24 мая 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» (Baa2, Moody’s/BBB-, S&P/BBB-, Fitch/AA+, АКРА) общей номинальной стоимостью 8 млрд руб., сроком обращения 10 лет с офертой через 4 года.

По итогам бук-билдинга, с учетом высокого спроса Эмитент принял решение об увеличении объема выпуска с 5 до 8 млрд рублей и установлении ставки купона до оферты в размере 8.40% годовых (YTW 8.58% годовых), что на 10 б. п. ниже нижней границы изначального маркетингового диапазона 8,50-8,70%.

Организаторами размещения выступили МКБ, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению — Газпромбанк. Дата размещения облигаций на Московской бирже — 3 июня 2019 г.