МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК стал первым российским финансовым институтом, который подписал в 2014 году соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого Банк получит средства объемом до 500 млн долл. США от 17 крупных кредиторов из 11 стран Европы, Северной Америки и Азии.
|
«
|
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК имеет существенный опыт работы на международных рынках капитала, и успех сделки в очередной раз демонстрирует высокий уровень признания и доверия по отношению к Банку со стороны международного банковского сообщества. Мы также рады укреплению своей репутации как заемщика, о чем свидетельствует снижение стоимости и увеличение сроков привлечения.
|
»
|
|
– отметил Председатель Правления Банка Владимир Чубарь. |
Сделка была закрыта с переподпиской и стала крупнейшей в истории деятельности Банка, насчитывающей 12 предшествующих сделок по привлечению синдицированных кредитов на протяжении более чем 10 лет. Банк намерен направить полученные средства на финансирование торговых операций своих клиентов.
Сроки привлечения средств в рамках сделки составляют 364 дня и 18 месяцев при стоимости кредитных ресурсов на уровне LIBOR/EURIBOR + 1,75% и LIBOR/EURIBOR + 1,95%, соответственно.
Commerzbank Aktiengesellschaft, «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью), ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Сбербанк КИБ» (через ОАО «Сбербанк России») и VTB Bank (Deutschland) AG выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров. К ним присоединились Citi, АКБ «ТПБК» (Москва) (ЗАО) и ЗАО ЮниКредит Банк в качестве ведущих организаторов и BayernLB, CREDIT EUROPE BANK N.V., Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc, KBC Bank NV, Morgan Stanley, Oberbank AG и UBI Banca International S.A. в качестве организаторов.
Commerzbank Aktiengesellschaft и ING Bank N.V. выступили совместными координаторами в рамках сделки.