CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИГЛАШЕНИИ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ
30.05.2018
НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ — ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ — СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ И В ИХ ВЛАДЕНИЯХ (ВКЛЮЧАЯ ПУЭРТО-РИКО, ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ, ГУАМ, АМЕРИКАНСКОЕ САМОА, ОСТРОВ УЭЙК И СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ) (ДАЛЕЕ — «США») ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭТОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННО.
30 мая 2018 г.
CBOM FINANCE P.L.C. ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИГЛАШЕНИИ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ НА ПРОДАЖУ ЗА ДЕНЕЖНЫЙ РАСЧЕТ ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 ПОД 5,875 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2021 Г. И ОБЛИГАЦИЙ УЧАСТИЯ В ЗАЙМЕ НА СУММУ U.S.$500 000 000 ПОД 5,550 ПРОЦЕНТА СО СРОКОМ ПОГАШЕНИЯ В 2023 Г.
CBOM Finance p.l.c. (далее — «CBOM») по запросу «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее — «МКБ») направил сегодня приглашения держателям (далее — «Держатели облигаций») Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 5,875 процента со сроком погашения в 2021 г., из которых U.S.$500 000 000 остаются непогашенными (Общий код по Положению S: 151053467, ISIN по Положению S: XS1510534677) (далее — «Облигации 2021 г.»), и Облигаций участия в займе на сумму U.S.$500 000 000 под 5,550 процента со сроком погашения в 2023 г., из которых U.S.$500 000 000 остаются непогашенными (Общий код по Положению S: 175980172, ISIN по Положению S: XS1759801720) (далее — «Облигации 2023 г.» и вместе с Облигациями 2021 г. далее — «Облигации»), сдать для выкупа за денежный расчет Облигации в пределах максимальной основной суммы U.S.$150 000 000 (далее — «Максимальная сумма Приглашения») в совокупности по обеим Сериям облигаций с учетом ограничений на предложение и распространение ниже и на условиях и положениях, установленных в приглашении делать оферты от 30 мая 2018 г. (с возможными изменениями или дополнениями в то или иное время далее — «Приглашение делать оферты») в соответствии с модифицированной процедурой голландского аукциона для каждой серии Облигаций (каждая далее — «Серия»). Приглашение сдать Облигации для выкупа, именуемое здесь «Приглашение», представляет собой отдельное Приглашение в отношении каждой Серии облигаций, и понятие «Приглашение» будет, где это допустимо по контексту, толковаться соответственно.
Обоснование Приглашения
CBOM желает выкупить Облигации в совокупной основной сумме до U.S.$150 000 000, чтобы дать Держателям облигаций определенную степень ликвидности.
Непосредственно после Даты расчетов CBOM намеревается продать Облигации, приобретенные в рамках Приглашения, МКБ. МКБ планирует держать Облигации в своих интересах и может продать их в будущем. В настоящее время МКБ не планирует передавать Облигации CBOM для аннулирования, но может сделать это в будущем.