Московский Кредитный Банк
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Услуги и обслуживание

Новости МКБRSS

МКБ выступил организатором дебютного выпуска бессрочных облигаций ПАО «Газпром»

02.07.2021

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором дебютного выпуска бессрочных рублевых облигаций ПАО «Газпром». Объем размещения составил 60 млрд рублей. 

Купонный период 6 месяцев. Ставка купона установлена в размере 8,45% годовых (до перового колл-опциона). Первый колл-опцион предусмотрен через 4,5 года (далее – каждые 5 лет). Дата размещения 25 июня 2021 года. В процессе формирования книги заявок объем размещения был увеличен с 30 до 60 млрд рублей.

Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбер КИБ, БК «Регион» и Совкомбанк.

По итогам 5 месяцев 2021 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 20 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 360 млрд рублей.