Ключевые результаты
Основные финансовые результаты
|
Отчет о прибыли и убытках |
3 мес. 2021 г. |
3 мес. 2020 г. |
изменение, % |
|
|
Чистый процентный доход (до вычета резервов), млрд руб. |
16,1 |
12,7 |
+26,9% |
|
|
Чистые комиссионные доходы, млрд руб. |
3,1 |
2,7 |
+15,6% |
|
|
Чистая прибыль, млрд руб. |
8,3 |
5,2 |
+60,6% |
|
|
Прибыль на акцию, руб. |
0,25 |
0,14 |
+78,6% |
|
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
||||
|
Чистая процентная маржа (NIM) |
2,2% |
2,1% |
|
|
|
Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам (NII/ARWA) |
4,3% |
3,7% |
|
|
|
Отношение операционных расходов к доходам (CTI) |
36,9% |
27,2% |
|
|
|
Рентабельность капитала (ROAE) |
17,3% |
12,0% |
|
|
|
Рентабельность активов (ROAA) |
1,1% |
0,8% |
|
|
|
Баланс |
1кв. 2021 г. |
2020 г. |
изменение, % |
|
|
Активы, млрд руб. |
3 142,4 |
2 916,5 |
+7,7% |
|
|
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
1 122,8 |
1 059,1 |
+6,0% |
|
|
Корпоративный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
978,0 |
925,8 |
+5,6% |
|
|
Розничный кредитный портфель до вычета резервов, млрд руб. |
144,9 |
133,3 |
+8,7% |
|
|
Обязательства, млрд руб. |
2 908,9 |
2 682,0 |
+8,5% |
|
|
Средства клиентов, млрд руб. |
1 779,5 |
1 737,5 |
+2,4% |
|
|
Средства корпоративных клиентов, млрд руб. |
1 267,5 |
1 236,0 |
+2,5% |
|
|
Средства физических лиц, млрд руб. |
512,0 |
501,5 |
+2,1% |
|
|
Собственный капитал, млрд руб. |
233,4 |
234,5 |
-0,5% |
|
|
Основные финансовые коэффициенты, % |
|
|||
|
Доля кредитов второй и третьей стадии обесценения в кредитном портфеле (по АС2, до вычета резерва) |
7,0% |
7,4% |
|
|
|
Доля кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL) в кредитном портфеле (до вычета резерва) |
3,1% |
3,1% |
|
|
|
Коэффициент резервирования (по кредитному портфелю по АС) |
5,0% |
5,1% |
|
|
|
Соотношение чистых кредитов и депозитов |
60,2% |
58,1% |
|
|
|
Коэффициент достаточности капитала (CAR, по стандартам «Базель III») |
19,5% |
21,3% |
|
|
Чистая прибыль за первый квартал 2021 года увеличилась на 60,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,3 млрд руб. Рост чистой прибыль обусловлен увеличением чистых процентных и комиссионных доходов, в основе чего лежит качественный рост бизнеса банка.
Рентабельность собственного капитала составила 17,3%, увеличившись на 5,3 п.п. по сравнению с первым кварталом предыдущего года.
Чистый процентный доход вырос на 26,9% до 16,1 млрд руб. в первую очередь в связи с сокращением процентных расходов по депозитам клиентам на 17,3% до 14,1 млрд руб. на фоне снижения ставок по вкладам.
Чистая процентная маржа увеличилась за отчетный период до 2,2%. Чистая процентная маржа по взвешенным с учетом риска активам выросла на 0,6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,3% в результате увеличения портфеля низкорисковых активов с минимальным давлением на капитал.
Благоприятная операционная среда, а также высокое качество кредитного портфеля способствовали снижению макропоправки и оценки уровня дефолтности ряда клиентов, в результате чего произошло восстановление резервов в размере 1,1 млрд руб. Положительная рыночная конъюнктура на фоне активного роста бизнеса оказала поддержку чистому процентному доходу после резервирования, который увеличился более чем в 3 раза и достиг 17,2 млрд руб.
Чистые комиссионные доходы выросли на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,1 млрд руб. благодаря развитию транзакционного бизнеса в соответствии с заявленной стратегией. В частности, комиссии за выдачу гарантий и открытие аккредитивов увеличились на 44,7% и достигли 1,3 млрд руб. Также существенный рост показали комиссионные доходы по брокерским операциям, увеличившись на 52,9% до 341 млн руб., за счет услуг по организации рыночных размещений российских облигаций.
Операционные доходы (до вычета резервов) сократились на 10,8% по сравнению с первым кварталом 2020 года и составили 16,8 млрд руб., что в первую очередь связано со спецификой учета бессрочных облигаций, номинированных в иностранной валюте. Операционные расходы выросли на 21,0% и составили 6,2 млрд руб. в связи с увеличением расходов на вознаграждение сотрудников на 29,4% до 3,8 млрд руб., что обусловлено интеграцией активов, приобретенных в первом квартале 2021 года. МКБ стабильно показывает высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) составило 36,9% по итогам трех месяцев 2021 года.
Совокупные активы выросли на 7,7% с начала 2021 года и составили 3,1 трлн руб. за счет увеличения кредитного портфеля (после вычета резервов) на 6,2% до 1,1 трлн руб., а также роста объема депозитов в банках и других финансовых институтах на 9,1% до 1,5 трлн руб. Рост активов также обусловлен увеличением портфеля ценных бумаг на 8,2% до 435,2 млрд руб. за счет приобретения облигаций федерального займа (ОФЗ).
Совокупный кредитный портфель (до вычета резервов) увеличился за три месяца 2021 года на 6,0% до 1 122,8 млрд руб. Доля корпоративного бизнеса в совокупном кредитном портфеле составила 87,1%, доля розничного портфеля - 12,9%. Объем корпоративного кредитного портфеля увеличился за первый квартал 2021 года на 5,6% до 978,0 млрд руб. в результате роста деловой активности и, как следствие, увеличения новых выдач. Портфель розничных кредитов вырос на 8,7% до 144,9 млрд руб., в связи с высоким уровнем спроса на потребительские кредиты, а также продолжающимся ростом ипотечного кредитования. Портфель ипотечных кредитов увеличился на 7,6% с начала 2021 года и составил 41,8 млрд руб., что обусловлено низкими процентными ставками, а также участием банка в государственных программах льготного кредитования.
Высокое качество кредитного портфеля, а также пересмотр макрокоэффициентов способствовали существенному сокращению расходов на создание резервов, что привело к уменьшению стоимости риска на 1,4 п.п. до 0,4%. Доля неработающих кредитов (NPL90+) сохранилась на уровне 4 квартала 2020 и составила 3,1%. О стабильно высоком качестве кредитного портфеля также свидетельствует сокращение доли и объема кредитов третьей (обесцененные кредиты) и второй стадии в совокупном кредитном портфеле, оцениваемом по амортизированной стоимости, на 0,4 п.п. до 7,0%. Коэффициент покрытия резервами неработающих кредитов (NPL90+) составил 148,4% по итогам трех месяцев 2021 года.
Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 61,2% совокупных обязательств банка, показали рост на 2,4% с начала 2021 года и составили 1 779,5 млрд руб. Депозиты розничных клиентов продемонстрировали положительную динамику, увеличившись на 2,1% за первый квартал 2021 года до 512,0 млрд руб. Корпоративные депозиты увеличились с начала 2021 года на 2,5% и составили 1 267,5 млрд руб. Соотношение чистых кредитов и депозитов составило 60,2% по итогам трех месяцев 2021 года.
Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 31,0% до 224,5 млрд руб., что обусловлено размещением старших еврооблигаций в январе 2021 года на общую сумму 600 млн евро.
Капитал 1-го уровня, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», вырос на 3,1% за первый квартал 2021 года до 240,5 млрд руб. за счет увеличения нераспределенной прибыли. Совокупный капитал банка сократился на 0,5% и составил 330,6 млрд руб. в результате отрицательной переоценки справедливой стоимости ОФЗ на балансе банка по итогам первого квартала 2021 года и изменения соответствующего резерва в капитале. Коэффициент достаточности основного капитала 1-ого уровня составил 11,7%, коэффициент достаточности капитала 1-го уровня – 14,2%, коэффициент достаточности совокупного капитала – 19,5%
1 При расчете ROAE в составе капитала не учитывается бессрочный субординированный долг объемом 42,8 млрд руб.
2 Кредиты, выданные клиентам, оцениваемые по амортизированной стоимости.