Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Новости для инвесторов и акционеров

ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещает биржевые облигации серии БО-06 и БО-07 на общую сумму 10 млрд. рублей

25.10.2013

22 и 23 октября 2013 года Банк закрыл книги заявок на приобретение пятилетних биржевых облигаций серий БО-06 (идентификационный номер выпуска 4B020601978B) и БО-07 (идентификационный номер выпуска 4B020701978B) номинальной стоимостью 5 млрд. руб. каждый.

В ходе формирования книги заявок спрос существенно превысил объем предложения, и Банк принял решение о замене первоначально предложенного к размещению выпуска объемом 3 млрд. руб. на выпуск объемом 5 млрд. рублей. По результатам закрытия книги заявок по обоим выпускам было получено более 65 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,90% до 9,10% годовых по серии БО-06 и от 9,00% до 9,10% годовых по серии БО-07. Совокупный спрос превысил итоговое предложение более чем в 2 раза. Основными инвесторами выступили управляющие компании и банки.

Ставка купонов до оферты по биржевым облигациям серии БО-06 была определена в размере 8,95% годовых, а по серии БО-07 — 9,1% годовых. Ставка последующих купонов будет определена дополнительно. Исполнение оферты по биржевым облигациям выпуска БО-06 назначено на 20 октября 2015 года, а выпуска БО-07 — на 20 октября 2016 года.

Размещение биржевых облигаций серии БО-06 состоялось 24 октября 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг. Размещение биржевых облигаций серии БО-07 запланировано на 30 октября 2013 года.

Организаторы выпусков:
БО-06: ОАО Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК«, ООО «БК РЕГИОН», ЗАО ЮниКредит Банк.
БО-07: ОАО Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК«, ООО «БК РЕГИОН», ЗАО ЮниКредит Банк.

Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».

С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-06 и БО-07 можно ознакомиться на сайте Банка в разделе Инвесторам.

Подписаться

Отправить заявку
Не выбрано

Отлично! Заявка отправлена.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время, чтобы уточнить детали и договориться о времени визита в отделение

Что-то пошло не так

Не удалось отправить заявку