Московский Кредитный Банк
EN
О Банке
Частным лицам
Бизнесу
Финансовым организациям
Инвесторам и акционерам
Инвестиционный бизнес

круглосуточно

Интернет-банк

+7 495 777-4-888

круглосуточно

8 (800) 100-4-888

звонок по России бесплатный

для обращений и претензий

Пресса о банке

''Рынок ценных бумаг'' (1 декабря 2006 года) ''Ценные бумаги Московского кредитного банка''

01.12.2006

Дмитрий Раевский
начальник управления корпоративных финансов ОАО "Московский кредитный банк"

ОАО "Московский кредитный банк" (МКБ) был основан в 1992 г. На сегодняшний день банк является универсальным финансовым учреждением, специализирующимся на кредитовании как потребительского, так и корпоративного сектора, включая предприятия малого бизнеса.

МКБ обладает рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств. Агентство Fitch Ratings присвоило банку следующие рейтинги: долгосрочный  В—, краткосрочный  B, индивидуальный D, долгосрочный рейтинг по национальной шкале BB+ (RUS). Прогноз по рейтингам: "Позитивный". Рейтинги, присвоенные МКБ Moody's Investors Service следующие: рейтинг финансовой устойчивости (FSR)  Е+, рейтинг по долгосрочным и краткосрочным вкладам в иностранной валюте  В1/NP. Прогноз по рейтингам: "Стабильный". Рейтинговое агентство Moody's Interfax Rating Agency присвоило банку долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне A2.ru.

Московский кредитный банк активно работает на российском и международном финансовых рынках и к настоящему времени сформировал положительную кредитную историю.

На публичный рынок заимствований МКБ вышел в апреле 2005 г. с дебютным выпуском облигаций в 500 млн руб. В качестве организатора выпуска была выбрана ФК "УРАЛСИБ".

Основные цели выхода МКБ на этот рынок – стремление к диверсификации источников привлечения денежных ресурсов, удлинение сроков заимствования, а также определение стоимости долговых обязательств.

Второй выпуск облигаций МКБ на сумму 1 млрд руб. состоялся в июне 2006 г. Организатором этого выпуска выступил Московский кредитный банк.  Первоначально рассматривался вопрос привлечения стороннего организатора, но, оценив собственные возможности, а также положительный опыт участия в организации первого займа, банк принял решение самостоятельно организовать заем. К тому же, в планах МКБ было развитие инвестиционного банкинга для собственных клиентов. По итогам проведенного аукциона было принято решение об установлении ставки 1–3-го купонов облигаций на уровне 10,4% годовых.

В ходе размещения спрос на облигации банка значительно превысил предложение, что повлекло за собой снижение ставки привлечения. Таким образом, итоги второго размещения облигаций МКБ можно считать очень успешными.
Кроме того, в октябре 2006 г. МКБ разместил дебютный выпуск еврооблигаций на 100 млн долл. Выпуск размещен по цене 100% от номинала. Ставка купона — 9,5% годовых. В сделке приняли участие 37 инвесторов из стран Азии и Европы. Ведущим организатором выпуска выступил инвестиционный банк Merill Lynch.
Привлеченные в ходе размещения облигаций денежные средства направлены на развитие программ МКБ кредитования малого и среднего бизнеса, а также потребительского кредитования.

Для поддержания вторичного рынка в настоящее время банк осуществляет сделки РЕПО и принимает собственные облигации в качестве залога по межбанковским кредитам.

Опираясь на полученный позитивный опыт, МКБ и в дальнейшем планирует развивать свое присутствие как на внутренних, так и на внешних рынках заимствования. В следующем году банку предстоит погашение МКБ01, и, хотя, финансовый план на 2007 г. еще в стадии утверждения, с большой уверенностью можно сказать об организации очередного займа в размере 1 млрд руб. Кроме того, Московский кредитный банк по-прежнему будет развивать рынок собственных векселей для целей краткосрочного привлечения средств.