Республика Саха (Якутия) планирует в мае 2019 года разместить на Московской Бирже первый выпуск облигаций государственного займа в объеме 7 млрд рублей. Размещение будет проводиться в форме букбилдинга — сбора заявок от инвесторов.
Сбор заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций запланирован на 17 мая 2019 года в порядке, установленном Решением о выпуске.
Эмитентом от имени республики выступает Министерство финансов Республики Саха (Якутия).
Срок обращения займа составит 7 лет. Номинал одной облигации — 1000 рублей. По облигациям будут выплачиваться ежеквартальные купоны. Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом по итогам сбора заявок в порядке, установленном Решением о выпуске. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого купона.
Организаторами облигационного займа помимо Московского кредитного банка выступят Сбербанк КИБ и РЕГИОН.
Республика Саха (Якутия) считается опытным заёмщиком на рынке государственных ценных бумаг России. Впервые Якутия выпустила облигации государственного займа в 1995 году, одновременно с г. Москвой и г. Санкт-Петербургом. За 23 года Якутия выпустила 23 эмиссии облигационных займов общим номинальным объемом 55 300 млн рублей. На сегодня в обращении находятся 6 выпусков облигаций общим объемом 24 125 млн рублей.
Все купонные выплаты и погашение облигаций исполняются республикой своевременно в соответствии с установленными графиками.
Все выпуски облигаций Якутии включены в котировальный список Московской Биржи высшего уровня и в Ломбардный список Банка России. Новый выпуск облигаций Якутии 2019 года соответствует всем требованиям для включения в указанные списки.
Республика имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от международного рейтингового агентства Fitch Ratings «ВВВ-» и национальный рейтинг от АКРА на уровне A(RU).
В соответствии с Условиями эмиссии облигаций физические лица, наравне с юридическими лицами, могут приобретать облигации.
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) совместно с организаторами займа планирует провести работу по размещению облигаций и для населения республики. Средняя процентная ставка по Облигациям государственного займа Республики Саха (Якутия) 2018 года составила 8,28% годовых, что выше ставок по банковским вкладам и депозитам.
Решение о выпуске и более подробная информация о порядке приобретения облигаций будет размещена на официальном сайте Министерства финансов Республики Саха (Якутия) в разделе: Деятельность/ГОСДОЛГ/Облигации 2019/, на сайтах Организаторов займа и в СМИ, ближе к дате размещения облигаций.