Ответы на важные вопросы. Приложение, переводы, валюта — все в одном месте
11 ноября 2021

Подготовка выпуска ESG облигаций

МКБ организует выпуски ESG-облигаций: зеленых, социальных, устойчивых, переходных, а также облигаций с привязкой к ключевым показателям эффективности устойчивого развития и к ESG-рейтингу.

2020

  • МКБ выступил организатором First-in-Russia выпусков бессрочных «зеленых» облигаций и социальных еврооблигаций РЖД
  • Свыше $5,7 млрд долга в обращении, free float 21%

2021

  • Успешный опыт и активное участие в организации выпусков ESG-облигаций (в т. ч. Правительства Москвы, МТС, Синара — Транспортные машины и Атомэнергопром)

В 2020 году МКБ выступил организатором размещения первого в истории российского рынка выпуска бессрочных облигаций, соответствующего принципам зеленых облигаций ICMA. Уникальность данного продукта для российского рынка в том, что, с одной стороны, он уже знаком- локальным инвесторам как гибридный инструмент, сочетающий в себе признаки долгового и акционерного капитала, а с другой, - соответствует международным стандартам классификации - таких облигаций как «зеленых».

ESG-проекты на рынке облигационных займов являются для нас одним из наиболее приоритетных направлений, так как МКБ – самый активный эмитент среди российских банков на рынке международного капитала.

МКБ выступает организатором размещения ESG-облигаций:

  • Зеленые облигации
  • Социальные облигации
  • Устойчивые облигации
  • Переходные облигации
  • Облигации с привязкой к ключевым показателям эффективности устойчивого развития
  • Облигации с привязкой к ESG-рейтингу

 

Для консультации и более подробного ознакомления с полным перечнем продуктов и услуг просьба обращаться к команде организации облигационных займов: dcm@mkb.ru