Московский кредитный банк выступили организатором размещения четырёх выпусков облигаций общим объемом 66 млрд рублей.

Работа на рынке долгового капитала является одним из приоритетных направлений банка. За первые три месяца 2019 года МКБ разместил облигаций на сумму свыше 140 млрд рублей. В прошлом году МКБ выступил организатором 24 эмиссии, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года банк стал лауреатом Cbonds Awards в номинации «Прорыв года».

21 марта 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «НГК «СЛАВНЕФТЬ», ruAA (Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и офертой через 4 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8.65% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 28 марта 2019 г.

22 марта 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «КАМАЗ» (Bа3 (Moody’s), A+(RU)(АКРА)) общей номинальной стоимостью 6 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.75% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 3 апреля 2019 г.

27 марта 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО АФК «Система» (B+ / BB- / ruA- (S&P / Fitch / Эксперт РА), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и офертой через 3.5 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 9.90% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 05 апреля 2019 г.

28 марта 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «Сбербанк» Вa1/BBB-/ААА(ru) (Moody’s/Fitch/АКРА), общей номинальной стоимостью 40 млрд рублей и сроком обращения 2 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8.20% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 29 марта 2019 г.