую произведено адекватное публичное раскрытие условий предложения ценных бумаг, и, если начато, может быть закончено в любое время, но оно должно закончиться в пределах 30 дней после даты выпуска ценных бумаг, но не позднее 60 дней после даты размещения ценных бумаг. Любое стабилизационное действие или размещение с избытком должно проводиться соответствующим Стабилизационным менеджером(ами) (или лицами, действующими от имени такого Стабилизационного менеджера) в соответствии со всеми применимыми законами и правилами.

Информация, содержащаяся здесь, не является офертой или приглашением делать оферты, продавать, обменивать или иным образом передавать или отчуждать ценные бумаги, указанные здесь (в рамках их первичного размещения или в любое время после того), в Российской Федерации либо лицам или в пользу лиц (включая юридических лиц), являющихся резидентами, учрежденных, организованных или имеющих постоянное местожительство в Российской Федерации, или любым лицам, находящимся на территории Российской Федерации, если только иное не разрешено российским законодательством, и не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг в России по смыслу российских законов о ценных бумагах, а также не должна передаваться третьим лицам или иным образом делаться общедоступной в России. Ценные бумаги, упомянутые здесь, не были и не будут зарегистрированы в России или допущены к публичному размещению или публичному обращению в России и не могут «предлагаться», «размещаться» или «обращаться» среди любых лиц в Российской Федерации, если только иное не разрешено российским законодательством.

Рейтинг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и может быть в любое время пересмотрен, приостановлен или отозван присвоившей рейтинг организацией. Подобные рейтинги разных типов эмитентов и разных типов облигаций необязательно означают одно и то же. Значение каждого рейтинга следует анализировать независимо от любого другого рейтинга.

Подписаться

Отправить заявку
Не выбрано

Отлично! Заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы уточнить детали и договориться о времени визита в отделение

Что-то пошло не так

Не удалось отправить заявку