Ключевые результаты

• Активы увеличились за 2019 год на 12,9% и достигли 2,4 трлн руб. ($39,1 млрд¹).
• Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 12,0% по сравнению с концом 2018 года и составил 829,2 млрд руб. ($13,4 млрд). В четвёртом квартале рост кредитного портфеля составил 7,3%.
• Доля NPL (кредитов, просроченных свыше 90 дней) в совокупном кредитном портфеле составила 3,6% по итогам 2019 года.
• Объем резервов на возможные потери по ссудам вырос с начала года с 4,2% до 4,9% от совокупного кредитного портфеля.
• Стоимость риска (COR) сохранилась на уровне 2018 года и составила 1,0%.
• Счета и депозиты клиентов увеличились на 5,3% с начала года до 1,3 трлн руб. ($21,6 млрд), при этом счета и депозиты розничных клиентов увеличились за 2019 год на 29,6% и достигли 486,2 млрд руб. ($7,9 млрд).
• Капитал по стандартам «Базель III» увеличился с начала года на 1,8% до 302,9 млрд руб. ($4,9 млрд), в то время как рост базового капитала составил 17,0% до 170,2 млрд руб. ($2,7 млрд).
• Коэффициент достаточности капитала сохранился на высоком уровне и составил 21,2%, коэффициент основного капитала 1-го уровня увеличился на 1,2 п.п. и достиг 11,9%.
• Процентные доходы выросли на 6,8% по сравнению с 2018 годом до 147,4 млрд руб. ($2,4 млрд).
• Чистая маржа по взвешенным с учетом риска активам составила 3,6% по итогам 2019 года.
• Чистая прибыль за 12 месяцев 2019 года составила 12,0 млрд руб. ($193,1 млн), рентабельность собственного капитала - 7,8%².

Основные финансовые результаты

Баланс	2019 г.	2018 г.	изменение, %
Активы, млрд руб.	2 423,5	2 145,9	+12,9%
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.	829,2	740,1	+12,0%
Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.	719,4	643,5	+11,8%
Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб.	109,8	96,6	+13,7%
Обязательства, млрд руб.	2 213,1	1 954,8	+13,2%
Средства клиентов, млрд руб.	1 339,5	1 272,2	+5,3%
Средства физических лиц, млрд руб.	486,2	375,1	+29,6%
Собственный капитал, млрд руб.	210,4	191,2	+10,1%
Основные финансовые коэффициенты, %
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва)	3,6%	1,6%
Стоимость риска (COR)	1,0%	1,0%
Коэффициент резервирования	4,9%	4,2%
Соотношение чистых кредитов и депозитов	58,9%	55,7%
Базельский коэффициент достаточности основного  капитала 1-ого уровня (Core Tier1)	11,9%	10,7%
Базельский коэффициент достаточности капитала (CAR)	21,2%	21,9%
Отчет о прибыли и убытках	2019 г.	2018 г.	изменение, %
Процентный доход, млрд руб.	147,4	137,9	+6,8%
Чистые комиссионные доходы, млрд руб.	11,5	12,3	-6,6%
Чистая прибыль, млрд руб.	12,0	27,2	-56,1%
Прибыль на акцию, руб.	0,32	0,89	-64,0%
Основные финансовые коэффициенты, %
Чистая процентная маржа (NIM)	2,2%	2,6%
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/ARWA)	3,6%	4,4%
Отношение операционных расходов к доходам (CTI)	51,6%	29,8%
Рентабельность капитала (ROAE)	7,8%	19,9%
Рентабельность активов (ROAA)	0,5%	1,4%

 

Совокупные активы Банка увеличились за 2019 год на 12,9% и достигли 2 423,5 млрд руб., за счет роста кредитного портфеля (после вычета резервов) на 11,2% до 788,7 млрд руб., а также увеличения депозитов в банках и других финансовых институтах на 9,4% до 1 190,1 млрд руб.

Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) вырос в 2019 году на 12,0% до 829,2 млрд руб., при этом рост за четвертый квартал составил 7,3% или 56,6 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 86,8%, на розничный портфель приходилось 13,2%. Рост корпоративного кредитного портфеля за 2019 год составил 11,8% (16,4% без учета валютной переоценки) до 719,4 млрд руб. преимущественно за счет кредитов, выданных крупным высококачественным корпоративным клиентам. Розничный кредитный портфель увеличился за год на 13,7% и составил 109,8 млрд руб. благодаря росту необеспеченного потребительского кредитования на 14,1% до 82,4 млрд руб. и ипотечного кредитования на 14,6% до 23,7 млрд руб.

Качество кредитного портфеля поддерживается на высоком уровне. После роста просроченной задолженности (NPL90+) в первом полугодии 2019 года, в связи с ухудшением финансового состояния крупного корпоративного заемщика, во второй половине 2019 года негативной динамики в кредитном портфеле отмечено не было, NPL90+ сократился на 0,3 п.п. по сравнению с первым полугодием 2019 года и составил 3,6%. О сохранении качества кредитного портфеля также свидетельствует низкий коэффициент стоимости риска, который составил 1,0% по итогам 2019 года. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) поддерживается банком на хорошем уровне и составляет 136,6% на конец 2019 года.

Средства клиентов, которые составляют 60,5% совокупных обязательств, демонстрируют стабильную динамику, увеличившись за 2019 год на 5,3% до 1 339,5 млрд руб. Рост депозитной базы произошел преимущественно за счет активного притока средств розничных клиентов, которые по итогам отчетного периода выросли на 29,6%, достигнув 486,2 млрд рублей или 36,3% совокупных депозитов. Средства корпоративных клиентов сократились на 4,9% в течение 2019 года до 853,4 млрд руб., при этом за четвертый квартал рост составил 5,4%. Соотношение чистых кредитов и депозитов увеличилось до 58,9% по итогам 2019 года.

Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 60,1% до 168,5 млрд руб., что обусловлено размещением двух выпусков старших еврооблигаций в феврале и марте 2019 года на общую сумму 500 млн. долл. США и 500 млн. евро. Таким образом, доля долговых ценных бумаг в структуре обязательств увеличилась до 7,6%.

Коэффициент достаточности основного капитала 1-го уровня, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», вырос с 10,7% на конец 2018 года до 11,9% по итогам 2019 года. Коэффициент достаточности совокупного капитала сократился за год с 21,9% до 21,2%.

Базовый капитал продемонстрировал рост на 17,0% с начала года, достигнув 170,2 млрд руб. Совокупный капитал Банка по Базельским стандартам увеличился за 2019 год на 1,8% и составил 302,9 млрд руб. Укреплению структуры капитала способствовала завершенная в ноябре 2019 года сделка по публичному размещению дополнительного выпуска акций на московской бирже, в рамках которой было привлечено 14,7 млрд руб. Сокращение добавочного капитала и капитала второго уровня связано с валютной переоценкой, а также с выкупом и частичным погашением субординированных еврооблигаций CBOM27  и CBOM-perp  в ноябре 2019 года.

Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 12,0 млрд руб. Снижение чистой прибыли в значительной степени обусловлено переоценкой бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, на фоне продолжившегося укрепления курса рубля в четвертом квартале 2019 года, а также сокращением чистых процентных доходов при сохранении показателей риска на уровне 2018 года.

Чистые процентные доходы сократились по сравнению с 2018 годом на 6,5% до 45,3 млрд руб. в связи с ростом процентных доходов на 6,8%, при увеличении процентных расходов на 14,0% в течение 2019 года, что обусловлено ускорившимися темпами роста средств розничных клиентов, а также репрайсингом крупных корпоративных депозитов в первом полугодии 2019 года. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам составила 3,6%.

Чистые комиссионные доходы сократились на 6,6% по сравнению с 2018 годом до 11,5 млрд руб. Основной причиной отрицательной динамики стало сокращение комиссий от расчетных операций и банковских переводов преимущественно в связи с уменьшением комиссий, взимаемых с физических лиц, а также уменьшением комиссионных доходов от инкассации. При этом за 2019 год комиссионные доходы от пластиковых карт показали рост на 21,2% до 2,9 млрд руб., в связи с обновленной программой лояльности, что позволило увеличить портфель активных карт и транзакционную активности клиентов.

Операционный доход (до вычета резервов) за 2019 год составил 36,3 млрд руб. Операционные расходы увеличились на 9,3% относительно 2018 года до 21,2 млрд руб., что связано с ростом фонда оплаты труда на 17,2% до 14,4 млрд руб. в связи с общим развитием бизнеса банка и растущей конкуренцией на рынке труда.

---

1 $1 = 61,9057 руб., курс ЦБ РФ по состоянию на 31.12.2019 

2  При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом 37,9 млрд руб.