Ключевые результаты

• Чистая прибыль за 6 месяцев 2024 года составила 19,5 млрд руб.
• Рентабельность капитала (ROAE) составила 13,1%, отношение операционных расходов к операционным доходам до резервов (CTI) 35,4%.
• Чистая процентная маржа по итогам 1 полугодия 2024 года достигла 2,7%.
• Активы банка увеличились за 1 полугодие 2024 года на 2,8% до 4 796,4 млрд руб. на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 6,6%.
• Рост корпоративного кредитного портфеля после вычета резервов в 1 полугодии 2024 года составил 7,2%. Рост корпоративного кредитного портфеля обусловлен качественными заемщиками в различных отраслях, включая добычу драгоценных металлов и руд (+66%), промышленное и инфраструктурное строительство (+42%), строительство жилой и коммерческой недвижимости (+21%), химическую промышленность (+12%), одежду, обувь, текстиль, спортивные товары (+9%).
• Доля неработающих кредитов (NPL[1]) в совокупном кредитном портфеле на конец отчетного периода составила 1,2%.
• Средства корпоративных клиентов за 6 месяцев 2024 года выросли на 3,6% при устойчивом росте активной клиентской базы.
• Рост средств клиентов физических лиц составил в 1 полугодии 2024 года существенные 15,7%, что соответствует стратегическим целям МКБ в части управления ликвидностью и отражает рыночные тенденции.
• Достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» находится на уровне 13,1%.
• В июне 2024 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности МКБ на уровне «ruA+» со стабильным прогнозом.
• МКБ выступил организатором 31 сделки на российском рынке заемного капитала. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций в рублевом эквиваленте составила более 650 млрд руб. Доля рынка МКБ составляет более 6,5%[2].
• МКБ завершил процедуру замещения всех выпусков еврооблигаций CBOM в российском контуре, разместив во 2 квартале 4 выпуска замещающих облигаций по субординированным выпускам CBOM.
• Количество действующих клиентов (холдингов) крупного и среднего бизнеса выросло на 8%, количество клиентов премиального сегмента розничного бизнеса увеличилось на 12% за первое полугодие 2024 года.
• В первом полугодии МКБ продолжил усиливать свое лидерство на рынке международного факторинга, удвоив портфель с начала года до 19,4 млрд руб. и заняв более 40%[3] доли рынка.
• В соответствии с решением Совета директоров Национальной финансовой ассоциации с 06 июня 2024 г. МКБ включен в состав Контрибьюторов ROISfix[4]. МКБ участвует в формировании одного из ключевых индикаторов денежного рынка РФ. На данный индикатор ориентируются банки и компании при формировании трансфертных кривых и оценке стоимости денег.

 

Обзор показателей отчета о прибылях и убытках

 

в млрд руб., если не указано иное	6 мес. 2024 г.	6 мес. 2023 г.
Чистый процентный доход (до вычета резервов)	59,4	51,3
Чистые комиссионные доходы	6,0	8,0
Операционные доходы до резервов под кредитные убытки	51,1	63,8
Операционные расходы	(18,3)	(18,7)
Расходы на резервы по долговым финансовым активам	(10,4)	(8,1)
Чистая прибыль	19,5	30,4
Чистая процентная маржа (NIM)	2,7%	2,6%
Отношение операционных расходов к доходам (CTI)	35,4%	27,8%
Рентабельность капитала (ROAE)	13,1%	25,9%
Рентабельность активов (ROAA)	0,8%	1,5%

Чистая прибыль по итогам 1 полугодия 2024 года снизилась на 36% г/г до 19,5 млрд руб. по причине отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг и изменения стоимости производных финансовых инструментов на фоне роста уровня процентных ставок. По состоянию на 30 июня 2024 года 81% портфеля ценных бумаг находились в Ломбардном списке, публикуемом ЦБ РФ.

Рентабельность собственного капитала и активов по итогам отчетного периода составили 13,1% и 0,8% соответственно.

Отчисления на создание резерва по долговым финансовым активам по итогам шести месяцев 2024 года составили 10,4 млрд руб., что соответствует стоимости риска на уровне 70 б.п.

Чистый процентный доход за 1 полугодие 2024 года составил 59,4 млрд руб., рост на 15,7% г/г произошел на фоне ужесточения денежно-кредитных условий, продолжающегося в 2024 году роста ключевой ставки и повышения её прогнозных значений. Чистая процентная маржа банка составила по итогам 1 полугодия 2024 года 2,7%. Маржинальность банковского бизнеса демонстрирует устойчивость, несмотря на имеющуюся чувствительность к изменению процентной ставки.

Чистые комиссионные доходы за 6 месяцев 2024 года составили 6,0 млрд руб.

Операционные расходы снизились на 2,2% г/г и составили 18,3 млрд руб., основными статьями расходов являются расходы на персонал и административные расходы. МКБ стабильно демонстрирует высокий уровень операционной эффективности: соотношение операционных расходов и доходов (CTI) по итогам 6 месяцев 2024 года составило 35,4%, что соответствует плановым значениям.

 

Обзор балансовых показателей

в млрд руб., если не указано иное	30.06.2024	31.03.2024	31.12.2023	Изменение с начала года,%
Активы	4 796,4	4 826,9	4 667,0	+2,8%
Совокупный кредитный портфель после вычета резервов	2 505,9	2 466,6	2 349,9	+6,6%
Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов	2 303,1	2 266,1	2 149,3	+7,2%
Розничный кредитный портфель после вычета резервов	202,8	200,5	200,6	+1,1%
Обязательства	4 442,3	4 469,0	4 319,1	+2,9%
Средства клиентов	3 058,8	3 008,8	2 861,1	+6,9%
Средства корпоративных клиентов	2 149,7	2 149,8	2 075,6	+3,6%
Средства физических лиц	909,0	859,0	785,5	+15,7%
Собственный капитал	354,1	357,8	347,9	+1,8%
Финансовые коэффициенты
Соотношение чистых кредитов и средств клиентов (LDR)	81,9%	82,0%	82,1%

 

Совокупные активы выросли на 2,8% в 1 полугодии 2024 года и достигли 4,8 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 6,6% (7,3% без учета валютной переоценки).

Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2024 года на 7,2% до 2 303,1 млрд руб. (7,9% без учета валютной переоценки). Рост корпоративного кредитного портфеля связан с системной работой, направленной на развитие взаимоотношений с действующими клиентами и привлечение новых качественных заемщиков. При этом банк продолжает уделять важное значение отраслевой диверсификации своего портфеля.

На фоне приоритета розничных клиентов МКБ к сберегательной модели поведения, объем розничного кредитного портфеля банка (после вычета резервов) отразил сдержанный рост на уровне 1,1% в 1 полугодии 2024 г. и составил 202,8 млрд руб.

Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 69% совокупных обязательств, или 3 058,8 млрд руб., выросли на 6,9% за отчетный период.

Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода увеличились на 3,6%, достигнув 2 149,7 млрд рублей (5,4% без учета валютной переоценки).

Средства розничных клиентов выросли на 15,7% с начала года и составили 909,0 млрд руб. Во 2 квартале 2024 года МКБ продолжает предлагать конкурентные условия по вкладам на рынке.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) находится на уровне 82%.

МКБ с существенным запасом соблюдает регуляторные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России. По состоянию на 30 июня 2024 года коэффициент достаточности основного капитала первого уровня составил 9,4%, достаточность капитала 1-го уровня – 11,1%, коэффициент достаточности совокупного капитала – 13,1%. Капитал, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», сократился с начала года на 0,7% под влиянием изменения справедливой стоимости ценных бумаг и составил 412,7 млрд руб.

В июне 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров МКБ по итогам 2023 года, где был утвержден годовой отчет Банка за 2023 год, включающий в себя отчет об устойчивом развитии.

 

---

[1] NPL (non-performing loan) -  задолженность по кредиту с просроченным платежом на срок более 90 дней.

[2] данные Cbonds – «Рэнкинг организаторов облигаций России (рыночные выпуски, без учета собственных выпусков), янв-июнь 2024».

[3] по предварительным данным отчета  Ассоциации факторинговых компаний (АФК) от 08.07.2024г.

[4] https://roisfix.ru/news/ob-izmenenii-sostava-kontrib ROISfix — RUONIA Overnight Interest Rate Swap  — индикативная ставка (фиксинг) по операциям процентный своп на ставку RUONIA.