07 октября 2019

Купон по субординированным еврооблигациям на сумму 600 000 000 долларов США выплачен в полном объеме

7 октября 2019 г. CBOM Finance plc выплатила купон по субординированным еврооблигациям на сумму 600 000 000 долларов США со ставкой купона 7,5% годовых и сроком обращения 10,5 лет, выпущенным в марте 2017 г. для финансирования субординированного займа МОСКОВСКОМУ КРЕДИТНОМУ БАНКУ (ISIN: XS1589106910, US12504PAD24). Указанный заем учитывается в составе дополнительного капитала Банка. По выпуску предусмотрены полугодовые выплаты купона. Совокупный размер купонного дохода к выплате составил 20 887 500,00 долларов США.

По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в октябре 2022 г. и в любую последующую дату выплаты купона по усмотрению Эмитента. Совместными организаторами и букраннерами выпуска выступили Сitigroup, Credit Suisse, HSBC, ING, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International, Société Générale, Unicredit Bank, БК «РЕГИОН».

В настоящее время в обращении находятся семь выпусков еврооблигаций CBOM Finance plc: пять выпусков на общую непогашенную сумму 2,7 млрд долларов США, один выпуск на 500 млн евро и один выпуск на 5 млрд руб. Более подробная информация о еврооблигациях размещена в разделе Инвесторам и акционерам на сайте Банка.