08 ноября 2018 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «ФПК» (Bаа3 (Moody’s), BB+ (Fitch), BBВ- (S&P), АА+(RU)) общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения 10 лет.

Спрос на облигации превысил 17 млрд рублей. Среди участников размещения банки, инвестиционные и управляющие компании.

По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки 1-го и 2-го купонов в размере 8.40% годовых. Ставки последующих купонов до погашения привязаны к доходности семилетней точки на кривой бескупонной доходности ОФЗ+0.70%.

Организатором размещения выступили также Газпромбанк и Совкомбанк.

Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 15 ноября 2018 г.