Настоящее сообщение не подлежит распространению (прямо или косвенно) в США (включая зависимые территории и владения, какие-либо штаты Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбию), Канаде, Австралии или Японии. настоящее сообщение не представляет собой предложение или приглашение направлять предложения о приобретении ценных бумаг в США или подписываться на таковые. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в Комиссии США по Ценным Бумагам и Биржам или без освобождения от регистрационных требований по Закону США о Ценных Бумагах от 1933 г., с учетом изменений к нему. Никакая часть предложения не будет зарегистрирована в США или не планируется осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

18 марта 2019 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску старших еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов США сроком 5,25 лет со ставкой купона на уровне 7,121%.

Сделка открыла рынок публичных заимствований из российского банковского сектора в долларах США, а также стала вторым международным размещением Банка в 2019 году после недавнего выпуска еврооблигаций, деноминированных в евро.

По результатам серии встреч с инвесторами в Лондоне, Амстердаме, Мюнхене и Нью-Йорке была сформирована книга заявок с широким географическим покрытием: Континентальная Европа (38%), Великобритания и США (7%), страны Азии и Латинской Америки (5%). Доля инвесторов из России составила 50%.Текущее распределение подтверждает перманентный интерес к облигационным выпускам Банка со стороны международных инвесторов. Всего было подано более 80 заявок из 19 стран мира.

На фоне переподписки книги заявок почти в полтора раза, доходность была снижена на 1/8 против изначального ценового ориентира, и финальный размер купона был зафиксирован на уровне 7,121%.

«В рамках предыдущей сделки в евро мы отметили неудовлетворённый спрос среди инвесторов на наши бумаги в долларах. К новому размещению традиционно проявили интерес инвесторы из Континентальной Европы, также мы отмечаем растущую активность инвесторов из Юго-восточной Азии. Мы считаем новое размещение успешным. Оно позволило диверсифицировать инвесторскую базу и удлинить пассивы,» - прокомментировал Владимир Чубарь, Председатель Правления.

Облигации будут размещены по правилам Rule 144A и Regulation S. Ожидается, что еврооблигациям будут присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: «BB-» от Fitch Ratings и «BB-» от Standard & Poor’s.

Глобальными координаторами выпуска выступили Citi и Societe Generale, совместными ведущими организаторами и букраннерами — Commerzbank, ING и Sova Capital.

Данный выпуск еврооблигаций стал шестым за последние 2,5 года. На текущий момент в обращении находятся шесть выпусков еврооблигаций: четыре выпуска на общую непогашенную сумму 2,23 млрд долларов США, один выпуск на 500 млн евро и один выпуск на 5 млрд рублей.

---

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже либо приглашение сделать предложение о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или любой другой юрисдикции какому-либо лицу, в отношении которого такое предложение или приглашение незаконно. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о Ценных Бумагах, и, с некоторыми исключениями, не могут быть предложены к покупке или проданы на территории Соединенных Штатов Америки. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, предлагаются к покупке или продаются вне территории Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о Ценных Бумагах («Положение S») и на территории Соединенных Штатов Америки «квалифицированным институциональным покупателям» (как определено в Правиле 144A) («КИП»).

Приведенная в настоящем пресс-релизе информация предназначена для распространения в Великобритании, при условии что раздел 21(1) закона FSMA не применяется, и может быть распространена в Великобритании только тем лицам, которые являются (i) лицами, обладающими профессиональным опытом в вопросах, которые касаются инвестиций, попадающими под положения статьи 19(5) Приказа 2005 года в соответствии с Законом «О финансовых услугах и рынках (финансовое предложение)» 2000 года (с изменениями) (далее — «Приказ»), или (ii) лицами, попадающими под положения статьи 49(2)(a) — (d) («компании с высокой стоимостью чистых активов, некорпоративные объединения и т.д.») Приказа (далее такие лица — «Соответствующие лица»). В Великобритании настоящий пресс-релиз предназначен только для Соответствующих лиц, и при этом никакие другие лица не должны руководствоваться настоящим пресс-релизом или полагаться на его содержание.

Настоящий пресс-релиз не содержит и не представляет собой предложение или приглашение осуществить предложение, продажу, покупку, обмен или передачу ценных бумаг в Российской Федерации либо в пользу или в интересах какого-либо физического или юридического лица в Российской Федерации, а также не представляют собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации по смыслу законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не предназначена для лиц на территории Российской Федерации, не являющихся «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, с изменениями, («Российские КИ») и не может распространяться или обращаться в Российской Федерации или быть доступной лицам, не являющимся Российскими КИ, за исключением случаев, если и в той степени насколько доступ к такой информации иным образом разрешен таким лицам с соответствии с законодательством Российской Федерации.

В странах-членах Европейской экономической зоны, настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 2(1)(e) Директивы 2003/71/EC («Директива о проспектах») («Квалифицированные инвесторы»). Настоящий пресс-релиз является рекламным объявлением для целей применимых мер в соответствии с Директивой о проспектах.

Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или владению ценными бумагами и может быть пересмотрен, приостановлен или отозван в любое время присвоившей рейтинг организацией. Для разных типов эмитентов и для разных типов ценных бумаг подобные рейтинги не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга должна анализироваться независимо от любого другого рейтинга.