МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК разместил биржевые облигации серии БО-10 и БО-11 на общую сумму 10 млрд рублей
11.07.2014
8 июля 2014 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК закрыл книги заявок на приобретение пятилетних биржевых облигаций серий БО-10 (идентификационный номер выпуска 4B021001978B) и БО-11 (идентификационный номер выпуска 4B021101978B) номинальной стоимостью 5 млрд рублей каждый.
В ходе формирования книги заявок спрос в маркетируемом диапазоне в два раза превысил объем предложения. Диапазон заявок при определении ставки первого купона составил от 10,25% до 10,90% годовых по серии БО-10 и от 10,60% до 11,10% годовых по серии БО-11. На срок до оферты, ставка полугодовых купонов по биржевым облигациям серии БО-10 была определена в размере 10,5% годовых, а по серии БО-11 — 10,9% годовых. Ставка последующих купонов будет определена дополнительно. Оферта по биржевым облигациям серии БО-10 и БО-11 наступает по окончании второго и третьего купонного периода соответственно.
Размещение биржевых облигаций серии БО-10 и БО-11 завершилось 10 июля 2014 года на ЗАО «ФБ ММВБ» по открытой подписке в форме «букбилдинг». В результате размещения удовлетворено 56 заявок по облигациям серии БО-10 и 68 заявок по облигациям серии БО-11. Основными инвесторами выступили крупнейшие управляющие и инвестиционные компании, а также кредитные организации.
Организаторы выпусков:
ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «АЛЬФА-БАНК», ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ООО «БК РЕГИОН», ОАО «Россельхозбанк».
Технический агент размещения и платежный агент: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
С эмиссионными документами выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-10 и БО-11 можно ознакомиться на сайте Банка в разделе Инвесторам.