Ключевые результаты

• Активы банка увеличились за 2024 год на 7,3% до 5 009 млрд руб. на фоне роста совокупного кредитного портфеля на 14,8%.
• Рост корпоративного кредитного портфеля после вычета резервов за 12 месяцев 2024 года составил 15,4%. Банк фокусировался на финансировании надежных заемщиков из ключевых отраслей российской экономики и предлагал адекватные рыночной ситуации продукты. В 4-м квартале существенное замедление роста было вызвано ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
• Рост средств клиентов физических лиц составил в отчетном периоде значимые 30,2%, что соответствует стратегическим целям МКБ в части управления ликвидностью и опережает среднерыночные значения.
• Достаточность общего капитала в соответствии со стандартами «Базель III» находится на уровне 11,8%.
• Чистая прибыль за 2024 год составила 20,9 млрд руб. Сокращение по сравнению с результатом 2023 года, который оказался рекордным за всю историю банка, было ожидаемым. На динамику прибыли оказали влияние как общерыночные тенденции, связанные с сокращением маржинальности банковского сектора и замедлением кредитования в корпоративном сегменте, так и регуляторные факторы, которые носили единоразовый характер.
• Рентабельность капитала (ROAE) составила 7,0%.
• Отношение операционных расходов к операционным доходам до резервов (CTI) составило 37,2%.
• Чистая процентная маржа по итогам 12 месяцев 2024 года зафиксирована на уровне 2,3%.
• В октябре 2024 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности МКБ на уровне «А+(RU)», прогноз «Стабильный».
• В декабре 2024 года рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг МКБ до уровня ESG-II(b) и присвоило рейтинг на уровне ESG-A в соответствии со шкалой Банка России со стабильным прогнозом.
• В декабре 2024 года рейтинговое агентство RAEX повысило ESG-рейтинг МКБ до АА с оценкой 86,87 балла из 100.
• МКБ выступил организатором 96 сделок на российском рынке заемного капитала. Общая номинальная стоимость размещенных облигаций в рублевом эквиваленте составила около 1,5 трлн руб.
• По итогам 2024 года МКБ занял лидирующие позиции в нескольких рэнкингах Cbonds Awards 2024 среди организаторов облигационных займов в России:
  • 4 место в рэнкинге организаторов замещающих облигаций, доля рынка 11%;
  • 6 место в рэнкинге организаторов рыночных выпусков, доля рынка 5%.
• МКБ продолжает наращивать портфель по факторингу и остается лидером в секторе международного факторинга: 1 место по портфелю импортного факторинга и 2 место — в сегменте экспортного факторинга.
• Активная розничная клиентская база увеличилась на 12%. А количество клиентов премиального сегмента розничного бизнеса увеличилось на 36% за 12 месяцев 2024 года.

Обзор показателей отчета о прибылях и убытках

в млрд руб., если не указано иное	12 мес. 2024 г.	12 мес. 2023 г.
Чистый процентный доход (до вычета резервов)	105,8	116,2
Чистые комиссионные доходы	12,7	16,6
Операционные доходы до резервов под кредитные убытки	111,4	140,9
Операционные расходы	(41,5)	(40,3)
Расходы на резервы по долговым финансовым активам	(41,6)	(24,1)
Чистая прибыль	20,9	59,8
Чистая процентная маржа (NIM)	2,3%	2,8%
Отношение операционных расходов к доходам (CTI)	37,2%	28,6%
Рентабельность капитала (ROAE)	7,0%	23,4%
Рентабельность активов (ROAA)	0,4%	1,4%

 

Чистая прибыль по итогам 12 месяцев 2024 года составила 20,9 млрд руб. Существенное давление на прибыльность банка оказали эффекты от разовых событий (рыночного и регуляторного характера): отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Банка России и расходы на формирование резервов по заблокированным активам.  По состоянию на 31 декабря 2024 года 84% портфеля ценных бумаг находились в Ломбардном списке, публикуемом ЦБ РФ.

Рентабельность собственного капитала и активов по итогам отчетного периода составили 7,0% и 0,4% соответственно.

Отчисления на создание резервов по долговым финансовым активам по итогам 12 месяцев 2024 года составили 41,6 млрд руб., что соответствует стоимости риска на уровне 130 б.п. Значительное влияние на рост резервов оказали расходы, связанные с заблокированными активами, из-за изменения подхода ЦБ к работе с заблокированными активами.

Чистый процентный доход за отчетный период сократился на 8,9% г/г и составил 105,8 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,3%, что соответствует рыночной тенденции к снижению показателя в целом на банковском рынке, вызванным обострившейся конкуренцией среди банков за ликвидность на депозитном рынке.

Чистые комиссионные доходы за 12 месяцев 2024 года составили 12,7 млрд руб. Банк фокусировался на документарных операциях для корпоративного бизнеса и инвестировал в лояльность клиентов, что позволило увеличить активную розничную клиентскую базу. Давление на объем чистого комиссионного дохода также оказал отказ от неэффективной части инкассаторского бизнеса банка.

Операционные расходы увеличились на 3,0% и составили 41,5 млрд руб. Банк инвестировал в цифровизацию и импортозамещение, удерживая при этом темпы роста операционных расходов ниже уровня инфляции. По итогам 2024 года соотношение операционных расходов и доходов (CTI) составило 37,2%.

Обзор балансовых показателей

в млрд руб., если не указано иное	31.12.2024	30.09.2024	30.06.2024	31.03.2024	31.12.2023	Изменение с начала года,%
Активы	5 009,0	5 099,1	4 796,4	4 826,9	4 667,0	+7,3%
Совокупный кредитный портфель после вычета резервов	2 697,6	2 690,2	2 505,9	2 466,6	2 349,9	+14,8%
Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов	2 480,0	2 483,0	2 303,1	2 266,1	2 149,3	+15,4%
Розничный кредитный портфель после вычета резервов	217,6	207,2	202,8	200,5	200,6	+8,5%
Обязательства	4 659,7	4 742,3	4 442,3	4 469,0	4 319,1	+7,9%
Средства клиентов	3 178,5	3 033,4	3 058,8	3 008,8	2 861,1	+11,1%
Средства корпоративных клиентов	2 155,6	2 018,9	2 149,7	2 149,8	2 075,6	+3,9%
Средства физических лиц	1 022,9	1 014,5	909,0	859,0	785,5	+30,2%
Собственный капитал	349,3	356,9	354,1	357,8	347,9	+0,4%
Финансовые коэффициенты
Соотношение чистых кредитов и средств клиентов (LDR)	84,9%	88,7%	81,9%	82,0%	82,1%

 

Совокупные активы выросли на 7,3% и достигли 5,0 трлн руб. Основным драйвером роста активов стало увеличение кредитов, выданных клиентам на 14,8% (13,2% без учета валютной переоценки).

Корпоративный кредитный портфель (после вычета резервов) увеличился с начала 2024 года на 15,4% до 2 480,0 млрд руб. (13,6% без учета валютной переоценки). Банк продолжает уделять важное значение отраслевой диверсификации кредитного портфеля, наращивая доли в таких отраслях как транспортные услуги (+244%), продукты питания и сельхозпродукция (+56%), добыча драгоценных металлов и руд (+49%); промышленная техника и оборудование (+40%); химическая промышленность (+36%), одежда, обувь, текстиль, спортивные товары (+22%).

На фоне приоритета розничных клиентов МКБ к сберегательной модели поведения, объем розничного кредитного портфеля банка (после вычета резервов) отразил рост на уровне 8,5% и составил 217,6 млрд руб. 

Уровень проблемной задолженности (NPL 90+) по итогам 2024 года составил 3,2%. Покрытие резервами проблемной задолженности находилось на комфортном уровне 132,5%.

Счета и депозиты клиентов, на которые приходится 68% совокупных обязательств, или 3 178,5 млрд руб., выросли на 11,1% за отчетный период.

Средства корпоративных клиентов по итогам отчетного периода увеличились на 3,9%, и составили 2 155,6 млрд рублей.

Средства розничных клиентов выросли на 30,2% с начала года и составили 1 022,9 млрд руб. МКБ продолжает предлагать высоко конкурентные условия на рынке розничных депозитов, диверсифицируя свою пассивную базу и соблюдая стратегические цели в части управления ликвидностью.

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) находится на оптимальном уровне 84,9%.

По состоянию на 31 декабря 2024 года коэффициент достаточности основного капитала составил 8,1%, капитала 1-го уровня – 10,0%, совокупного капитала – 11,8%.

МКБ с запасом соблюдает регуляторные нормативы достаточности капитала, установленные Банком России.