НЕ ДЛЯ ВЫПУСКА, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, ЯПОНИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ ТАКОЕ ДЕЙСТВИЕ БУДЕТ НЕЗАКОННЫМ.

25 января 2013 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК успешно зафиксировал параметры размещения пятилетнего еврооблигационного займа общим объемом 500 млн долларов США со ставкой купона на уровне 7,7% годовых. Этому событию предшествовала серия встреч с институциональными инвесторами в Гонконге, Сингапуре, Цюрихе, Женеве, Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. Организаторами и букраннерами выступили Barclays Bank PLC, Merrill Lynch International, Raiffeisen Bank International AG и The Royal Bank of Scotland plc. Облигации будут размещены по правилам Rule 144a и Regulation S.

Облигации будут выпущены специально созданной компанией CBOM Finance p.l.c. для целей финансирования займа Банку. Продажу облигаций планируется завершить 1 февраля 2013 года в зависимости от сложившихся условий.

Облигации были размещены среди российских и международных инвесторов, среди которых частные банки и финансовые институты, а также управляющие и страховые компании из многих стран мира. Географическое распределение инвесторов, участвующих в подписке на выпуск, было представлено странами Европы (25% заявок), Швейцарией (10%), США (24%), Великобританией (21%), Россией (15%) и странами Азии (5%).

Ожидается, что облигациям будут присвоены следующие рейтинги международных рейтинговых агентств: долгосрочный рейтинг "BB-(exp)" Fitch Ratings и долгосрочный приоритетный долговой рейтинг по обязательствам в иностранной валюте "B1″ Moody’s Investors Service.

Данный выпуск евроооблигаций является третьим за всю историю Банка. В 2006 г. состоялся дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций Банка на сумму 100 млн долларов США с купоном, установленным на уровне 9,5% годовых. Организатором и букраннером выпуска выступил Merrill Lynch. В 2011 г. Банк разместил трехлетние еврооблигации на сумму 200 млн долларов США со ставкой купона на уровне 8,25% годовых. Организатором выпуска выступил Raiffeisen Bank International AG.

Настоящий пресс-релиз не предназначен для публичного выпуска, публикации или распространения, прямо или косвенно, в США (включая их территории и владения, любой штат США и Округ Колумбия). Настоящий пресс-релиз не представляет собой и не составляет часть какого-либо предложения любых ценных бумаг в США либо приглашения покупать их или подписываться на них. Любые такие ценные бумаги не были и не будут зарегистрированы по Закону США о ценных бумагах 1933 г. с поправками (далее – «Закон о ценных бумагах»). Никакие такие ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США либо американским лицам, в их пользу или к их выгоде (согласно определению этого понятия в Положении S Закона о ценных бумагах), кроме как в рамках освобождения от регистрационных требований Закона о ценных бумагах. Никакое публичное предложение ценных бумаг не будет проводиться в Соединенных Штатах Америки или в любой иной юрисдикции, где такое предложение ограничено или запрещено.

В государствах-членах Европейской экономической зоны настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, которые являются «квалифицированными инвесторами» по смыслу статьи 2(1)(e) Директивы 2003/71/EC (далее - «Директива о проспектах») (далее - «Квалифицированные инвесторы»). Настоящий пресс-релиз является рекламой для целей соответствующих мер, принятых в исполнение Директивы о проспектах.

Настоящий пресс-релиз предназначен только для лиц, (i) которые находятся за пределами Великобритании или (ii) которые имеют профессиональный опыт в сфере инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года (о финансовой рекламе) в рамках Акта о финансовых услугах и рынках 2000 г. (далее - «Приказ») или (iii) которые подпадают под действие статьи 49(2)(a)-(d) (далее - «компании с высоким уровнем собственных средств, объединения без образования юридического лица и т.д.») Приказа, или (iv) направление которым настоящего пресс-релиза не является по иным причинам нарушением раздела 21 Акта о финансовых услугах и рынках 2000 г. (все такие лица далее совместно именуются «надлежащие лица»). Лица, которые не являются надлежащими лицами, не должны действовать исходя из настоящего пресс-релиза или полагаться на него. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, с которыми связан настоящий пресс-релиз, могут осуществляться только надлежащими лицами и будут осуществляться только с надлежащими лицами.

Информация, содержащаяся здесь, не является офертой или приглашением делать оферты, продавать, обменивать или иным образом передавать или отчуждать ценные бумаги, указанные здесь (в рамках их первичного размещения или в любое время после того), в Российской Федерации либо лицам или в пользу лиц (включая юридических лиц), являющихся резидентами, учрежденных, организованных или имеющих постоянное местожительство в Российской Федерации, или любым лицам, находящимся на территории Российской Федерации, если только иное не разрешено российским законодательством, и не представляет собой рекламу или предложение ценных бумаг в России по смыслу российских законов о ценных бумагах, а также не должна передаваться третьим лицам или иным образом делаться общедоступной в России. Ценные бумаги, упомянутые здесь, не были и не будут зарегистрированы в России или допущены к публичному размещению или публичному обращению в России и не могут «предлагаться», «размещаться» или «обращаться» среди любых лиц в Российской Федерации, если только иное не разрешено российским законодательством.

Рейтинг не является рекомендацией покупать, продавать или держать ценные бумаги и может быть в любое время пересмотрен, приостановлен или отозван присвоившей рейтинг организацией. Подобные рейтинги разных типов эмитентов и разных типов облигаций необязательно означают одно и то же. Значение каждого рейтинга следует анализировать независимо от любого другого рейтинга.

Настоящий пресс-релиз содержит определенные прогнозные заявления, которые сопряжены с известными и неизвестными рисками и неопределенностями, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от того, что выражено или подразумевается в таких заявлениях. Важные допущения и другие важные факторы могут привести к существенному отличию фактических результатов от ожидаемых. В той части, в какой не требуется по применимым законам, ни Банк, ни кто-либо из его аффилированных лиц не принимает на себя какое-либо обязательство актуализировать или пересматривать прогнозные заявления с учетом новой информации, будущих событий или чего-либо ещё.

В связи с продажей указанных здесь ценных бумаг одна или несколько сторон, называемых стабилизационным менеджером (далее – «Стабилизационный менеджер(ы)») (или лица, действующие от имени Стабилизационного менеджера(ов)), могут размещать ценные бумаги с избытком или совершать сделки с целью поддержания рыночной цены ценных бумаг на уровне свыше того, который мог бы установиться в противном случае. Однако нет гарантии, что Стабилизационный менеджер(ы) (или лица, действующие от имени Стабилизационного менеджера(ов)) будут предпринимать стабилизационное действие. Стабилизационное действие может начинаться c даты, в которую произведено адекватное публичное раскрытие условий предложения ценных бумаг, и, если начато, может быть закончено в любое время, но оно должно закончиться в пределах 30 дней после даты выпуска ценных бумаг, но не позднее 60 дней после даты размещения ценных бумаг. Любое стабилизационное действие или размещение с избытком должно проводиться соответствующим Стабилизационным менеджером(ами) (или лицами, действующими от имени такого Стабилизационного менеджера) в соответствии со всеми применимыми законами и правилами.