Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

Новости МКБRSS

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК закрыл книгу заявок по еврооблигациям по рекордно низкой ставке

08.02.2018

7 февраля 2018 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, один из крупнейших российских частных банков, успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску старших еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США сроком 5 лет со ставкой купона на уровне 5,55% годовых.

Зафиксированная ставка купона стала самой низкой за всю историю заимствований Банка на международном рынке еврооблигаций, а также самой низкой ставкой купона по заимствованиям в формате еврооблигаций срочностью 5 лет среди всех частных банков страны. Выпуск еврооблигаций также стал первым публичным международным размещением нот частным российским банком по правилам Reg S/Rule 144A в текущем году.

Сформированная книга заявок с превалирующим международным спросом была представлена широким кругом инвесторов, включая фонды и управляющие компании, а также частные банки и финансовые институты. Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено Великобританией (32%), США (30%), странами континентальной Европы (23%), Россией (14%) и странами Азии (1%). Всего было подано более 100 заявок из 17 стран мира. Формированию книги заявок предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Цюрихе, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

На фоне переподписки книги заявок почти в три раза, ставка купона была снижена более чем на 0,4 п.п. против верхней границы изначального ценового диапазона, что подтверждает повышенный интерес к Банку со стороны инвесторов и его безупречную репутацию на международном рынке капитала.

«Мы довольны параметрами размещения, — прокомментировал Владимир Чубарь, Председатель Правления Банка. — Несмотря на масштабное падение американского фондового рынка за несколько дней до закрытия книги заявок и повышенную волатильность, мы приняли верное решение реализовать сделку в изначально запланированные сроки на фоне открытия рынка в „зеленой зоне“ и при поддержке устойчивого спроса со стороны инвесторов, которые подтвердили свою уверенность в качестве инвестиционной истории Банка, уровне его управления и стратегии. Особенную благодарность за профессиональную слаженную работу выражаю команде Банка и организаторам размещения».

За последние 18 месяцев это четвертый для Банка выпуск нот участия в займе после успешного размещения старших еврооблигаций осенью 2016 г., а также субординированных еврооблигаций (Tier II) и дебютного выпуска субординированных бессрочных еврооблигаций весной 2017 г. Общий объем еврооблигационных заимствований Банка за указанный период составил 2,3 млрд долл., из которых 1,3 млрд долл. были включены в расчет капитала Банка 1го и 2го уровня. Таким образом, будучи лидером российского банковского сектора с точки зрения объема и количества публичных привлечений на международных рынках капитала в 2017 году, Банк и в текущем году укрепил свои позиции по данному направлению.

Облигации будут выпущены компанией специального назначения CBOM Finance p.l.c. для целей финансирования займа Банку. Расчеты с инвесторами в рамках сделки планируется завершить 14 февраля 2018 г. Облигации будут размещены по правилам Rule 144a и Regulation S. Ожидается, что еврооблигациям будут присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: «BB-» от Fitch Ratings, «BB-» от Standard & Poor’s и «Ba3» от Moody’s Investors Service.

Глобальными координаторами выступили Credit Suisse, J.P. Morgan и SG CIB, совместными ведущими организаторами и букраннерами — ING, Sova Capital, БК РЕГИОН и Unicredit Bank.

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже либо приглашение сделать предложение о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или любой другой юрисдикции какому-либо лицу, в отношении которого такое предложение или приглашение незаконно. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о Ценных Бумагах, и, с некоторыми исключениями, не могут быть предложены к покупке или проданы на территории Соединенных Штатов Америки. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, предлагаются к покупке или продаются вне территории Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о Ценных Бумагах («Положение S») и на территории Соединенных Штатов Америки «квалифицированным институциональным покупателям» (как определено в Правиле 144A) («КИП»).

Приведенная в настоящем пресс-релизе информация предназначена для распространения в Великобритании, при условии что раздел 21(1) закона FSMA не применяется, и может быть распространена в Великобритании только тем лицам, которые являются (i) лицами, обладающими профессиональным опытом в вопросах, которые касаются инвестиций, попадающими под положения статьи 19(5) Приказа 2005 года в соответствии с Законом «О финансовых услугах и рынках (финансовое предложение)» 2000 года (с изменениями) (далее — «Приказ»), или (ii) лицами, попадающими под положения статьи 49(2)(a) — (d) («компании с высокой стоимостью чистых активов, некорпоративные объединения и т.д.») Приказа (далее такие лица — «Соответствующие лица»). В Великобритании настоящий пресс-релиз предназначен только для Соответствующих лиц, и при этом никакие другие лица не должны руководствоваться настоящим пресс-релизом или полагаться на его содержание.

В странах-членах Европейской экономической зоны, настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 2(1)(e) Директивы 2003/71/EC («Директива о проспектах») («Квалифицированные инвесторы»). Настоящий пресс-релиз является рекламным объявлением для целей применимых мер в соответствии с Директивой о проспектах.

Настоящий пресс-релиз не содержит и не представляет собой предложение или приглашение осуществить предложение, продажу, покупку, обмен или передачу ценных бумаг в Российской Федерации либо в пользу или в интересах какого-либо физического или юридического лица в Российской Федерации, а также не представляют собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации по смыслу законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не предназначена для лиц на территории Российской Федерации, не являющихся «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, с изменениями, («Российские КИ») и не может распространяться или обращаться в Российской Федерации или быть доступной лицам, не являющимся Российскими КИ, за исключением случаев, если и в той степени насколько доступ к такой информации иным образом разрешен таким лицам с соответствии с законодательством Российской Федерации.