30 мая 2025

Финансовые результаты по МСФО за 3 месяца 2025 года

Ключевые результаты

«Результаты 1 квартала свидетельствуют, что банк успешно адаптируется к текущей ситуации в экономике и денежно-кредитной политике: восстанавливающаяся прибыльность и маржинальность сочетаются с высоким качеством кредитного портфеля. Устойчивость регулярного бизнеса позволяет усилить наш фокус на инициативах, которые в дальнейшем снизят давление на финансовый результат со стороны высокой ключевой ставки и единоразовых факторов, в том числе повышенной волатильности валютных курсов», - отметил Председатель правления МКБ Максим Коржов.

Мы представляем показатели регулярного бизнеса Банка – без учета переоценки бессрочного долга и других единоразовых факторов, - которые позволяют дать объективную оценку качества активов, клиентской базы и прибыльности Банка.   

  • Прибыль от регулярного бизнеса МКБ за 3 месяца 2025 года составила 11,0 млрд руб.
  • Чистая процентная маржа восстановилась на 0,2 п.п. до 1,9% после того, как в 4 квартале 2024 года этот показатель сократился в целом по банковскому сектору.
  • Достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» выросла на 0,6 п.п. - с 11,8% с 12,4%.
  • Отношение операционных расходов к операционным доходам до резервов (CTI) составило 35,8%.
  • По итогам 1 квартала Банк нарастил на 12,8% чистые комиссионные доходы за счет увеличения портфеля банковского сопровождения контрактов и выдачи банковских гарантий.
  • Активы Банка по итогам 1 квартала 2025 года составили 4,8 трлн руб.
  • В первом квартале 2025 года Банк демонстрировал стабильность кредитного портфеля с учетом текущей денежно-кредитной политики и фокусировался на повышении его маржинальности при сохранении высокого качества.
  • Совокупный кредитный портфель после вычета резервов увеличился на 3,9% за 3 месяца 2025 года (без учета валютной переоценки).
  • Доля NPL составляет 3,3% на 31.03.2025 г. Покрытие проблемной задолженности резервами выросло с 132% до 136%.
  • В корпоративном сегменте Банк увеличил доходы от проведения трансграничных платежей, которые выросли на 169% по итогам 4-х месяцев 2025 года. Количество клиентов, пользующихся данной услугой, выросло почти в 4 раза.
  • За 1 квартал 2025 года МКБ принял участие в реализации 30 сделок по размещению облигаций, номинированных в рублях и юанях, общей номинальной стоимостью, эквивалентной более чем 400 млрд рублей.
  • В розничном сегменте Банк фокусировался на управлении стоимостью ресурсной базы и в условиях умеренного роста кредитного портфеля не наращивал объемы привлечения средств частных клиентов.
  • В розничном кредитном портфеле МКБ продолжает делать ставку на залоговое кредитование. Динамика ипотечного кредитного портфеля показала рост быстрее рынка и составила 1,8%.
  • Рост активной базы в приоритетном для Банка сегменте премиальных клиентов составил 6%.
  • В 1 квартале 2025 года в рамках стратегии развития присутствия на федеральном уровне МКБ открыл офисы в 2 новых регионах: Тюмени и Челябинске. В этих городах Банк будет делать акцент на развитии малого и микробизнеса и работе с приоритетными розничными сегментами: премиальными и зарплатными клиентами.

 

Обзор показателей отчета о прибылях и убытках

в млрд руб., если не указано иное

3 мес. 2025 г.

3 мес. 2024 г.

Чистый процентный доход (до вычета резервов)

21,3

23,6

Чистые комиссионные доходы

3,4

3,0

Операционные доходы до резервов под кредитные убытки

17,5

30,4

Операционные расходы

(9,8)

(8,6)

Расходы на резервы по долговым финансовым активам

(5,0)

(5,1)

Чистая прибыль

2,3

14,0

Чистая прибыль без учета переоценки бессрочного долга и прочих единоразовых факторов

11,0

12,9

Чистая процентная маржа (NIM)

1,9%

2,1%

Отношение операционных расходов к доходам (CTI)

56,2% [35,8%]

28,1%

Рентабельность капитала (ROAE)

3,2% [15,2%]

18,9%

Рентабельность активов (ROAA)

0,2% [0,9%]

1,2%

 

Чистая прибыль без учета переоценки бессрочного долга по итогам 3 месяцев 2025 года составила 11,0 млрд руб. (2,3 млрд руб. с учетом переоценки). Существенное давление на прибыльность Банка оказали эффекты от разовых событий.

Рентабельность собственного капитала и активов по итогам отчетного периода составили 3,2% [15,2% без учета переоценки] и 0,2% [0,9%] соответственно.

Отчисления на создание резервов по долговым финансовым активам по итогам 3 месяцев 2025 года составили 5,0 млрд руб., что соответствует стоимости риска на уровне 0,7%.

Чистый процентный доход за отчетный период сократился на 9,8% г/г и составил 21,3 млрд руб.

Чистая процентная маржа выросла до 1,9%.

Чистые комиссионные доходы за 3 месяца 2025 года увеличились на 12,8% и составили 3,4 млрд руб.

Операционные расходы увеличились на 15,0% и составили 9,8 млрд руб. Банк инвестировал в цифровизацию и импортозамещение. По итогам 1 квартала 2025 года соотношение операционных расходов и доходов (CTI) составило 56,2% [35,8%].

Обзор балансовых показателей

 

в млрд руб., если не указано иное

31.03.2025

31.12.2024

30.09.2024

30.06.2024

31.03.2024

Изменение с начала года,%

Активы

4 801,0 

5 009,0

5 099,1

4 796,4

4 826,9

-4,2%

Совокупный кредитный портфель после вычета резервов

2 490,5

2 697,6

2 690,2

2 505,9

2 466,6

-7,7%

Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов

2 269,9

2 480,0

2 483,0

2 303,1

2 266,1

-8,5%

Розничный кредитный портфель после вычета резервов

220,6

217,6

207,2

202,8

200,5

1,4%

Обязательства

4 452,2

4 659,7

4 742,3

4 442,3

4 469,0

-4,5%

Средства клиентов

3 157,0

3 178,5

3 033,4

3 058,8

3 008,8

-0,7%

Средства корпоративных клиентов

2 149,7

2 155,6

2 018,9

2 149,7

2 149,8

-0,3%

Средства физических лиц

1 007,4

1 022,9

1 014,5

909,0

859,0

-1,5%

Собственный капитал

348,8

349,3

356,9

354,1

357,8

-0,1%

Финансовые коэффициенты

 

 

 

 

 

Соотношение чистых кредитов и средств клиентов (LDR)

78,9%

84,9%

88,7%

81,9%

82,0%

 

 

Совокупные активы банка составили 4,8 трлн руб. Банк диверсифицирует корпоративный кредитный портфель, фокусируясь на финансировании компаний из отраслей, на которые распространяются государственные программы поддержки бизнеса.

Кредитный портфель (после вычета резервов) составил 2 490,5 млрд рублей и снизился на 7,7% по сравнению с началом 2025 года. Снижение величины кредитного портфеля вызвано укреплением курса рубля к основным иностранным валютам в 1 квартале 2025 года. Без учета валютной переоценки рост кредитного портфеля составил 3,9%.

Объем розничного кредитного портфеля Банка (после вычета резервов) увеличился на 1,4% и составил 220,6 млрд руб. Портфель вырос за счет залогового кредитования, на котором фокусируется Банк, придерживаясь взвешенного подхода к розничному кредитованию в целом.

Уровень проблемной задолженности (NPL 90+) по итогам 1 квартала 2025 года составил 3,3%, что подтверждает высокое качество кредитного портфеля. Покрытие резервами проблемной задолженности находилось на комфортном уровне 136,3%.

Банк продолжил работу по оптимизации структуры фондирования и управлению стоимостью привлеченных средств. Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 71% совокупных обязательств, или 3 157,0 млрд руб., сократились на 0,7% за отчетный период.

Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода уменьшились на 0,3%, и составили 2 149,7 млрд рублей.

Средства розничных клиентов сократились на 1,5% с начала года (за счет уменьшения средств на счетах-эскроу по итогам завершения строительства объектов недвижимости) и составили 1 007,4 млрд руб.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) находится на оптимальном уровне 78,9%.

МКБ с запасом соблюдает регуляторные нормативы достаточности капитала.

В течение 1 квартала 2025 года коэффициент достаточности основного капитала вырос до 8,9% (с 8,1% на конец 2024 года), капитала 1-го уровня – до 10,6% (с 10,0%), совокупного капитала – до 12,4% (с 11,8%).