Ответы на важные вопросы. Приложение, переводы, валюта — все в одном месте
28 мая 2019

Закрыта книга заявок на приобретение облигаций «ФПК». Организатором размещения выступил МКБ

24 мая 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» (Baa2, Moody’s/BBB-, S&P/BBB-, Fitch/AA+, АКРА) общей номинальной стоимостью 8 млрд руб., сроком обращения 10 лет с офертой через 4 года.

По итогам бук-билдинга, с учетом высокого спроса Эмитент принял решение об увеличении объема выпуска с 5 до 8 млрд рублей и установлении ставки купона до оферты в размере 8.40% годовых (YTW 8.58% годовых), что на 10 б. п. ниже нижней границы изначального маркетингового диапазона 8,50-8,70%.

Организаторами размещения выступили МКБ, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. Дата размещения облигаций на Московской бирже — 3 июня 2019 г.