Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Новости МКБRSS

МКБ открыл сезон выпуском еврооблигаций на сумму 600 млн. евро по рекордно низкой ставке

15.01.2021

Настоящее сообщение не подлежит распространению (прямо или косвенно) в США (включая зависимые территории и владения, какие-либо штаты Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбию), Канаде, Австралии или Японии. Настоящее сообщение не представляет собой предложение или приглашение направлять предложения о приобретении ценных бумаг в США или подписываться на таковые. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или без освобождения от регистрационных требований по Закону США о ценных бумагах от 1933 г. (с изменениями и дополнениями). Никакая часть предложения не будет зарегистрирована в США, и не планируется осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.

+++

13 января 2021 года Московский кредитный банк (МКБ) открыл рынок еврооблигаций для эмитентов из России и СНГ, успешно разместив новый выпуск старших еврооблигаций объемом 600 млн. евро со сроком погашения 5 лет и ставкой купона на уровне 3,1%.

 

Cтавка купона, зафиксированная по выпуску, является самой низкой ставкой за всю историю заимствований для сделок сроком 5+ лет от финансовых институтов из региона CEEMEA с суб-инвестиционным кредитным рейтингом. Кроме этого, МКБ смог разместить крупнейший по объёму выпуск в евро для российских эмитентов, представляющих частный сектор.

 

Перед запуском сделки МКБ провел продуктивный двухдневный маркетинг с вовлечением более 50 инвесторов из Азии, Ближнего Востока, континентальной Европы, Великобритании и США в формате двухсторонних виртуальных встреч и групповых звонков.

 

Наибольший интерес к выпуску проявили инвесторы из континентальной Европы (30%). Широкий международный спрос был подкреплен участием инвесторов из Великобритании (20%), Швейцарии (12%), США (7%) и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки (2%). Доля инвесторов из России и СНГ составила 29%.

 

Примечательна расширенная географическая диверсификация заявок с заметной долей заявок из США, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки– регионов, редко обращающих внимание на выпуски, деноминированные в евро. Ещё одной отличительной чертой сделки стала широкая диверсификация книги заявок с существенным объёмом спроса от клиентов международных private banks и wealth management.

 

Объём книги заявок на пике превышал 1,1 млрд. евро, что позволило в итоге зафиксировать ставку купона на уровне 3,1% - то есть на 40 б.п. ниже первоначального ориентира по доходности – а также увеличить размер выпуска с изначально запланированных 500 млн. евро до 600 млн. евро.

 

«Нам удалось начать год на высокой ноте с успешного размещения выпуска еврооблигаций. Эта сделка явилась следствием наших последовательных усилий по поддержанию тесных взаимоотношений с ключевыми международными инвесторами, которые по достоинству оценили результаты работы банка в непростом 2020 году. Благодаря этому выпуску банк улучшил валютную диверсификацию и увеличил дюрацию пассивов, а также расширил список инвесторов. Мы остались довольны результатом размещения и выражаем признательность нашим инвесторам,» - прокомментировал сделку Председатель Правления МКБ Владимир Чубарь.

 

Облигации будут размещены по Правилу 144 А и Положению S Закона США о ценных бумагах 1933 г. Ожидается, что еврооблигациям будут присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: «BB» от Fitch Ratings и «BB-» от Standard & Poor’s.

 

Глобальными координаторами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan и Société Générale, совместными ведущими организаторами и букраннерами — BC REGION, Emirates NBD Capital, Renaissance Capital, Sova Capital и Sovcombank.

 

+++

 

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение о продаже либо приглашение сделать предложение о покупке каких-либо ценных бумаг в Соединенных Штатах Америки или любой другой юрисдикции какому-либо лицу, в отношении которого такое предложение или приглашение незаконно. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах, и, с некоторыми исключениями, не могут быть предложены к покупке или проданы на территории Соединенных Штатов Америки. Ценные бумаги, указанные в настоящем пресс-релизе, предлагаются к покупке или продаются вне территории Соединенных Штатов Америки в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах («Положение S») и на территории Соединенных Штатов Америки «квалифицированным институциональным покупателям» (как определено в Правиле 144A) («КИП»).

 

Приведенная в настоящем пресс-релизе информация предназначена для распространения в Великобритании, при условии что раздел 21(1) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года не применяется, и может быть распространена в Великобритании только тем лицам, которые являются (i) лицами, обладающими профессиональным опытом в вопросах, которые касаются инвестиций, попадающими под положения статьи 19(5) Приказа 2005 года в соответствии с Законом «о финансовых услугах и рынках (финансовое предложение)» 2000 года (с изменениями) (далее — «Приказ»), или (ii) лицами, попадающими под положения статьи 49(2)(a) — (d) («компании с высокой стоимостью чистых активов, некорпоративные объединения и т.д.») Приказа (далее такие лица — «Соответствующие лица»). В Великобритании настоящий пресс-релиз предназначен только для Соответствующих лиц, и при этом никакие другие лица не должны руководствоваться настоящим пресс-релизом или полагаться на его содержание.

 

Настоящий пресс-релиз не содержит и не представляет собой предложение или приглашение осуществить предложение, продажу, покупку, обмен или передачу ценных бумаг в Российской Федерации либо в пользу или в интересах какого-либо физического или юридического лица в Российской Федерации, а также не представляют собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации по смыслу законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, не предназначена для лиц на территории Российской Федерации, не являющихся «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года, с изменениями, («Российские КИ») и не может распространяться или обращаться в Российской Федерации или быть доступной лицам, не являющимся Российскими КИ, за исключением случаев, если и в той степени насколько доступ к такой информации иным образом разрешен таким лицам с соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

В странах-членах Европейской экономической зоны, настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» в соответствии со статьей 2(e) Регламента (EU) 2017/1129 Европейского Парламента и Совета от 14 июня 2017 года («Регламент о проспектах») («Квалифицированные инвесторы»). Настоящий пресс-релиз является рекламным объявлением для целей применимых мер в соответствии с Регламентом о проспектах. Проспект ценных бумаг, подготовленный в соответствии с Регламентом о проспектах, будет опубликован, а после публикации будет доступен у доверительного управляющего.

 

Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже или владению ценными бумагами и может быть пересмотрен, приостановлен или отозван в любое время присвоившей рейтинг организацией. Для разных типов эмитентов и для разных типов ценных бумаг подобные рейтинги не обязательно означают одно и то же. Значимость каждого рейтинга должна анализироваться независимо от любого другого рейтинга.