26 апреля 2017 года МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК («Банк») через компанию специального назначения CBOM Finance p.l.c. («Эмитент») разместил на Ирландской бирже дебютный выпуск субординированных бессрочных еврооблигаций, соответствующий требованиям Базель-III для включения инструмента в добавочный капитал Банка. Объем выпуска составил рекордные для Банка 700 млн долларов США, а ставка купона, выплачиваемого ежеквартально, была зафиксирована на уровне 8,875% на первые 5,5 лет обращения бумаги. По еврооблигациям предусмотрен колл-опцион в ноябре 2022 г. и в каждую последующую дату выплаты купона. Еврооблигации размещены Эмитентом по правилам Reg S / Rule 144A для целей финансирования субординированного займа Банку.

Выпуск еврооблигаций стал первым публичным международным размещением субординированных бессрочных нот из России по правилам Reg S/Rule 144A, отвечающим требованиям Базель-III (Положение 395-П Банка России).

По результатам серии встреч с инвесторами в Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, Сингапуре и Гонконге была сформирована книга заявок с широким географическим покрытием и превалирующим международным спросом: Великобритания (30%), США (19%), Россия (17%), страны Европы (13%), страны Азии и Среднего востока (10%), Швейцария (9%), другие страны (2%).

«Успех предыдущего размещения субординированных еврооблигаций в марте этого года лег в основу новой сделки, – отметил Владимир Чубарь, Председатель Правления. – На фоне четырехкратной переподписки мы приняли решение увеличить объем размещения по сравнению с плановым в целях удовлетворения интересов широкого круга инвесторов».

На момент открытия книги заявок индикативная цена инструмента была установлена на уровне свыше 9%, но на фоне переподписки в 4 раза ставка была снижена и зафиксирована на уровне 8,875%, что предполагало определенную премию инвесторам при одновременном увеличении объема размещения до 700 млн долларов США с планового традиционного для рынка бенчмарка.

Субординированный заем в полном объеме будет включен в состав источников добавочного капитала Банка после получения соответствующего согласования от Банка России.

Сделка стала знаковой для российского банковского рынка и подкрепила успех двух ранее закрытых Банком в этом году сделок: выпуск субординированных еврооблигаций (Tier II) в объеме 600 млн долларов США и привлечение синдицированного кредита на сумму 500 млн долларов США. Таким образом, Банк стал лидером российского банковского сектора с точки зрения объема и количества публичных привлечений на международных рынках капитала с начала 2017 года.

Société Générale выступил в роли структурирующего банка, глобального координатора и букраннера. В качестве глобальных координаторов и букраннеров нового выпуска выступили HSBC Bank plc и Credit Suisse Securities (Europe) Limited, в свою очередь, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc - совместными ведущими организаторами и букраннерами. ООО «Брокерская компания «РЕГИОН» и Raiffeisen Bank International AG выступили в роли совместных ведущих организаторов.

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РАСПРОСТРАНЕНИЮ (ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО) В США (ВКЛЮЧАЯ ЗАВИСИМЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, КАКИЕ-ЛИБО ШТАТЫ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ОКРУГ КОЛУМБИЮ), КАНАДЕ, АВСТРАЛИИ ИЛИ ЯПОНИИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НАПРАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В США ИЛИ ПОДПИСЫВАТЬСЯ НА ТАКОВЫЕ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПОДЛЕЖАТ ПРЕДЛОЖЕНИЮ ИЛИ ПРОДАЖЕ В США БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В КОМИССИИ США ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ ИЛИ БЕЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ОТ 1933 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ К НЕМУ. НИКАКАЯ ЧАСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В США ИЛИ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В США.

ПОЛУЧАТЕЛИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ КУПИТЬ ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В БУДУЩЕМ, ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, ЧТО ЛЮБОЕ ТАКОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ ПОДПИСКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНОВАНЫ НА ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФИНАЛЬНОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, ОПУБЛИКОВАННОМ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМИ ТАКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ БЫЛО УТВЕРЖДЕНО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПЕРЕДАНО НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ С СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ ИЛИ ЛИЦАМ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ КОГДА НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТЬИ 21 (1) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г., С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ. НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО И АДРЕСОВАНО ТОЛЬКО (I) ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА; ИЛИ (II) ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ В СТАТЬЕ 19(5) ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ЗАКОНУ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 Г. (ФИНАНСОВАЯ РЕКЛАМА) 2005 Г. («ПОСТАНОВЛЕНИЕ»), ИЛИ (III) КОМПАНИЯМ, ОБЛАДАЮЩИМ БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, И ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ПОДПАДАЮЩИМ ПОД ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2)(A)-(D) ПОСТАНОВЛЕНИЯ, (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА, УКАЗАННЫЕ В (I), (II) И (III), СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПИСЫВАЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, МОГУТ БЫТЬ ПРИОБРЕТЕНЫ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, И ЛЮБЫЕ ПРИГЛАШЕНИЯ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ О ПОДПИСКЕ, ПОКУПКЕ ИЛИ ИНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ТОЛЬКО С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ. ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ, НЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЕГО ЧАСТИ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАСТОЯЩЕМУ СООБЩЕНИЮ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ И НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОДАНЫ РОЗНИЧНЫМ КЛИЕНТАМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ, КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛАХ «PRODUCT INTERVENTION INSTRUMENT 2015», С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

НАСТОЯЩИЙ ПРЕСС-РЕЛИЗ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ НАПРАВЛЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЕКЛАМУ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В РАМКАХ СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА, С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ («РОССИЙСКИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ») И НЕ ДОЛЖНА РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ИЛИ ОБРАЩАТЬСЯ В РОССИИ ИЛИ БЫТЬ ДОСТУПНА В РОССИИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ РОССИЙСКИМИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ НАПРЯМУЮ УКАЗАННЫМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В РОССИИ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ «РАЗМЕЩЕНИЯ» ИЛИ «ОБРАЩЕНИЯ» В РОССИИ (КАК ЭТИ ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) КРОМЕ СЛУЧАЕВ, РАЗРЕШЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ, КОТОРОЕ ПРИМЕНЯЕТ ДИРЕКТИВУ ЕС №2003/71 (ВКЛЮЧАЯ ДИРЕКТИВУ И ИЗМЕНЕНИЯ К НЕЙ, В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ОНА ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ, - ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ), НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО И НАПРАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ В ТАКОМ ГОСУДАРСТВЕ-УЧАСТНИКЕ В ЗНАЧЕНИИ ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ АДРЕСОВАНО НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, И НИКАКОЕ ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ НЕ ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ЕГО ЧАСТИ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ НА НЕГО.