ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» размещает биржевые облигации серии БО-06 и БО-07 на общую сумму 10 млрд. рублей
25.10.2013
22 и 23 октября 2013 года Банк закрыл книги заявок на приобретение пятилетних биржевых облигаций серий БО-06 (идентификационный номер выпуска 4B020601978B) и БО-07 (идентификационный номер выпуска 4B020701978B) номинальной стоимостью 5 млрд. руб. каждый.
В ходе формирования книги заявок спрос существенно превысил объем предложения, и Банк принял решение о замене первоначально предложенного к размещению выпуска объемом 3 млрд. руб. на выпуск объемом 5 млрд. рублей. По результатам закрытия книги заявок по обоим выпускам было получено более 65 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок первого купона от 8,90% до 9,10% годовых по серии БО-06 и от 9,00% до 9,10% годовых по серии БО-07. Совокупный спрос превысил итоговое предложение более чем в 2 раза. Основными инвесторами выступили управляющие компании и банки.
Ставка купонов до оферты по биржевым облигациям серии БО-06 была определена в размере 8,95% годовых, а по серии БО-07 — 9,1% годовых. Ставка последующих купонов будет определена дополнительно. Исполнение оферты по биржевым облигациям выпуска БО-06 назначено на 20 октября 2015 года, а выпуска БО-07 — на 20 октября 2016 года.
Размещение биржевых облигаций серии БО-06 состоялось 24 октября 2013 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме букбилдинг. Размещение биржевых облигаций серии БО-07 запланировано на 30 октября 2013 года.
Организаторы выпусков:
БО-06: ОАО Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК«, ООО «БК РЕГИОН», ЗАО ЮниКредит Банк.
БО-07: ОАО Банк "Открытие"/"НОМОС-БАНК«, ООО «БК РЕГИОН», ЗАО ЮниКредит Банк.
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-06 и БО-07 можно ознакомиться на сайте Банка в разделе Инвесторам.